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全球金融危機在今年三季度愈演愈烈,Wind統計顯示,三季度來自此次漩渦中心的QFII有減倉動作,但統計所有QFII重倉持股可知,全部QFII重倉持股數量達到26.4億股,較中期增加25%,其中有八成QFII重倉持股有所增加。
摩根大通增持2億股
根據Wind統計顯示,三季度,共有39家QFII出現在134只A股的前十大股東中,QFII持股合計26.4億股,持股市值為301.3億元,而今年中期,共有39家QFII出現在153只A股的前十大股東中,QFII持股合計21億股,當時總市值為352.27億元。雖然總市值下滑幅度達14.47%,但同期上證指數的下跌幅度也達到了16.17%,可見,QFII在三季度并未大幅減倉。
39家QFII中,只有花旗金融、美國國際集團、摩根士丹利、巴克萊銀行、富通銀行、荷蘭銀行、渣打香港、挪威中央銀行等8家減少了重倉股的持股數量。另31家持股數均有所增加,占總數八成。
其中處于美國漩渦中心的美林、摩根大通的持股數量也有極大增幅。美林從448萬股加到1549萬股,摩根大通從6854萬股加到26302萬股。而摩根大通增持股份數量最大的恰恰就是花旗拋售的萬科A。三季度,小摩新買入了萬科1.4億股股份。
摩根士丹利將其中期重倉持有的美的電器、中聯重科、沈陽機床、北京銀行悉數拋售。在這些個股中,除了中聯重科,其余的股價均有不小的跌幅。單以美的電器在此期間的跌幅簡單計算,大摩在此期間遭受的股價損失就達4.66億元。
同樣的,花旗在二季度還重倉持有的7185萬股萬科A,到了三季度末,已經不再出現于其重倉股名單中。按萬科A在此間的跌幅簡單計算,花旗在該股上所蒙受的損失也達到2.87億元。而最悲涼的是,隨著9月底房產政策拐點的出現,萬科10月份走出了一波可觀的揚升行情。
大幅拋售金融業
從行業調整來看,QFII三季度青睞房地產行業和采掘業。從持倉市值比例計算,三季度QFII對這兩個行業的增倉比例分別上升了8.345%和3.41%。市值比上升的行業還包括交通運輸倉儲業、食品飲料業、石化和批發零售業。而對金融保險業,QFII則進行了大幅拋售,重倉市值比從中期的47.4%下降到了三季度末的39.77%。市值比下降的行業還包括機械設備儀表、金屬非金屬、醫藥生物以及農林牧漁。
在總體呈買入狀態的情況下,QFII在個股和行業之間做著積極的調整。對比其持股名單,QFII繼續持有的股票為102只,51家公司被踢出了重倉個股池,新納入了32家公司。
從個股來看,三季度QFII增倉股份數量最多的個股為寧波銀行,瑞信在三季度新買入了該公司3962.5萬股。其次為東方航空新增買入581萬股,中國國貿新增買入573.92萬股,格力電器新增買入573.6萬股,德意志銀行買入亞盛集團564.07萬股,花旗金融新增買入五糧液520.368萬股。
被拋售股份數量最多的個股有,美的電器被減持了5833.034萬股,白云機場被拋售了405.344萬股,海螺水泥被拋售了433.867萬股,三普藥業被瑞信減持了346.39萬股。
被踢出局的51只股票中包括中國石油、中國中鐵、江西銅業等;被新納入重倉股池的32只A股包括深發展A、中國鋁業等。其中,被增持比例最高的個股為新華都,富通銀行在三季度買入該公司近214萬股,占其流通股的9.98%。
三季度末,興業銀行(601166)仍是QFII持股比例最高的,恒生銀行持有63909萬股,占其流通股的16.06%。其次為萬科、美的電器、西部礦業和海螺水泥。
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