張桔

　　隨著兩會的臨近，戰略性新興產業成為覬覦兩會行情投資者新的關注焦點。

　　3月1日，上證指數收于3087.84點，收盤上漲1.18%，深成指收于12588.26點，收盤上漲1.22%。盤中包括華東電腦、華微電子、金螳螂、兔寶寶等一批信息技術、新材料等板塊的股票開始出現異動，而上述板塊中的股票恰好歸屬于中央經濟工作會議所提出的戰略新興產業大的范疇之列。

　　對此，東方證券分析師王明旭表示，中央去年所確定的七大戰略性新興產業分別是新能源、節能環保、電動汽車、新材料、新醫藥、生物育種和信息產業，具體涉及的股票細分為十四個小類，所涉及到的股票約150只，他們入選的科學依據主要有三條，首先是產品有穩定并有發展前景的市場需求，其次是有良好的經濟技術效益，再次是能穩定地帶動一批產業的興起。

　　而其中信息技術產業可能成為戰略新興產業的助推器和發動機，國金證券分析師陳運紅則表示，今年將是我國長達10年持續增加科技投入的元年，傳感網、物聯網關鍵技術(例如云計算)、三網融合、下一代網絡等概念涉及的相關產業可能成為市場熱點，將直接受益的股票包括中國軟件、華微電子、啟明信息、浪潮信息等等。

　　“云計算”最大的市場是中國？

　　益民基金投資總監宋瑞來在接受記者電話采訪時表示，目前市場的炒作仍處于炒預期炒概念的階段，由于具體的實施規劃未出，尚不能看到對業績提升行業規模增速等方面帶來立竿見影的效果，預期具體的實施規劃可能要等到兩會之后。

　　東方證券近期的一份投資報告表示，國家發改委所提交的《關于加快培育戰略性新興產業有關意見的報告》已獲批通過，而同時《戰略性新興產業發展規劃》也正在逐步制定中，原先規劃的《新能源振興計劃》將一起并入其中，其最終的出臺將為整個產業的發展提供方向性指引。

　　國金證券通信行業研究員陳運紅表示，電子信息產業的新技術運用同時將衍生出相關的投資機會，例如物聯網技術中虛擬化和“云計算”。其中的云計算是指將工業運行中的管理、物流、情報分析、視頻判斷、企業信息平臺、數據處理和存儲、客戶管理、市場追蹤、內部信息跟蹤系統、異地商務活動等信息或數據實現內部資源共享或者監控。

　　北京某基金分析師也指出，仍然以云計算為例分析，實際上內地的企業已經掌握了存儲、服務器大規模生產的技術，而在互聯網領域的中國自有云計算方案已經得到了廣泛的應用，其在節能減排方面的單位計算、存儲能力的能耗降低30%，增加了系統的利用率。但目前云計算的技術還是被美國所掌握，不過云計算的最大市場之一實際就是中國。

　　根據國金證券研究報告的分類，包括中國軟件、華微電子、啟明信息、浪潮信息、焦點科技、太極實業、青島軟控、華勝天成、中興通訊、烽火通訊等股票都將率先從隨后可能推出的戰略性新興產業發展規劃中受益。細分來看，中國軟件、浪潮信息、華勝天成主要是云計算的受益者，而中興通訊和烽火通信則主要受益于三網融合和下一代網絡概念。

　　根據記者的統計計算，今年以來從1月4日到2月28日的兩個月時間，上述信息技術產業子板塊中的多數股票均跑贏了同期的大盤指數，上證指數在頭兩個月約下跌7.23%，但浪潮信息在同期上漲61.88%，烽火通信上漲11.93%，中國軟件上漲8.88%，位居漲幅的前三位，而在上述股票中只有焦點科技和太極實業微跌。

　　機構聯手淘金潛力板塊

　　從2月9日到3月1日(中間橫跨春節假期)，烽火通信在二級市場已經持續收出了十根陽線，這也是信息技術產業子板塊走強的一個先兆。

　　1月末，焦點科技成為信息技術產業子板塊中率先公布年報的公司。有趣的是，年報顯示，其十大流通股股東全部為當季度新進買入，其中除去一位自然人股東外，易方達和匯添富旗下的多只公募基金聯手買入，但買入的量均不大，其中易方達積極成長買入115.98萬股，成為第一大流通股股東，而該股也從無人問津變為基金所扎堆駐扎的對象。

　　與焦點科技不同的是，中興通訊和烽火通信長期以來一直是公募基金所重倉的對象，根據記者了解到的消息，融通新藍籌和興業趨勢可能在今年以來較大幅度地加倉了中興通訊，其中前者的加倉幅度可能已經超過千萬股；而烽火通信則是去年發行的可分離式基金——長盛同慶所重點關注的對象，早前公司的三季報顯示，長盛同慶持有900萬股烽火通信，為當季所買入并持有。

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