工行首發近180億A股360億H股 周四啟動過會申請

　　本報記者 李濤 發自北京

　　中國工商銀行(下稱“工行”)本周四將接受聆訊和啟動過會申請，工行兩種股份分配比例近日確定，首發近180億A股，近360億H股，消息人士透露，兩種股份即使不完全同價也會非常接近。

　　至于價格，記者此前所報“約2倍市凈率定價2.76港元左右”目前無變化跡象。消息人士告訴《第一財經日報》，“同價”也可能只是在定價區間上做到相同。相關各方此前的原則是使A股、H股的價格趨同。

　　據了解，A股、H股將同時確定價格。消息人士透露，從聯交所高層赴京頻繁拜會了相關監管機構，到兩地監管方在港舉行例會，本月，中國

證監會、香港證監會、上交所、港交所對工行上市進程進行了數次“沙盤推演”，同步發行、同日掛牌問題已得到徹底解決。工行及保薦人此前傾向將A股掛牌時間在“新股公布結果后五日才能上市”的基礎上提前，以保證和H股同日掛牌，顯然這一要求得到了滿足，按照證監會新規，A股發行過程較目前程序可縮短2個工作日。消息人士還透露，A股巡回推介延長一周，以配合A股、H股同步發行。

　　保薦人詢價報告本周也將完成，由于目前初步推介做了更多“提前量”，按既定日程最快于10月27日在兩地同步上市還是有很大可能。工行也確定了企業投資者，以保證推介及9月底的路演順利進行，消除國慶節長假帶來的不利。

　　證監會新規開出“綠鞋機制”，工行在A股首發后會不會采用成為市場較為關心的問題，按照使用“綠鞋”彌合兩地市場差價的承銷商策略。由于工行同發的設想是由監管層提出的，所以監管部門對由此帶來的制度創新持積極態度。上交所一位人士希望借工行上市推出備兌權證以穩定股價。

　　工行通過H股、A股同發，集資額可能超過180億美元，將成為近年來全球最大規模的IPO。

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