中行公開發行A股網下發行結果及網上中簽率公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 07:01 全景網絡－證券時報

　　聯席保薦人(主承銷商)：

　　中國銀河證券有限責任公司

　　中信證券股份有限公司

　　國泰君安證券股份有限公司

　　發行人：

　　中國銀行股份有限公司

　　中國銀行股份有限公司(下稱“發行人”)首次公開發行A股(下稱“本次發行”)的網上申購已于2006年6月23日結束。

　　發行人和本次發行聯席保薦人(主承銷商)根據網上、網下總體申購情況，確定本次發行的結果如下：

　　一、回撥機制的執行

　　本次發行數量為649，350.6萬股。根據2006年6月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》(下稱“《網下發行公告》”)公布的回撥機制規定，發行人和本次發行聯席保薦人(主承銷商)將32，467.5萬股(占本次發行數量的5%)的股票從網下回撥到網上。經過上述調整，本次發行最終情況如下：向A股戰略投資者定向配售128，571.2萬股，占本次發行數量的19.8%；向網下詢價對象配售175，324.7萬股，占本次發行數量的27%；網上發行345，454.7萬股，占本次發行數量的53.2%。

　　二、網上中簽率

　　根據上海證券交易所提供的經安永大華會計師事務所驗資的數據，回撥機制實施前，本次網上發行中簽率為1.75616882%；回撥機制實施后，網上發行中簽率為1.93834372%。本次網上發行配號總數為178221590個，號碼范圍為第一組：10000000-99999999；第二組：10000000-98221589。

　　三、本次網下發行結果

　　1、A股戰略投資者配售情況

　　A股戰略投資者的配售已于2006年6月22日在《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網下申購情況及定價結果公告》中公布。

　　2、配售對象配售情況

　　按照回撥機制實施后發行數量計算，本次網下配售比例為4.715704338%。

　　根據《網下發行公告》，本次網下申購款多余資金的退款將分兩次進行。2006年6月28日，聯席保薦人(主承銷商)將向投資者退還回撥機制實施后應退申購款。

　　回撥機制實施后應退申購款＝投資者繳納的申購款-回撥機制實施前應退申購款-投資者最終獲配股數對應的金額

　　所有獲得配售的投資者名單、獲配股數及回撥機制實施后應退申購款金額列示見“六、附表”。

　　四、鎖定期

　　投資者的獲配股票應在約定的鎖定期滿后，方可上市流通。鎖定期自發行人股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。具體鎖定期如下：

　　1、A股戰略投資者獲配股票的鎖定期為：18個月。

　　2、配售對象獲配股票的鎖定期為：50%鎖定3個月，50%鎖定6個月。