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A股：28日，A股三大股指大幅低開后弱勢震蕩，臨近午盤跌幅收窄；午后，三大股指繼續下行，尾盤拉升跌幅收窄至1%內。兩市行業板塊多數下跌，旅游、虛擬電廠逆市拉升，個股跌多漲少，兩市超3300股下跌。截至收盤，滬指跌0.75%報3078.55點，深成指跌0.69%，創業板指跌0.46%；兩市合計成交7583億元，北向資金凈流出37.6億元
美股：北京時間29日凌晨，美股周一收跌，道指下跌近500點。道指周一收跌497.57點，跌幅為1.45%，報33849.46點；納指跌176.86點，跌幅為1.58%，報11049.50點；標普500指數跌62.18點，跌幅為1.54%，報3963.94點。
中概股：熱門中概股周一多數上漲，納斯達克金龍指數收漲2.8%。大健云倉漲超28%，新氧漲超13%，途牛、拼多多漲超12%，愛奇藝漲超9%，中指控股，攜程，燃石醫學，華瑞服裝漲超8%，達達集團、拓臻生物、騰訊音樂、網易有道漲超7%，華住酒店集團、怪獸充電、奧瑞金種業、亞朵集團、達內科技、思享無限等漲超6%。
歐股：德國DAX30指數跌1%，法國CAC40指數跌0.6%，英國富時100指數跌0.15%，西班牙IBEX35指數跌1.1%，意大利富時MIB指數跌1.06%，歐洲斯托克50指數跌0.62%。
【要聞盤點】
樓市“第三支箭”來了！證監會最新定調！恢復涉房企業并購重組及再融資
地產板塊再度迎來利好。證監會新聞發言人11月28日就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問。證監會新聞發言人表示，證監會決定在股權融資方面調整優化五項措施，并自即日起施行。具體來看，五方面舉措包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用等。
點評：不管是上市房企再融資，并購重組還是恢復以房地產為主業的H股上市公司再融資，已有公司做了相應準備，相信不久后，就可以看到相關個案和項目落地。
自公募基金行業取消外資股比限制以來，已有四家外商獨資公募成立，其中三家獲批展業。兩年間，外資布局國內公募市場的路徑逐漸浮現。
向中國證監會申請新設立外商獨資公募基金，成為多家外資資管巨頭的首選路徑。2021年6月11日，貝萊德基金獲批展業，成為首家獲批的外商獨資公募。2022年11月25日，路博邁基金發布公告稱，已獲得中國證監會頒發的公募基金業務許可證，成為第二家在國內新設立開展公募基金業務的外商獨資基金管理公司。
點評：越來越多的外資機構進軍中國公募市場，既體現了外資機構對中國市場前景的持續性看好，也為中國資產管理市場帶來了多元化的投資理念與方案。
央行加量逆回購，呵護月末資金面 專家稱12月份不存在流動性缺口
11月28日，中國人民銀行（下稱“央行”）以利率招標方式開展了550億元7天期逆回購操作，以維護銀行體系流動性合理充裕，操作利率維持2%不變。鑒于當日有30億元逆回購到期，故央行公開市場實現凈投放520億元。時至月末，央行逆回購操作力度明顯加大。上周（11月21日至11月25日），央行逆回購單日投放規模均在100億元以內，累計投放230億元，期間逆回購到期4010億元，故實現凈回籠3780億元。
點評：預計月內DR007利率將在2%下方運行，資金面平穩跨月無虞。原因在于，近期市場流動性總體保持合理充裕，國內紓困穩經濟政策持續發力。
據《經濟參考報》記者統計，自11月以來，A股市場已有19家上市公司收到證監會下發的《立案告知書》。其中，上周（11月21日至11月25日）就有8家上市公司披露公司或相關人員遭證監會立案調查。11月25日晚間，惠程科技發布公告稱，公司于2022年11月25日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，中國證監會決定對公司立案調查。
點評：被立案調查上市公司數量的大幅攀升，意味著證券違法犯罪行為的監管日趨從嚴從緊，嚴打違法違規常態化。
11月28日，首批養老目標基金Y份額開售，多家基金公司很快便迎來客戶申購。據不完全統計，華夏、南方、嘉實、銀華、鵬華、天弘、交銀施羅德、博時、大成、招商、華安等基金公司均有客戶通過直銷或銀行渠道申購了養老目標基金Y份額，“首單”客戶既有管理基金的基金經理，也有普通投資者。
點評：個人養老金基金“首單”業務紛紛落地，僅僅是個人養老金業務的起點，作為一項長期限投資，無論是投資者還是參與機構，均應著眼長期，靜待花開。
上周五央行調降存款準備金率后的首個交易日，人民幣匯率上演觸底反彈行情。11月28日開盤，境內在岸市場人民幣兌美元匯率一度跌至7.2387，但隨著抄底資金持續涌入，人民幣匯率迅速收復失地，截至28日19時，境內在岸市場人民幣兌美元匯率徘徊在7.1903附近，收復7.2整數關口。一位香港銀行外匯交易員向記者透露，28日開盤人民幣匯率跳空低開，主要是受到中國央行降準令中美貨幣政策繼續分化的影響，使得部分量化投資基金迅速沽空人民幣套利。但很快人民幣收復部分失地，原因是降準行為未引發中美利差倒掛幅度擴大。
點評：隨著中國經濟基本面持續好轉，未來人民幣匯率有望在均衡匯率保持平穩雙向波動。
A股之王、“醬香科技”，1.9萬億市值的貴州茅臺，突然甩出了大招！茅臺的大招，是上市21年來首次特別分紅，每股派發現金紅利21.91元，合計分紅金額275億，加上此前的年度分紅，今年分紅金額達到547億，相當于把2021年的利潤全分完了，茅臺公司2021年的凈利潤為524.6億元。
點評：特別分紅是提振市場信心，積極回報股東。茅臺集團表示，增持是對茅臺發展的信心，是對長期價值的認可；倡導其他股東也利用本次分紅積極增持。
【行業熱點】
【機構策略】
中信建投指出，復盤同處相似經濟基本面環境、同為去庫期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年，整體四季度呈現的特征為逆周期資產明顯占優，以四季度月度收益均值表現計，穩定類板塊（地產銀行公用交運）>TMT（傳媒通信電子）>中游制造及可選消費。對應到今年行業表現上，同樣在經濟預期不明朗+當年高景氣賽道景氣預期基本反應背景下，短期風格或往“穩增長”方向輪動。從長期政策導向上看，高水平科技自立自強或將成為中長期投資主線。
【話題公司】
受實控人關聯方擬減持2.2%股份消息的影響，CRO龍頭股藥明康德11月28日A股股價大跌，盤中一度觸及跌停，截至收盤跌7.16%，總市值單日蒸發約173.75億元。當日藥明康德港股也出現大跌，最終收跌6.8%。值得一提的是，今年下半年以來，藥明康德股價持續走低，已跌逾三成。
“雙十一”掛牌的恒大深圳超級總部地塊終于賣出去了。11月28日，深圳公共資源交易中心發布消息，恒大深圳超級總部地塊拍賣正式成交，只有一位競買人，按照底價75.43億元自動成交。競買資料披露，競得人為深圳市安和一號房地產開發有限公司，該公司成立時間僅2個月，股權穿透后，持股方為興業信托和深圳安居建業投資有限公司等，均為國有控股性質企業。
【新股申購】
今日可申購長盈通、晶品特裝、美騰科技、綠亨科技和歐普泰。長盈通發行市盈率48.61倍，申購代碼為：787143，申購價格：35.67元。晶品特裝發行市盈率80.64倍，申購代碼為：787084，申購價格：60.98元。美騰科技發行市盈率60.26倍，申購代碼為：787420，申購價格：48.96元。北交所新股綠亨科技發行市盈率25.50倍，申購代碼為：889009，申購價格：8.00元。北交所新股歐普泰發行市盈率28.01倍，申購代碼為：889998，申購價格：24.98元。
【公告速遞】
恒瑞醫藥：子公司獲得藥物臨床試驗批準通知書
恒瑞醫藥公告，近日，子公司山東盛迪醫藥有限公司收到國家藥品監督管理局核準簽發關于HR20031片的《藥物臨床試驗批準通知書》，將于近期開展臨床試驗。HR20031片是公司開發的脯氨酸恒格列凈、磷酸瑞格列汀和鹽酸二甲雙胍（緩釋）的固定劑量三方制劑，擬每日一次口服用于治療經二甲雙胍治療后血糖仍控制不佳的2型糖尿病。
深圳能源：擬33.53億元投建200萬千瓦光儲一體化項目一期工程
深圳能源公告，公司全資子公司北方控股公司的全資子公司深能疏勒新能源公司擬投資建設深圳能源疏勒縣200萬千瓦光儲一體化項目一期工程（50萬千瓦），項目總投資為33.53億元。
三角防務：與某重大客戶簽訂5.26億元航空類鍛件訂貨合同 占去年營收44.84%
三角防務公告，公司近日與某重大客戶簽訂了3份《產品訂貨合同》，合同標的為公司批產航空類鍛件，3份合同總金額合計為5.26億元（含稅），占公司最近一個會計年度經審計的營業收入的44.84%。
雅克科技：簽署9468萬美元增強型聚氨酯保溫絕熱板材銷售合同
雅克科技公告，公司下屬孫公司斯洋國際已與中船貿易和江南造船正式簽訂了液化天然氣增強型聚氨酯保溫絕熱板材的銷售合同，合同交易價格9468萬美元。
杭州高新：兩名董事被證監會立案調查
杭州高新公告，公司董事葉峰、董事周建華于近日收到中國證會下發的《立案告知書》。因葉峰涉嫌持股變動信息披露違法違規、限制期轉讓等，周建華涉嫌短線交易，中國證監會決定對兩位董事進行立案調查。
中超控股：中標5.28億元國家電網項目
中超控股公告，公司以及全資子公司明珠電纜、遠方電纜、長峰電纜、控股子公司中超電纜合計中標5.28億元國家電網項目，中標金額占公司2021年度經審計營業總收入的8.97%。
【增減持】
南衛股份：控股股東擬減持合計不超6%公司股份
南衛股份公告，公司持股43.43%的控股股東李平因個人資金需求，自本公告披露日起15個交易日后的六個月內，擬減持合計不超6%的公司股份。
福瑞股份：股東擬減持不超2%股份
福瑞股份公告，持股6.93%的股東中國國投高新產業投資有限公司計劃15個交易日后的6個月內，以集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過526.11萬股（占總股本的2.00%）。
新元科技：股東擬減持不超1.24%股份
新元科技公告，持股1.24%的股東張玉生計劃3個交易日后的6個月內以集中競價方式或大宗交易等方式減持公司股份合計不超過330.22萬股（占公司總股本的1.24%）。
縱橫股份：股東擬減持1%股份
縱橫股份公告，持股8.87%的股東深圳市德青投資有限公司（簡稱“德青投資”）由于自身資金需求，擬通過集中競價或大宗交易的方式合計減持1.00%的公司股份。
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責任編輯：凌辰 SF179
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