險資半年收益逾千億僅次于2007年同期最好收益
本報記者 李軍慧 北京報道
險資投資中考成績單發(fā)布。截至今年6月底，保險資金運用余額為3.37萬億元，投資收益率達3.44%。保險資金運用收益1099.7億元，較去年同期增加451億元，增幅達70%。半年過千億的投資收益，已經(jīng)接近2007年大牛市歷史最好的收益水平，當年半年險資投資收益達到驚人的1374億元。
保險資金上半年股票投資比例接近上限10%，幾乎是“滿倉操作”。截至8月3日披露的上市公司中報顯示，有32家上市公司受到保險資金熱捧，行業(yè)涉及機械、石化、醫(yī)藥、消費等，其中，燕京啤酒以被險資持有3497.3808萬股而成為最受熱捧的個股。
業(yè)內(nèi)人士對下半年的投資收益也充滿信心。保險分析師認為，隨著股權(quán)投資比重的增加，股市上漲和大盤藍籌股IPO的重啟，保險公司股權(quán)投資浮盈將繼續(xù)顯著增加。
投資收益猛增七成
7月31日，中國保監(jiān)會召開2009年二季度例行新聞發(fā)布會。保監(jiān)會主席助理、新聞發(fā)言人袁力通報了上半年保險業(yè)整體運行情況。
“今年上半年，保險業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了投資收益3.44%。投資收益的主要來源仍然是固定收益類投資，上半年股票市場上漲，權(quán)益類資產(chǎn)投資收益的貢獻度比去年同期有了較大的提高�！痹Ρ硎�，“在已經(jīng)實現(xiàn)的收益中，固定收益類資產(chǎn)投資收益560.8億元，占比51%，權(quán)益類投資資產(chǎn)收益525.7億元，占比47.8%，其他投資收益13.2億元，占比1.2%。”
數(shù)據(jù)顯示，上半年保險資金運用收益再突破千億大關，達到1099.7億元，而去年上半年的險資運用收益僅有648.7億元，同比大增70%。
二季度保險資金加大了股票和基金的投資力度，證券投資基金2284.5億元，占6.8%，股票含股權(quán)占3317.9億元，占9.8%。而一季度保險資金在股票上的資金配置為9%，基金為5%。截至6月30日，股票股權(quán)和證券投資基金共錄得525.7億元，占保險資金運用收益的47.8%。
險企投資各有側(cè)重
截至8月3日，共有200多家上市公司披露了半年報，其中有32家上市公司受到保險資金熱捧。從險資分布的行業(yè)看，機械行業(yè)最受青睞，共持有4710.8527萬股，石化類股票2560.6317萬股居第二位，醫(yī)藥類股票2478.1377萬股居第三位。
具體到各個保險公司，行業(yè)布局則各有側(cè)重。
燕京啤酒成為中國人壽系持倉最大的個股。中國人壽保險股份有限公司持股達2245.8049萬股，占流通股4.6568%。而中國人壽保險(集團)公司則持有1251.5759萬股，占流通股比例達到2.5952%。
平安人壽持有國電南瑞631.264萬股，占其流通股的3.6%。中國太平洋則大量增持平高電氣，在上期1004.4119萬股的基礎上再增倉844.5348萬股。太平洋人壽則大舉增倉中創(chuàng)信測，由原持有的300萬股增持至664.699萬股。
據(jù)WIND資訊統(tǒng)計，在200多家已披露半年報的上市公司中，保險公司二季度新建倉的約22家，主要分布在新能源、化纖、電力、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、機械制造等行業(yè)，其中新建倉力度最大的是太平洋人壽新買入1117萬股天威保變，其次是太平洋人壽購入康緣藥業(yè)約936萬股，中國人壽購入平高電氣約838萬股。
打新股帶來好收益
保險公司資產(chǎn)配置向股權(quán)投資傾斜的趨勢日益明朗，6月保險業(yè)投資資產(chǎn)中銀行存款規(guī)模下降842億元，股權(quán)投資規(guī)模則繼續(xù)大幅增加，保險業(yè)股票和證券投資基金投資規(guī)模占比已達到16.6%，較一季度末上升2.6個百分點。
而6月末以來，IPO的重啟對保險公司的投資收益也帶來了正面影響。IPO重啟結(jié)束了保險資金9個月來“無新可打”的局面，為保險公司提供了比在二級市場投資確定性更強的獲利機會。
“根據(jù)我們的初步統(tǒng)計，目前中國人壽參與IPO網(wǎng)下申購和定向增發(fā)的浮盈合計為22.6億元，中國平安和中國太保參與IPO網(wǎng)下申購的浮盈規(guī)模也在10億元以上�！敝薪鸸颈ｋU分析師周光如是認為，“盡管3個月的鎖定期使得潛在獲利規(guī)模存在一定的不確定性，但只要股市不出現(xiàn)深幅下挫，這部分投資對于各保險公司全年業(yè)績形成積極貢獻的可能性依然很高。”
統(tǒng)計顯示，7月份，桂林三金、萬馬電纜、家潤多、四川成渝、中國建筑先后在深滬上市，保險資金成功實現(xiàn)網(wǎng)下配額119.2億元，獲配28.43億新股，并實現(xiàn)“打新”首日浮盈達69.4億元。
除三大上市公司外，處于“第二梯隊”的保險機構(gòu)新華人壽、華泰保險、太平人壽、陽光保險浮盈共超過14億元，中意人壽、嘉禾人壽、長城保險、安邦財險等中小保險機構(gòu)也從中分得了一杯羹。
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