中石化（0386.HK）１７日宣布于當日發售總額為１１７億港元零息可轉換債券。債券將可以按轉股價每股１０.７６港元（可予調整）轉為中石化Ｈ股股份。該轉股價相當于中石化２００７年４月１６日于港交所收市價的基礎上溢價５０％。這是中國公司有史以來最大規模的可轉債發行。

　　本轉債將于2014年4月24日到期。債券持有人有權于2007年6月4日至2014年4月14日營業日結束之前，隨時將債券轉換為H股股份。亦可選擇于到期日前按發行價預定之121.069%贖回債券，或選擇于2011年4月24日以發行價之111.544%贖回債券，年收益率為2.75%。公司于2011年4月24日后，至到期日前7個工作日之間擁有贖回權，可以在任何情況下贖回全部或部分債券。轉換權有效行使后，公司可選擇以現金交收或交付所需的部分或全部股份。

　　中石化將利用此次所得款項償還因對北京燕化及鎮海煉化私有化而產生的過橋外幣貸款。

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