機構建議把握產業振興規劃主題

　　記者 戴文

　　本周行情繼續頑強走高，上證指數更是信步踏上2300點。

　　“‘兩會’之前A股會維持上漲勢頭。保守估計2009年第一波反彈的高點將在3410點。”國家發改委宏觀經濟研究院副院長陳東琪本周四的一番言論，再次將投資者的目光聚焦在“兩會”行情上。

　　“歷年‘兩會’前后都是股市投資的‘黃金季節’”。一不愿具名的私募人士說， “由于‘兩會’期間一般都有利好政策推出，從而對資本市場產生積極影響。”

　　今年的3月3日和5日，中國人民政治協商會議、全國人民代表大會將開幕。市場人士預計，由于在國際金融危機的特殊背景下，保增長、擴內需有望成為兩會期間重要的議題。因此，圍繞保增長、擴內需有望為證券市場帶來豐富的投資機會。

　　有消息指，十大產業振興規劃有望在“兩會”前后出臺完畢。因此，分析人士預計，圍繞振興規劃，有望成為“兩會”前后A股比較確定且比較重要的投資主題之一。

　　1月14日，鋼鐵、汽車兩個產業振興規劃率先出臺，直接刺激兩個板塊強勢上行。其后紡織、裝備制造、船舶工業振興規劃出臺，它們已經或者正在制造著“牛股”。剩下的5個行業：電子信息、石化、有色金屬、輕工和房地產行業，其產業振興規劃的出臺不排除將再次為市場注入活力。

　　方正證券明確表示，即將出臺2009-2011年的輕工業振興方案可能會對食品飲料等行業起到較強的支撐作用，建議投資者關注雙匯發展、南寧糖業、貴州茅臺、海通集團等子行業龍頭公司。

　　中信建投分析師董志強則認為，隨著電子信息產業振興計劃的推出，軟件類個股值得期待。他建議關注軟件行業中占有絕對市場地位的公司；興業證券認為，隨著電子信息產業規劃的出臺，通訊設備等行業將有輪動機會。

　　招商證券則指出，隨著4萬億投資政策的提出，2009年基建類上市公司投資機會依然明顯。并建議重點關注9只個股：中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局、四川路橋、隧道股份、宏潤建設、粵水電、金螳螂、中材國際。

　　瑞銀證券股票策略研究主管陳李進一步指出，振興計劃對市場的短期影響已經出現。但對產業整合帶來的作用，目前還沒有看到。未來，一定是在產業整合方面做出更大進步的行業，投資機會最豐富。此外，他認為A股本次階段性反彈還能夠持續1-2個月。

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