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葉劍:周二主力動態(tài)監(jiān)控

http://www.sina.com.cn  2008年08月05日 09:31  新浪財經(jīng)

葉劍:周二主力動態(tài)監(jiān)控

  ----筆者按:目前是八月份,馬上到了九月份、十月份,將是進入調(diào)整以來的十三個月附近。也就是中長期時間窗附近。油價回落、物價回落、通脹率回落,有助于舒緩股市壓力。而政策微調(diào)、基金入市,則將增加和緩解股市的供應(yīng)狀況,低位上市大盤股南車股份,只要上市之后低開,則有可能增加市場的新的契機。總體而言,盡管部分板塊仍舊低迷,但是,就成長性行業(yè)而言,股指越跌越到了金字塔式建倉的時機。

  (一)供求關(guān)系/一般性局部性利好

  上證報《68億 年內(nèi)最大新股基昨起入市》“股票型基金的發(fā)行紀錄在今年市場最低迷的時刻被刷新。根據(jù)農(nóng)銀匯理基金公司今日發(fā)布的公告,旗下首只基金——農(nóng)銀匯理行業(yè)成長基金最終募集規(guī)模達到68.43億元,刷新了今年來成立的股票型基金最高募集紀錄。對于目前的建倉時機,農(nóng)銀匯理公司投資總監(jiān)、農(nóng)銀成長基金經(jīng)理欒杰認為,經(jīng)歷自去年10月以來的大幅下跌后,目前市場估值已處于合理區(qū)域。基金對后市會持謹慎態(tài)度,但會看好一些和宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)不緊密的行業(yè)和個股,在經(jīng)濟和市場估值波動的周期中尋找投資機會。市場人士認為,農(nóng)銀匯理成長基金此次的募集水平大大高于同期發(fā)行的基金,與公司強大的股東背景以及渠道動員能力有關(guān)。而在弱市中獲得良好的發(fā)行結(jié)果,正是銀行系基金的一個特長。”

  《工銀瑞信大盤藍籌基金順利結(jié)束募集》“工銀瑞信基金管理公司今日公告,旗下第九只開放式基金——工銀瑞信大盤藍籌基金順利結(jié)束募集,8月4日正式成立。該基金募集期間募集的有效份額為14.35億份,有效認購總戶數(shù)64387戶。這樣的新基金募集水平也超過同期發(fā)行的其他非銀行系公司產(chǎn)品。”

  簡評:新基金不斷發(fā)行、入市做多,同宏觀調(diào)控下基金、機構(gòu)在部分宏觀調(diào)控及成本上漲的行業(yè)上的不斷出貨,兩者并不矛盾。上交所授權(quán)的指南針贏富數(shù)據(jù)顯示:基金繼續(xù)在鋼鐵等板塊上出貨。此類板塊,逢高仍舊減持。從股指的角度看,由于宏觀調(diào)控及原材料漲價必定影響房地產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè),因此,股指仍舊難以樂觀。但是,關(guān)于局部行情,仍舊可以關(guān)注機會。上交所授權(quán)的指南針贏富數(shù)據(jù)顯示仍舊有不少板塊,資金建倉。目前個股分化、多空并存的局面,還將繼續(xù)。

  (二)銀行貨幣政策/一般性利好

  上證報《央行出手 信貸規(guī)模調(diào)升“區(qū)別對待”》“上半年全國6.7萬家規(guī)模以上中小企業(yè)倒閉。其中紡織行業(yè)中小企業(yè)倒閉超過1萬多家,有2/3的紡織企業(yè)面臨重整。

  ”“人民銀行已同意調(diào)增2008年度商業(yè)銀行信貸規(guī)模,鑒于小企業(yè)融資的主力銀行主要是地方金融機構(gòu),本次調(diào)增采用‘區(qū)別對待’的方式,對全國性商業(yè)銀行在原有信貸規(guī)模基礎(chǔ)上調(diào)增5%,對地方性商業(yè)銀行調(diào)增10%。分析人士表示,‘區(qū)別對待’政策反應(yīng)了央行緩解小企業(yè)融資難的政策意圖。”

  簡評:上述政策變化,是政策微調(diào)的一部分,屬于利好。盡管對于銀行板塊構(gòu)成一般性利好,但是,畢竟銀行板塊的部分品種,有機構(gòu)、基金等建倉。可以繼續(xù)關(guān)注其增量。關(guān)于局部行情,可以向yes413e@163.com索取技術(shù)排序的有關(guān)資料,或電話咨詢022-58378060。未來局部機遇,主要在資管、券基新建倉的商業(yè)零售、以及原建倉的金融板塊、非周期性行業(yè)的醫(yī)藥板塊等等的部分品種。

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