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江南第一猛莊悲涼收場 48%博時股權惹人眼紅http://www.sina.com.cn 2006年09月14日 10:08 21世紀經濟報道
·編者按· 金華西市街那扇鐵門喀嚓一聲上鎖后，金信信托“奢侈”地死了，倒在2006年第一縷陽光籠罩的大地前。投資者流下了眼淚，他們不是在為金信哭泣：當40億元的窟窿和“江南第一猛莊”糾纏在一起時，他們只能悲憤地祭奠著自己的血汗。 9個月后，那把新鎖已銹跡斑斑，金信信托的清理還在繼續�！罢D將持續到年底�！敝檎呷缡钦f，“葛政的罪責將參照唐萬新。” 葛政，金信信托的前掌門，此刻同其他8個“戰友”，共同思量著自己的“罪與罰”。讓他始料不及的是，那個叫汪曉峰的男人，以新鴻基董事之名，會同蘇格蘭泛盈投資聯袂演出“空城計”后，居然能從他眼皮底下順手牽走2億元，且至今仍在香港逍遙。 但金信“剩宴”卻早已開場。待處置的8億元資產中，48%的博時股權惹人眼紅，托管方建銀投資雖仍在顧左右而言他，卻極可能參與到競爭者行列，需知，在擁有一家中投證券(原南方證券)后，若再取得博時基金股權，絕無害處；央行則再次無奈拿出23億元再貸款，用于個人債權賠付。 天下沒有不散的宴席，只是金信信托的收場悲涼了些。在所有投資者心中都有個強烈的愿望：愿金信信托是最后一個。但這可能嗎？ 本報記者 翁海華上海金華報道 金信信托的兌付壓力終于有望得到緩解，因為央行將提供23億元的再貸款。 “拖到現在，金信信托也翻不了身�！�9月初，金華當地一位官員向記者表示，即使經歷今年的一波牛市行情，金信還是無藥可救。 關鍵問題在于，到2005年底，金信擁有的股票已所剩無幾。“連股票都沒有了，哪來的翻身資本�！� 而此前坊間有人認為，若再晚半年處置，金信很可能起死回生。持有這種觀點的人是基于今年4月中旬開始，大盤瘋狂上漲，許多股票價格都翻了番。 然而金信掌門人葛政只能望“股”興嘆。2005年12月30日，金華市政府在確定放棄拯救后，金信信托被建銀投資托管，隨后葛政等共9人被采取強制措施。 金信炒作平臺 金信挪用的資金主要來自兩方面：一個是挪用信托資金，另一個是銀行貸款，前者不到40億元，后者約有20億元。 資料顯示，截至2005年9月30日，金信信托固有資產為26.38億元；其管理的信托資產為82.50億元，其中集合資金信托23億元，單一資金信托58.23億元。 集合信托的資金問題不大，“除了雙龍信托的2.8億被挪用外，其他資金都是有保障的。” 但單一信托的資金大部分已被挪用，而其中很大部分又被投資到二級市場。據悉，這部分資金接近40億。 金信信托主要通過7家公司炒股。 “其中最主要是深圳盈信和華創公司�！鄙鲜鋈耸糠Q，金信大量資金是通過它們炒作的。 深圳盈信全稱是深圳市盈信創業投資股份有限公司，目前在法人股市場以及二級市場上，仍能發現其炒作的蛛絲馬跡。 截至目前，深圳盈信還持有一些股票(見附表)，其中，貴州茅臺為其2003年6月拍賣獲得，去年已遭質押；寧滬高速也于2005年9月14日質押給興業銀行深圳福田支行；同時已經質押的還有招商銀行。 深圳盈信在二級市場的炒作也可以從金信證券年報中看出端倪。 2005年財報顯示，金信證券3家客戶賬戶內的國債，被浙江華創、上海燁容、深圳盈信、金義公路4個資金賬戶異向回購，總涉及金額7.6億，所得資金均已被挪用炒股。 不過在目前深圳盈信的賬戶上已沒有什么股票了。貴州茅臺公告稱，今年4月份，深圳盈信僅持有貴州茅臺78股流通股。 上述官員表示，到2005年底，金信信托實際持有的股票已不多，能變現的都變現了，“40億資金，每年的維護費用就要10億。” 他還表示，按照8%左右的融資成本，加上這幾年的虧損，以每年縮水30%計算，幾年下來，40億資金已經虧損差不多了。 汪曉峰再挪2億 8月底，當地官員告訴記者，汪在金信涉嫌掏出2個多億，金華當地公安機關已經立案，正在追繳這部分資金。 “引進汪曉峰是葛政糊涂了�！鄙鲜龉賳T猜測，可能是葛政病急亂投醫，而且加上當時汪的新鴻基執行董事的身份，葛政就委托其來重組金信信托。 當中關鍵的一個背景是，2005年初，金華市政府決定加快金信信托增資擴股工作。按照當時的設想，金信要增資到25億元。 而事實上，經歷前三次增資后，2002年1月，金信資本金達10.18億元。 2003年初，金信信托斥資1.57億元購得長豐通信(000892.SZ，現已更名ST星美)23.2%的股權，又出資2.8億元參股伊利股份(600887.SH)，出資1.77億元成為金地集團(600383.SH)的第二大股東。 隨著這三次收購，金信的資本金限制了其進一步對外投資，增資擴股成為當時的首要工作之一。 但2003年下半年開始的增資擴股工作卻異常艱難，幾次增資都功虧一簣�！霸瓉淼睦瞎蓶|都只能增資幾千萬元，整個2004年的增資工作沒有收獲。” 2005年初，就在金華市要求加快增資時，葛政引進了汪曉峰。事后表明，汪曉峰的引資完全是一出鬧劇。 2005年7月，汪曉峰一手導演的蘇格蘭泛盈投資上演了一出空城計，之后汪曉峰并沒有引進真正的戰略投資者，而自從3月成為金信信托的董事長之后，“汪曉峰不僅沒有拿錢進來，反而掏出去2億多�！� 2005年9月，金華市政府催促戰略資金到位，但汪一直沒有實現，10月，當地政府認為汪曉峰不具備重組實力，汪于是當月選擇退出。 上述官員表示，在金華市政府接管金信后，政府一度選擇保牌，“以為窟窿也就在10多億，當時金信信托的不良資產非常隱蔽�！� 斯時政府已選擇了一套資金加土地的拯救方案，但在12月中旬的審計報告出來后，“這么大的窟窿已沒法救，所以趕緊上報銀監會，12月30日，金信停業整頓，被建銀托管�！� “當時就成立了兩個小組，一個是金信停業整頓工作領導小組，一個是金信停業整頓工作組，前者由金華市政府相關部門組成，主要負責金信信托的債務甄別工作，而后者由建銀派選人員組成，負責金信的財務審計和日常經營管理�！� 隨即，金信信托的債務登記展開。當時公告，金信的整頓時間為半年。 兌付壓力 “現在整頓的時間又延長了�！�2006年8月底，一位金信信托的債權人告訴記者。 隨后，記者在金華老法院門口看到了延時公告，“鑒于金信信托情況復雜，停業整頓工作難以在2006年6月底完成，經浙江省風險處置領導小組同意，并報中國銀監會批準，金信信托停業整頓延期至2006年12月31日。” 隨即，債權人的債務收購也一推再推。 按照當時的說法，8月10日開始先進行兌付10萬以下，20日后兌付10萬到20萬之間的，月底再兌付20萬以上的。 “當時他們都讓我提供了銀行賬戶，說兌付很快開始。”一位施姓債權人稱。 近日金華市政府一位官員解釋，由于央行把關比較嚴，第一批上報的500戶沒有得到批復。 他表示，“政府沒有對外公布兌付的具體時間，只是在內部有這么個說法，債權人來咨詢時，確實這么說過，延時兌付也是政府不愿意看到的�！� 來自債權登記小組的信息，此次金信信托登記的債權共有1.2萬筆，近9000戶，涉及資金33億。 “現已完成甄別6500多戶，還有2000多戶在繼續甄別階段�！闭鐒e組人士告訴記者，甄別完的已上報省領導小組。 據悉，其中涉及金額最大的有幾千萬，300萬以上的有113戶，1000萬以上的有27戶，300萬到1000萬的有96戶。 “原本以為半年時間足可以完成甄別�！苯鹑A甄別組負責人告訴記者，由于材料太過繁雜，人手根本忙不過來，大家都要加班加點，有個大戶的資料有1000多頁，如果用電腦掃描，每天24小時不斷，一年也掃不完。 與此同時，“金華市政府在北京和金華兩地穿梭，不停做工作，常務副市長王挺革8月份去了4趟北京，金信代理董事長徐德良每個月要去5趟。” 央行再貸款額度23億 有消息稱，經過多方努力,央行初步決定再貸款23億元，以收購金信信托的個人債權部分，浙江省政府也提供配套資金7億-8億，剩余資金由金華市政府解決。 而央行之所以遲遲沒有發放貸款，主要是央行銀管部認為材料不夠充分，“央行也是逐戶審查，符合國家收購政策的，央行才能發放貸款�！� 據悉，在23億額度之內，央行將審查一批發放一批，央行再貸款將直接通過建銀投資，最終由當地建設銀行兌付。 毫無疑問，央行再貸款將大大減輕金華市政府壓力，按照目前的甄別數字，需要收購而涉及的資金大致在33億，在央行提供23億資金貸款額度以及省政府資金支持后，金華市政府實際撥付資金也就在兩到三億之間。 不過，國家對金信信托這次收購有了新的政策。 “簡單的說就是198765�！碑數卣鐒e小組人士解釋，對于2004年9月30日前發生的債務，國家全額收購，之后發生的就要分等級收購。 按照《關于個人債權收購有關問題的補充通知》，對于2004年9月30日(不包含30日，)至2006年1月31日期間新簽訂的個人債權， 進行了詳細規定(見附表)。 此前的國家收購政策是，超過10萬以上的打9折收購，現在新規定更加細化，按不同比例打折，超過300萬的不再收購，時間限制到2006年1月31日為止。 而來自當地債權人的消息稱，在充分考慮當地居民的收入情況后，當地政府對100萬之內的債權，會適當地調整收購比例。 ·資料鏈接· 《關于個人債權收購有關問題的補充通知》有關規定 ◎同一個人債權金額累計在10萬元以內的，予以全額收購； ◎累計在10萬以上，20萬以內的部分，以9折收購； ◎在20萬以上，50萬以內部分，按8折收購； ◎在50萬以上，100萬以內部分，按7折收購； ◎在100萬元以上，200萬元以內部分，按6折收購； ◎在200萬元以上，300萬元以內部分，按5折收購； ◎在300萬元以上(不含300萬)的部分，則不予收購。 系列報道： 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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