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操盤必讀 11月15日證券市場要聞及簡評

http://www.sina.com.cn 2006年11月15日 08:10 新浪財經

  新浪財經 唐肇毅

  中國證券報:國資委要求 央企股票投資須設專門機構 清理和規范委托理財業務

  國務院國資委日前發出通知,要求中央企業規范股票投資業務的運作和管理,設立專門機構進行專業化操作,嚴格禁止以個人名義或個人賬戶買賣股票;清理和規范委托理財業務,對委托機構經營狀況已經惡化或存在惡化跡象的,要積極采取措施進行資產保全或追收。央企應加強擔保、抵押、涉訴等或有事項的清理與應對工作,盡力解除與業務無關的集團外擔保。對于擔保余額超過凈資產50%或發生重大擔保責任損失的企業,要嚴格控制新增擔保規模。加強企業年金、工會經費等表外資金管理,嚴禁將表外資金以個人名義私存私借或違規投資。對于負債率偏高、現金流量不足或存在大量逾期負債的企業,要適度控制投資規模。積極創新集團融資方式,拓寬融資渠道,降低融資成本,加強現金流量和資金鏈的管理,落實應收款項催收責任。各企業不得存有賬外資產,不得設置賬外賬,不得編造虛假財務報表,不得出現新的潛虧掛賬,不得利用各種手段人為調節利潤。按照規定充分披露財務會計信息,不得對重大財務事項隱瞞不報。對于新企業會計準則,央企要在2008年底之前全面執行。所屬上市公司資產或收入占集團比重較大的企業,應當于2007年率先執行。

  簡評:這份通知強調,央企應加強金融及衍生品等高風險投資業務的財務管理與監控。企業從事期貨(權)及其他金融衍生品投資業務的,應當以套期保值或鎖定成本為目的,不得進行投機。對市價波動較大、投資風險較高的業務應實行盯市制度,嚴格控制投資風險。

  上海證券報:貨幣政策仍倚重央票和

準備金

  昨日,央行在三季度貨幣政策執行報告中首次強調:“在我國當前的流動性條件下,搭配使用央行票據和存款準備金率兩種對沖工具管理流動性的方式是可行的,是維護貨幣政策主動性和有效性的必要舉措。”報告同時顯示,截至今年9月底,保險資金投資金融債券、企業債券、股票投資的比例大幅提高,占總資產比重為35.2%,同比提高9.6個百分點。而投資證券投資基金余額僅為810億元,較去年同期下降了252億元,下降幅度最大。報告顯示,在保險資產中,銀行存款余額為5543億元,占比從上年同期的34.7%下降至30.6%,與之相對應的是,投資占比從56.2%提升至60.1%。值得注意的是,金融債券、企業債券、股票投資的余額達到6370億元,較上年同期的3675億元將近翻了一倍,其增長的額度超過了銀行存款、國債投資和證券投資基金投資下降的總和,這在一定程度上反映出保險資金投資金融債、企業債和股市的速度之快。

  簡評:今后經濟發展中存在的固定資產投資和貨幣信貸增幅回落基礎還不穩固,未來我國價格走勢的上行風險仍然不容忽視,通貨膨脹壓力依然存在。今后一段時間,央行將繼續執行穩健的貨幣政策,協調運用多種貨幣政策工具,加強流動性管理,合理控制貨幣信貸增長。同時,采取著眼于中長期的綜合性措施,加快經濟結構性調整,落實擴大內需的各項政策,促進國際收支趨于基本平衡。隨著保險資金運用渠道的逐步拓寬、債券市場的快速發展以及金融市場運行機制的不斷完善,前三季度已經有相當一部分保險資金悄然進入了股市和債市。

  中國證券報:曾培炎:建立健全石油等期貨市場

  國務院副總理曾培炎昨日強調,中國堅持節約優先、立足國內,主要依靠自身力量增加礦產資源供給。同時,積極發展礦產品貿易,規范礦業市場秩序,建立健全石油等期貨市場,為完善價格形成機制,穩定全球礦產品市場做出應有貢獻。曾培炎對此提出四點建議。一是穩定全球礦產品市場。近年來,石油、

鐵礦石等重要礦產資源價格處于高位,除供求關系影響外,也存在一些非經濟因素的干擾,過高的價格是非理性的。國際礦業界應共同努力,進一步加強地質勘查,繼續增加礦產品供給,積極改善貿易方式,包括以投資帶動貿易、建立長期供貨關系、發展期貨市場等,促進礦產品市場價格穩定。二是建立和完善國際礦業經濟新秩序。三是推動礦業可持續發展。四是加強礦業領域國際合作。

  簡評:我國石油進口量逐年攀升,對外依存度不斷加大。2004年8月,上海期貨交易所推出燃料油期貨,現在成交不斷擴大,價格發現與規避風險功能開始發揮。這為未來推出更多石油期貨品種,以及利用期貨市場機制完善國家石油戰略安全體系積累了經驗。

  上海證券報:京滬數百房產項目遭遇審查風暴

  旨在穩定

房價的樓市調控措施正日益多元化,眼下,一場檢查房地產企業和樓盤項目的風暴正同時席卷京滬兩地。昨天,北京有消息稱,300多個房地產開發項目遭遇財務和原始資料清查,令京城房地產業風聲鶴唳。與此同時,上海證券報記者獲悉,類似的清查活動也在上海低調展開。其中,部分豪宅項目的開發資金與運作過程是此次檢查的重點,甚至一些相關銀行系統也在進入檢查視野。上海已有多個樓盤正在接受相關部門的審查。“豪宅是他們審查的重要目標。”有關人士稱,“豪宅價格體系的不明朗是引起相關部門注意的重要因素之一,可能有關部門想查實是否有‘內部銷售’的情況。”但是,這也只是業內人士的猜測,具體審查的原因和目的并不為人所知。

  簡評:繼結構比例、土地供應、資金控制等經濟領域的調控后,房地產調控重點已有悄然向反腐、反違規傾斜的態勢。這次兩地的檢查如果執行到位,可能會取得比此前一系列調控政策都更加顯著的調控效果。

  上海證券報:10月社會消費品零售額創新高達6998億

  我國10月份的社會消費品零售總額增長創下了今年以來的單月最高紀錄,昨天國家統計局公布的數據顯示,10月份,社會消費品零售總額6998億元,比去年同月增長14.3%。13日國家統計局發布的數據顯示,今年1至10月份累計,我國居民消費價格總水平同比上漲1.3%,漲幅比去年同期回落0.6個百分點。10月份居民消費價格總水平比去年同月上漲1.4%,也比9月份1.5%的增幅有所下降。

  簡評:自今年6月以來,消費品零售額的同比增長一直按月遞增,有專家認為,我國消費品零售額還將繼續保持高增長,中央鼓勵國內消費的宏觀調控措施仍可持續,使經濟增長減少對投資和出口的依賴。

  上海證券報:八成占款公司面臨清欠股改雙重壓力

  截至本月初,共有100家上市公司存在資金占用問題,占用金額高達262.54億元。而這100家公司中,有80家公司尚未完成股改,面臨清欠、股改的雙重壓力。根據《國務院2006年工作要點》,上市公司年內要基本完成股權分置改革。而截至昨日,滬深兩市尚未進入股改程序的上市公司共有145家,其中存在資金占用的上市公司比例高達69%。

  簡評:目前,滬深兩市占款金額最大的公司是S三九,占用金額高達374157.8萬元,涉及與大股東關聯的公司28家。S三九由于未披露明確的清欠方案,公司股票已從9月1日起暫停交易。由于三九集團正在進行資產債務重組,股改動議要在資產債務重組獲得相關批準后,才能啟動,在100家存在資金占用的公司中,“德隆系”公司占了3家,分別為S*ST合金S*ST屯河S*ST重實,占用金額分別為34764萬元、37597.14萬元和50708.75萬元。這些公司雖然目前都進行了重組,但因為重組不徹底,資金占用的問題一直得不到妥善解決。而且由于新的重組方尚未完成過戶,股改工作也沒法啟動。類似德隆系的還有,格林柯爾系、飛天系、斯威特系、朝華系,這些公司都不同程度存在較大金額的資金占用問題,而且每個系都有相關負責人被公安機關采取強制措施,有的已經進入審判和服刑階段。加快這些公司清欠、股改的進程,將有利于年底徹底解決大股東占款和基本完成股權分置改革目標的順利實現。

  中國證券報:昨日最高漲幅逾五倍 武鋼認沽權證驚現“末日輪”瘋狂 上證所有關負責人再次提示風險

  令人瞠目的“末日輪”瘋狂一幕在武鋼認沽權證身上發生。昨日是武鋼JTP1的倒數第二個可交易日,當天該權證最高被拉升至0.366元,最大漲幅達到542.11%。收盤時,這只目前內在價值為0的權證漲幅仍高達98.25%,收盤價為0.113元。鑒于武鋼JTP1的瘋狂表現,上證所在其網站接連發布兩則公告,提示交易風險,并認定該權證交易出現異常,決定自當天14時起暫停該權證交易15分鐘,以“提醒投資者謹慎理性投資”。恢復交易后,武鋼JTP1快速滑落。收盤時其溢價率仍高達15.6%。

  簡評:此前停止交易的三只權證在最后幾個交易日均未出現所謂的“末日輪”爆炒效應,特別是深能JTP1以連續暴跌的方式謝幕讓投資者對“末日輪”風險心有余悸。因此,昨日武鋼JTP1的表現確實令人意外。今天是武鋼認購權證和認沽權證的最后交易日,行權期均為11月16日至22日期間5個交易日。上證所有關負責人再次提醒投資者注意權證風險。此前,上證所多次要求權證一級交易商和各會員單位,通過在營業場所張貼宣傳資料、電話委托交易提示、網上交易提示或其他靈活有效的方式,告知投資者權證風險,以防范交易風險,維護市場正常秩序。

  中金在線

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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