海通證券借殼都市股份方案出臺

　　本報訊 (記者 薄繼東) 都市股份(600837)和S錦六陸(000686)分別披露了海通證券和東北證券擬借殼上市的具體方案。

　　公告顯示，S錦六陸和都市股份將分別采取“定向回購并注銷”和“重大資產(chǎn)出售”的方式，剝離公司現(xiàn)幾乎全部資產(chǎn)及負(fù)債。在資產(chǎn)剝離的同時，S錦六陸和都市股份將分別吸收合并東北證券和海通證券，完成后兩者的借殼上市。

　　都市股份的具體計劃為：首先，光明集團(tuán)以參照都市股份截至2006年9月30日經(jīng)評估核準(zhǔn)備案確認(rèn)的凈資產(chǎn)值確定的75600萬元，受讓都市股份的全部資產(chǎn)及負(fù)債；其次，海通證券以財務(wù)顧問報告確認(rèn)的估值價2.01元，都市股份以2006年10月13日停牌前的最后收盤價5.80元，確定兩者的換股比例為1:0.347。海通證券原873443.887萬股折換存續(xù)公司股份30.31億股，占總股本的89.43%。鑒于都市股份股改已期滿一年，該持股結(jié)構(gòu)與《證券法》沒有明顯的矛盾。

　　S錦六陸的具體計劃為：首先，以截至2006年9月30日經(jīng)

審計的全部資產(chǎn)及負(fù)債扣除1000萬元現(xiàn)金定向回購并注銷中油錦州持有的全部8682.5481萬股S錦六陸非流通股；其次，整體作價23億元的東北證券，以S錦六陸停牌前20個交易日的均價9.29元為入股價，兌換24757.804萬股S錦六陸

股票。

　　S錦六陸還一同推出了“公轉(zhuǎn)10:12”(其他股東公轉(zhuǎn)10:6.9144)的股改預(yù)案，這更抬高了東北證券的實際持股成本(轉(zhuǎn)增后5.492元)。

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