中信銀行（0998.HK）H股昨日起展開國際配售，據(jù)消息人士透露，中信銀行H股將引入中人壽（2628.HK）、財險（2328.HK）、社�；�金及日本瑞穗銀行四名企業(yè)投資者，共認(rèn)購16億港元H股股份。

　　消息人士援引中信銀行初步招股文件稱，社�；�金、財險及瑞穗將分別認(rèn)購中信銀行4億港元H股股份，而中人壽及其母公司則各分別認(rèn)購2億港元H股股份，上述股份將設(shè)有1年禁售期。此外，中信國金（0183.HK）及西班牙對外銀行（BBVA）上市前分別持有中信銀行15.17％及4.83％的股權(quán)，在反攤薄協(xié)議下，兩股東有權(quán)行使其權(quán)利維持其持股量。假設(shè)中信銀行未行使超額配股權(quán)，中信國金及BBVA將須分別認(rèn)購約10.91億及3.47億H股，涉及資金67.33億港元及21.42億港元。

　　市場消息透露，中信銀行H股將按每股4.72港元～6.17港元，發(fā)售48.9億股，募集資金230.6億～301.4億港元，A股發(fā)行價介于每股4.66元～6.1元，共發(fā)售23億A股，募集資金107.3億～140.4億元。中信銀行此次上市發(fā)行價為07年預(yù)測市賬率2.48倍～2.81倍。對于有基金經(jīng)理認(rèn)為招股價偏高，董事長孔丹出席路演時表示，對此次招股充滿信心。

　　中信銀行為內(nèi)地第七大

商業(yè)銀行，去年底總資產(chǎn)7067.23億元，預(yù)測今年凈利潤將不少于57億元，同比增長47.8％，而今年的派息率將介于40％～45％，2008年為25％～35％。中信銀行H股下周一起在港公開發(fā)售，預(yù)期4月20日定價，4月27日在香港和上海同步上市。
劉小慶 每日經(jīng)濟新聞

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