國航A股招股意向書出爐
http://www.sina.com.cn 2006年07月31日 11:16
證券日報
8月9日網上申購，預計不晚于8月22日掛牌
□ 本報記者 吳 莉
中國國際航空股份有限公司今日刊登首次公開發行A股的招股意向書，意味著公司正式登陸內地資本市場，成為第一家在香港、倫敦、中國內地三地上市的中國航空公司。
作為國內最具領先地位的航空客運、航空貨運及航空相關業務的運營商，中國國際航空股份有限公司享有獨特的競爭優勢，具體為：擁有北京樞紐的市場領導地位、均衡互補的國際國內航線網絡、廣泛的國內外合作伙伴、高質量的客戶基礎、卓越的品牌優勢、突出的贏利能力、經營效率和顯著的成本優勢等。2004年公司利潤總額占中國全部航空公司總利潤的50%以上；2005年利潤總額占中國全部航空公司總利潤的比例超過100%。
2004年12月，國航公開發行境外上市外資股，在香港和倫敦兩地同時上市，依托國際資本市場，邁出了跨越發展的第一步。本次登陸中國內地證券市場，是國航發展歷程中又一次質的飛躍，對于提高公司的載運能力，改善機隊結構，提高經營效率，鞏固自身優勢地位具有里程碑式的意義。
招股書顯示，此次國航采用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，預計將發行不超過27億股A股，募集資金將用于購置20架空中客車330-200飛機、15架波音787飛機、10架波音737-800飛機以及首都機場三期擴建工程國航配套擴建項目。
7月31日至8月2日，國航將向北京、上海、深圳、廣州等地67家詢價對象進行初步詢價，其中包括證券投資基金管理公司35家、機構9家、信托投資公司5家、財務公司9家、保險公司5家、合格境外機構投資者(QFII)4家。網上申購日為8月9日。發行結束后，國航將在上海證券交易所上市，預計掛牌時間不晚于8月22日。
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