每經(jīng)記者 肖艷

　　根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)的最新資料顯示，一季度QFII倉(cāng)位變化有兩大特點(diǎn)，一是增持新能源概念股，減持高污染行業(yè)股票；二是看好地產(chǎn)、物流、基建等行業(yè)的股票。

　　新能源股成新寵

　　根據(jù)已披露的季報(bào)統(tǒng)計(jì)，QFII增倉(cāng)最多的法國(guó)愛德蒙得洛希爾銀行，一季度增倉(cāng)200萬(wàn)股萬(wàn)向錢潮，持股量達(dá)到599.996萬(wàn)股。萬(wàn)向錢潮主營(yíng)汽車零部件，公司表示，正在積極備戰(zhàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

　　萬(wàn)向錢潮總經(jīng)理周建群說，新能源汽車主要新在動(dòng)力系統(tǒng)上，公司是專業(yè)生產(chǎn)底盤及懸架系統(tǒng)、汽車制動(dòng)系統(tǒng)、汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、輪轂單元、軸承、精密件、工程機(jī)械零部件等汽車系統(tǒng)零部件及總成的公司，電動(dòng)車也好，太陽(yáng)能動(dòng)力車也好，都要用到這些部件。

　　據(jù)了解，萬(wàn)向錢潮大股東萬(wàn)向集團(tuán)在新能源汽車研究方面已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。萬(wàn)向集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司是國(guó)內(nèi)最早介入電動(dòng)汽車的民營(yíng)企業(yè)之一，目前已有120多臺(tái)萬(wàn)向電動(dòng)車在電力系統(tǒng)運(yùn)行；公司自主開發(fā)的聚合物鋰離子動(dòng)力電池，已順利通過國(guó)家“863”計(jì)劃鋰離子電池兩家指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)的性能測(cè)試。

　　另外，一季度馬丁可利投資管理有限公司增倉(cāng)海印股份179.99萬(wàn)股，共持倉(cāng)824.28萬(wàn)股。而比爾及梅林達(dá)－蓋茨基金會(huì)在一季度增倉(cāng)建投能源110萬(wàn)股，共持倉(cāng)418.32萬(wàn)股。同時(shí)，一季度通用電氣資產(chǎn)管理公司減持華泰股份316.49萬(wàn)股，季末尚持股202.91萬(wàn)股。

　　看好三周期性行業(yè)

　　由于QFII普遍看好中國(guó)政府投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的效果，因此基建、地產(chǎn)、物流等周期性行業(yè)受到了QFII的青睞。

　　根據(jù)已披露的季報(bào)，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)較多的是世茂股份。世茂股份主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)。一季度，香港上海匯豐銀行有限公司、德意志銀行股份有限公司、加拿大豐業(yè)銀行三家QFII共持有世茂股份3794.47萬(wàn)股。2008年9月3日，公司“非公開發(fā)行股份購(gòu)買大股東商業(yè)地產(chǎn)的資產(chǎn)”獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　分析師表示，本次發(fā)行和收購(gòu)?fù)瓿珊螅�世茂股份將成為一家專業(yè)從事開發(fā)和經(jīng)營(yíng)商業(yè)地產(chǎn)的公司。屆時(shí)，世茂股份將增加約400萬(wàn)平方米的商業(yè)地產(chǎn)儲(chǔ)備，具備了未來(lái)幾年內(nèi)持續(xù)開發(fā)的基礎(chǔ)，核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有望成為商業(yè)地產(chǎn)上市公司的龍頭企業(yè)。

　　另外，一季度法國(guó)巴黎銀行、馬丁可利投資管理有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司共持有鐵龍物流1949.038萬(wàn)股。分析師預(yù)計(jì)，2009年～2010年鐵路貨運(yùn)和臨港物流業(yè)務(wù)將繼續(xù)是拉動(dòng)鐵龍物流主業(yè)收入增長(zhǎng)的動(dòng)力；到2011年～2012年之后，隨著鐵路建設(shè)的推進(jìn)和運(yùn)力瓶頸的打開，特種集裝箱將會(huì)成為公司高速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

　　摩根大通銀行、英國(guó)保誠(chéng)資產(chǎn)管理(香港)有限公司持有江西水泥1564.5萬(wàn)股。公司是江西最大的水泥企業(yè)，其生產(chǎn)線布局集中于贛東北和贛南，兩地都是重點(diǎn)工程較多的地區(qū)。2009年江西預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速達(dá)到30%，福建省預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速為15%。區(qū)域內(nèi)系列重大工程投資規(guī)模大，工期時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)水泥的需求量較大，公司將充分受益于區(qū)域水泥需求。

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