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中信IPO昨啟動 本月20日定價http://www.sina.com.cn 2007年04月05日 10:51 南方日報
新華社北京4月4日專電 繼中國工商銀行之后,國內(nèi)證券市場第二例“A+H”發(fā)行上市(IPO)4日啟動。中信銀行股份有限公司4日公告,擬首次公開發(fā)行不超過2301932654股A股,占發(fā)行后總股本的6.01%;同時擬發(fā)行約4885479000股H股,占發(fā)行后總股本的12.76%。 若全額行使超額配售選擇權(簡稱“綠鞋”),中信銀行H股發(fā)行數(shù)量約上升到5618300000股,占發(fā)行后總股本的14.39%。本次A股與H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充中信銀行資本金。 根據(jù)A股招股意向書摘要,中信銀行將自4月4日至6日、4月9日至10日,以及4月11日進行詢價推介。網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行同步進行,4月16日至19日進行網(wǎng)下申購,網(wǎng)上申購的日期為4月19日,20日確定發(fā)行價格,確定是否啟動網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制,23日將發(fā)布定價公告。中信銀行計劃A股發(fā)行價格經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后,與H股發(fā)行價格一致。 中信銀行H股發(fā)行的預計日程表已排定。4月4日至6日,以及4月9日至11日,在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預路演推介。由于內(nèi)地和香港市場的制度差異,中信銀行H股和A股的具體招股環(huán)節(jié)不完全同步,但最終會同步掛牌上市。 截至去年底,作為內(nèi)地第七大商業(yè)銀行,中信銀行當年的凈利潤為39億元,總資產(chǎn)達7068.59億元,資本充足比率逾9%;不良貸款比率為2.5%,略低于內(nèi)地上市銀行平均水平。 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
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