上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行新股發(fā)行和上市指引

（保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人適用）

2006 年 5 月修訂

一、發(fā)行指引

（一）股票簡(jiǎn)稱和股票代碼的確定

發(fā)行人在股票發(fā)行申請(qǐng)通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)后及取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文前，應(yīng)向上證所上市公司部提交書面申請(qǐng)文件，申請(qǐng)股票代碼和簡(jiǎn)稱。申請(qǐng)文件內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)簡(jiǎn)介，發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)和保薦人聯(lián)系電話，初步擬定的股票簡(jiǎn)稱和股票代碼等。上市公司部發(fā)行上市小組負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)，并在發(fā)行人取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后正式確定股票簡(jiǎn)稱和股票代碼。

（二）發(fā)行申請(qǐng)文件

 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)在發(fā)行前應(yīng)向上證所上市公司部報(bào)送以下文件(注 1) ：

1、  證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文(注 2) ；

2、  股票發(fā)行表格（附件 1-1 ）；

3、  關(guān)于通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行股票的申請(qǐng)（附件 1-2 ）；

4、  《股票發(fā)行公告》；

5、  《招股說(shuō)明書》全文及必備附件 (注 3) ；

6、  《路演公告》；

7、  電子文件與書面文件一致的承諾函。

8、  保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的證明文件、保薦機(jī)構(gòu)出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書；

9、  發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書；

注 1 ： 1 、 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 9 項(xiàng)應(yīng)報(bào)送書面文件， 4 、 5 、 6 項(xiàng)應(yīng)報(bào)送電子文件；

注 2 ： 證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文可先報(bào)復(fù)印件，發(fā)行前將批文原件交上市公司部核對(duì)；

注 3 ： 必備附件是指發(fā)行保薦書、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告、法律意見(jiàn)書等。

（三）上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行資金申購(gòu)流程

T 日 為新股上網(wǎng)發(fā)行日。以下所指日期均為交易日。

T-3 日或之前

☆ 在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，將發(fā)行申請(qǐng)文件提交上證所上市公司部審核。

T-2 日或之前

☆ 保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系報(bào)社刊登招股說(shuō)明書摘要和股票發(fā)行公告；

注：招股說(shuō)明書上證所不做審核，股票發(fā)行公告需上證所上市公司部審核通過(guò)后方可聯(lián)系報(bào)社進(jìn)行刊登。

☆ 至上證所上市公司部進(jìn)行招股說(shuō)明書及必備附件、路演公告、股票發(fā)行公告的上網(wǎng)操作，或?qū)⑸鲜鲭娮游募�發(fā)至 list@sse.com.cn 信箱。

T-1 日或之前

☆ 招股說(shuō)明書摘要見(jiàn)報(bào)；

☆ 發(fā)行公告見(jiàn)報(bào)；

•  各類文件見(jiàn)本所網(wǎng)站；

•  發(fā)行人進(jìn)行網(wǎng)上路演。

T 日

☆ 新股上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行

☆ 下午 4 點(diǎn)后保薦機(jī)構(gòu)可向交易所詢問(wèn)網(wǎng)上資金申購(gòu)初步結(jié)果。

T+1 日

☆ 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算公司上海分公司）凍結(jié)申購(gòu)資金；

☆ 保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

☆ 保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系搖號(hào)隊(duì)和公證處。

T+2 日

☆ 保薦機(jī)構(gòu)會(huì)同會(huì)計(jì)師事務(wù)所在中國(guó)結(jié)算公司上海分公司進(jìn)行驗(yàn)資；

☆ 保薦機(jī)構(gòu)將驗(yàn)資報(bào)告送達(dá)上市公司部，領(lǐng)取中簽率表格（附件 1-3 ）；

☆ 保薦機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備中簽率公告并聯(lián)系報(bào)社于次日刊登。

T+3 日

☆ 中簽率公告見(jiàn)報(bào)；

☆ 保薦機(jī)構(gòu)舉行搖號(hào)儀式；

☆ 保薦機(jī)構(gòu)上午 11 點(diǎn)前將搖號(hào)中簽號(hào)碼表（附件 1-4 ）送達(dá)上市公司部；

☆ 保薦機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備搖號(hào)結(jié)果公告，聯(lián)系報(bào)社于次日刊登。

T+4 日

☆ 登記公司解凍資金并將募集資金劃至保薦機(jī)構(gòu)指定的席位對(duì)應(yīng)清算帳戶。

☆ 中簽搖號(hào)結(jié)果公告見(jiàn)報(bào)。

T+5 日或之后

☆ 保薦機(jī)構(gòu)將募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后繳付發(fā)行人，發(fā)行人請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢驗(yàn)資金到位情況，簽署驗(yàn)資報(bào)告。

☆ 保薦機(jī)構(gòu)督促發(fā)行人盡快做好上市前準(zhǔn)備工作。

（四）各相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

（五）附件

附件 1-1

股 票 發(fā) 行 表 格

注：網(wǎng)上申購(gòu)上限不得超過(guò)當(dāng)次社會(huì)公眾股上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量或者 9999.9 萬(wàn)股。

■ 招股說(shuō)明書和發(fā)行公告擬刊登的報(bào)刊：_________________________________

■ 所屬行業(yè)：（請(qǐng)選擇）

1 、工業(yè)　　 2 、綜合　　　 3 、公用事業(yè)　　 4 、商業(yè)　　 5 、地產(chǎn)

■ 行業(yè)分類：（請(qǐng)?zhí)顚懀?_________________________________

例如：醫(yī)藥制造業(yè)、印刷業(yè)、通信業(yè)等，具體分類方法見(jiàn)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（ 2001 年 4 月 4 日）

■將公司上年度報(bào)告中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 ％（含 10 ％）以上的各行有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填入下表：

附件 1-2

關(guān)于通過(guò)上海證券交易所證券交易系統(tǒng)

上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行股票的申請(qǐng)

上海證券交易所：

    ××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“××××”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行××萬(wàn)人民幣普通股股票的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔××〕××號(hào)文批準(zhǔn)。為了確保本次股票發(fā)行工作順利進(jìn)行，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人特此申請(qǐng)于×年×月×日刊登招股說(shuō)明書，并于×年×月×日通過(guò)貴所的證券交易系統(tǒng)采用上網(wǎng)定價(jià)資金申購(gòu)方式發(fā)行本次“××××”股票。

    在本次“××××”股票上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行過(guò)程中，保薦機(jī)構(gòu)將通過(guò)貴所的交易主機(jī)接受投資者的申購(gòu)委托。請(qǐng)貴所于申購(gòu)結(jié)束后按實(shí)際到帳資金確認(rèn)有效申購(gòu)及進(jìn)行申購(gòu)配號(hào)，并將申購(gòu)配號(hào)傳輸至各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。搖號(hào)抽簽完成后，請(qǐng)貴所于當(dāng)日（×年×月×日）將中簽號(hào)碼通過(guò)貴所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司與各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行申購(gòu)資金的清算交割及股東登記，并將扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后的募集資金劃至保薦機(jī)構(gòu)指定的清算賬戶。保薦機(jī)構(gòu)將按照規(guī)定與發(fā)行人進(jìn)行募股資金的清算與劃轉(zhuǎn)。

    特此申請(qǐng)。

附件 1-3

上海證券交易所

新股發(fā)行中簽率情況

公司簡(jiǎn)稱 ________

公司代碼 ________

上網(wǎng)發(fā)行量： __________萬(wàn)股；發(fā)行價(jià) __________元

有效申購(gòu)戶數(shù)： _______________________

有效申購(gòu)股數(shù)： ________________________

配號(hào)總數(shù)： ____________________________

起迄號(hào)碼： ____________________________

中簽率： ____________________________

交易運(yùn)行部（簽字） ______________

日期 ________________

請(qǐng)信息公司播發(fā)信息；請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)據(jù)此公布中簽率公告。

上市公司部（簽字） ______________

日期 _________________

附件 1-4

新股發(fā)行中簽號(hào)碼表

公司簡(jiǎn)稱：______________

公司代碼：______________

注：搖號(hào)隊(duì)?wèi)?yīng)于 11 ： 00 之前將此表送達(dá)上證所上市公司部。

                                                                公證員

                                                               記錄員

                                                               主辦單位

                                                               日期

二、上市指引

（一）上市申請(qǐng)文件

發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)股票上市前應(yīng)向上證所上市公司部報(bào)送以下文件：

1、 上市表格 ( 附件 2-1) 和股票上市申請(qǐng)書（附件 2-2 ） ；

2、  保薦代表人的證明文件、保薦機(jī)構(gòu)向保薦代表人出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書，以及與上市保薦工作有關(guān)的其他文件；

3、 保薦協(xié)議

4、 保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書（附件 2-3 ）；

5、  發(fā)行人經(jīng)辦人員的證明文件、發(fā)行人出具的由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理簽名的授權(quán)書；

6、  證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件；

7、  最近一次的招股說(shuō)明書和經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核的全套發(fā)行申報(bào)材料；

8、  申請(qǐng)股票上市的董事會(huì)和股東大會(huì)決議；

9、  營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

10、  公司章程；

11、  關(guān)于董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份的情況說(shuō)明和《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》；

12、  發(fā)行人擬聘任或者已聘任的董事會(huì)秘書的有關(guān)資料；

13、  首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份持有人自發(fā)行人股票上市之日起一年內(nèi)持股鎖定證明；

14、  上海證券交易所股票上市規(guī)則第 5.1.4 條所述的承諾函（發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在上市公告書中披露上述承諾此承諾）；

15、  上市公司董監(jiān)事高管人員持股加鎖申請(qǐng)表 （參見(jiàn)附件 2-4 ）；

16、  依法經(jīng)具有 執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) 的發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

17、  首次公開(kāi)發(fā)行后至上市前按規(guī)定新增的財(cái)務(wù)資料和有關(guān)重大事項(xiàng)的說(shuō)明（如適用）；

18、  首次公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后發(fā)行人全部股票已經(jīng) 中國(guó) 結(jié)算公司上海分公司托管的證明文件；

19、  按照《上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制的上市公告書；

20、  持股 5% 以上股東持股情況表（參見(jiàn)附件 2-5 ）；

21、  首次公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；

22、  股票網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)凍結(jié)資金利息劃撥承諾書（參見(jiàn)附件 2-6 ）；

23、  律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書；

24、  本所要求的其他文件。

（二）上市流程

T 日 為新股上網(wǎng)發(fā)行日， L 日 為新股上市日。以下所指日期均為交易日。

T 日

☆ 保薦機(jī)構(gòu)向上證所上市公司部報(bào)送上市申請(qǐng)文件中 2-3 項(xiàng)和 5-16 項(xiàng)。

T+6 日或之前

•  保薦機(jī)構(gòu)向上證所上市公司部補(bǔ)充報(bào)送上市申請(qǐng)文件中 1 、 4 和 17-24 項(xiàng)。

發(fā)行人報(bào)送全部上市申請(qǐng)文件后 7 個(gè)交易日內(nèi)：

•  上證所上市公司部將上市申請(qǐng)文件上報(bào)上證所上市委員會(huì)；

•  上證所上市委員會(huì)審議發(fā)行人上市申請(qǐng)，形成審核意見(jiàn)；

•  上證所上市公司部將上市委員會(huì)審核意見(jiàn)通知保薦機(jī)構(gòu)；

•  保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)系報(bào)社刊登上市公告書；

•  保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行上市公告書和公司章程的上網(wǎng)操作或?qū)㈦娮游募�發(fā)至 list@sse.com.cn 信箱；

•  保薦機(jī)構(gòu)從上市公司部取得上市費(fèi)用繳納通知，并交發(fā)行人去上證所財(cái)務(wù)部交費(fèi)。

L-5 日—— L-1 日

☆ 上市公告書見(jiàn)報(bào)；

☆ 上市儀式準(zhǔn)備工作 ( 見(jiàn)上市儀式 ) ；

L 日

•  簽署股票上市協(xié)議；

•  公司股票正式上市。

（三）上市儀式

上市公司股票首次在本所掛牌上市，上市當(dāng)日可在本所舉行上市儀式。由本所負(fù)責(zé)儀式的安排和協(xié)調(diào)（目前委托給三家上市儀式服務(wù)單位），上市公司配合并按本指引的要求共同做好上市儀式工作。

1 、股票上市安排基本原則

原則上一天只安排一家公司上市，一家公司參加上市儀式的來(lái)賓原則上不超過(guò) 100 人；特殊情況下同日可安排兩家公司同時(shí)舉行上市儀式。當(dāng)有二家公司同時(shí)舉行上市儀式時(shí)，每家公司來(lái)賓人數(shù)不得多于 60 人，開(kāi)市儀式的各項(xiàng)活動(dòng)，包括介紹參加儀式的主要來(lái)賓、安排上市公司來(lái)賓發(fā)言和敲開(kāi)市鑼等按照股票代碼順序進(jìn)行。

2 、上市公司需提供的有關(guān)資料

在公司股票上市前一日中午 11 ： 00 以前，公司需提供在儀式上使用的資料：

（ 1 ）公司文字背景資料，包括股票簡(jiǎn)稱、股票代碼、上市公司全稱、總股本、本次上市、流通股本、發(fā)行價(jià)、市盈率等；

（ 2 ）公司簡(jiǎn)介錄像帶，制式為 PAL ，時(shí)間總長(zhǎng)度不超過(guò) 30 分鐘，可循環(huán)錄一遍 ( 即相同內(nèi)容有兩段 ) ；

（ 3 ）公司簡(jiǎn)介文字資料：應(yīng)為 TXT 文件，字?jǐn)?shù)約為 200-300 字，存在軟盤上供本所交易大廳大屏顯示；

（ 4 ）需介紹的主要來(lái)賓名單（一般不超過(guò) 10 人）。名單中需準(zhǔn)確說(shuō)明主要來(lái)賓的姓名、單位、職務(wù)及講話人員的講話次序，并注明敲鑼人員，來(lái)賓中的女性亦需注明。

3 、本所接待人員及安排

（ 1 ）本所上市公司部負(fù)責(zé)人、上市公司部相關(guān)工作人員及本所其他相關(guān)部門的有關(guān)人員于上市當(dāng)日 8 ： 45 分在本所底樓迎接參加儀式的上市公司來(lái)賓，并全程陪同參加整個(gè)儀式；

（ 2 ）上市公司人員進(jìn)入上海證券大廈底樓大廳后，根據(jù)底樓大廳的指示牌，進(jìn)行人員分流，主要來(lái)賓及隨行人員去南塔七樓貴賓室，人數(shù)一般不超過(guò) 25 人，其他人員至北塔五樓交易大廳。

（ 3 ）本所領(lǐng)導(dǎo)將在南塔七樓貴賓室接待貴賓并參加交易大廳的上市儀式。

（ 4 ）如果時(shí)間允許，將引導(dǎo)來(lái)賓參觀南塔的宣傳陳列室。

（ 5 ）上市當(dāng)日本所將提供祝賀花籃、貴賓鮮花，電子指示牌將顯示賀詞并向上市公司贈(zèng)送上市紀(jì)念品。

（ 6 ）交易大廳的大屏幕將特別顯示上市公司情況，播放簡(jiǎn)介錄象帶。

4 、上市儀式具體時(shí)間安排

8:50-9:00

(1) 參加上市儀式人員到達(dá)交易所底樓大廳，接待人員將引導(dǎo)主要來(lái)賓至南塔 7 樓貴賓室（一般不超過(guò) 25 人）；

(2) 其他來(lái)賓由接待人員引導(dǎo)至北塔五樓交易大廳；

9:00-9:15

(1) 交易所領(lǐng)導(dǎo)與主要來(lái)賓交流，禮儀為來(lái)賓人員佩帶飾花；

(2) 由接待人員引導(dǎo)來(lái)賓參觀南塔的宣傳陳列室；

(3) 交易大廳播放公司錄像帶及文字材料；

9:15-9:18

參加儀式的來(lái)賓進(jìn)入交易大廳；

9:18-9:25

(1) 主持人 ( 一般由本所上市公司部總監(jiān)擔(dān)任 ) 宣布上市儀式開(kāi)始，并介紹主席臺(tái)上主要來(lái)賓；

(2) 公司董事長(zhǎng)、政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)及保薦機(jī)構(gòu)代表致詞；

(3) 舉行《上市協(xié)議書》簽字儀式，本所領(lǐng)導(dǎo)和上市公司法人代表分別在《上市協(xié)議書》上簽字；

(4) 本所向上市公司贈(zèng)送上市紀(jì)念品；

9:26

公司董事長(zhǎng)敲響開(kāi)市鑼；

9:26-9:40

來(lái)賓在大廳內(nèi)觀看新股上市走勢(shì)并拍照留念；

9:45-10:00

香檳酒會(huì)

10 ： 00

上市儀式結(jié)束。

5 、上市儀式結(jié)束后的其他安排

9:45 到 10:30 分，上市公司可自行安排活動(dòng)。上市公司也可以舉行新聞發(fā)布會(huì)，本所將提供北塔 5 樓多功能廳供其使用；本所也可在南塔 2 樓會(huì)議室安排地方證管辦和本所專業(yè)人員，為上市公司有關(guān)人員介紹上市規(guī)則等。以上安排，均需上市公司提前與本所上市公司部聯(lián)系，以便本所做好相應(yīng)的安排和準(zhǔn)備。

（四）上證所上市公司部聯(lián)系方式

發(fā)行上市小組聯(lián)系電話： 021 — 68804229 、 021 — 68812420

（五）附件

附件 2-1

上 市 表 格

附件 2-2

××股份有限公司股票上市申請(qǐng)書

（上市申請(qǐng)書至少包括但不限于以下內(nèi)容）

上海證券交易所：

    經(jīng)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字〔××〕××號(hào)”文審核批準(zhǔn)，××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）××萬(wàn)股社會(huì)公眾股已于××年×月×日在貴所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行成功，發(fā)行價(jià)×元，凍結(jié)資金××萬(wàn)元，中簽率××％。本公司已于××年×月×日在××變更了注冊(cè)登記，發(fā)起人股份和社會(huì)公眾股股份的股權(quán)登記、托管等工作也已完成。

    一、本公司概況

    二、股本結(jié)構(gòu)及股東持股情況

    三、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，本公司股票已具備的上市條件

    四、董事會(huì)上市承諾

    本公司保證向貴所提交的文件沒(méi)有虛假陳述或者重大遺漏，并在提出上市申請(qǐng)期間，未經(jīng)貴所同意，不擅自披露有關(guān)信息。特申請(qǐng)本公司股票于××年×月×日在貴所上市交易，請(qǐng)審核批準(zhǔn)。

附件 2-3

××股份有限公司 A 股上市保薦書

（保薦書至少包括但不限于以下內(nèi)容）

上海證券交易所：

    經(jīng)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字〔××〕××號(hào)”文批準(zhǔn)，××股份有限公司××萬(wàn)股社會(huì)公眾股已于××年×月×日在貴所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行成功。××股份有限公司于××年×月×日辦理了驗(yàn)資手續(xù)，并于××年×月×日在××變更了注冊(cè)登記，目前××股份有限公司發(fā)起人股和社會(huì)公眾股的股權(quán)登記、托管等工作也已完成。××證券公司認(rèn)為××股份有限公司的上市完全符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本公司作為××股份有限公司的保薦機(jī)構(gòu)，特推薦其股票在貴所上市交易。現(xiàn)將上市的有關(guān)情況報(bào)告如下：

    （一）發(fā)行人概況；

    （二）申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況；

    （三）保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響其公正履行保薦職責(zé)的情形的說(shuō)明；

    （四）保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)；

    （五）對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)工作的安排；

    （六）保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式；

    （七）保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)；

    （八）本所要求的其他內(nèi)容。

    本公司保證發(fā)行人的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，并協(xié)助發(fā)行人健全了法人治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助發(fā)行人制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。本公司已對(duì)上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求。本公司保證發(fā)行人的上市申請(qǐng)材料、上市公告書沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任，并保證不利用在上市過(guò)程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。

    鑒于上述內(nèi)容，本公司推薦××股份公司的股票在貴所上市交易，請(qǐng)予批準(zhǔn)！

附： 1. 簡(jiǎn)述本公司近一年來(lái)承銷股票的情況，有無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，是否受過(guò)有關(guān)部門的處罰

                                                  保薦人一：（簽名）

                                                  保薦人二：（簽名）

                                              ××證券公司法定代表人（簽名）

                                              ××證券公司（蓋章）

                                                  ××年×月×日

附件 2-4

上市公司董監(jiān)事高管人員持股加鎖申請(qǐng)表

A 股代碼：_________ A 股簡(jiǎn)稱：__________ B 股代碼：________ B 股簡(jiǎn)稱：________

注意事項(xiàng)：

1 、請(qǐng)公司及時(shí)、認(rèn)真填報(bào)，尤其應(yīng)保證身份證號(hào)、股票帳號(hào)及證券代碼準(zhǔn)確；

2 、若同一個(gè)人開(kāi)有多個(gè)股票帳戶，應(yīng)列出所有帳戶。

董事會(huì)秘書簽字： __________________

電 話：________________ 傳真：____________________

                                                  （蓋 章）

                                                 日 期

附件 2-5

持股 5% 以上股東持股情況表

公司簡(jiǎn)稱：_________________

交易代碼：_________________

公司股本總額：___________________ 股

注意事項(xiàng)：公司新股發(fā)行完成后，應(yīng)當(dāng)按照附件的格式要求向我部報(bào)送持有公司股份數(shù)量達(dá)到公司發(fā)行后總股本 5% 以上股東的相關(guān)持股情況，同時(shí)提交中登公司出具的股份登記托管證明文件。若該股東通過(guò)受其控制的多個(gè)帳戶（包括其控股子公司）合并持有、控制的股份數(shù)量達(dá)到公司總股本 5% 以上的，也應(yīng)當(dāng)向我部報(bào)送相關(guān)持股情況。

備查文件：中登公司出具的股份登記托管證明文件

________________ 股份有限公司（蓋章）

年 月 日

附件 2-6

股票網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)凍結(jié)資金利息劃撥承諾書

    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部 2005 年 2 月 21 日頒布的《關(guān)于在股票、可轉(zhuǎn)債等證券發(fā)行中申購(gòu)凍結(jié)資金利息處理問(wèn)題的通知》及證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，我公司承諾在銀行每季結(jié)息日 (3 月、 6 月、 9 月和 12 月的 21 日，逢雙休日順延 ) 后五個(gè)工作日內(nèi)將本期公開(kāi)發(fā)行證券的網(wǎng)下發(fā)行凍結(jié)資金利息全額劃入上海證券交易所存儲(chǔ)專戶，作為證券投資者保護(hù)基金的來(lái)源之一，并在上市材料中如實(shí)填寫和報(bào)送下列附件：附件一、股票網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)凍結(jié)資金利息情況表；附件二、具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的《網(wǎng)下申購(gòu)凍結(jié)資金驗(yàn)資報(bào)告》。以上附件一式三份，送上海證券交易所財(cái)務(wù)部、上市公司部各一份，公司留底一份。

        戶名： 上海證券交易所－中國(guó)證監(jiān)會(huì)

        賬號(hào)： 1001202909025700583

        開(kāi)戶銀行：工行上海分行營(yíng)業(yè)部

        特此承諾

                                                 保薦機(jī)構(gòu) ( 蓋章 )

                                                     年 月 日

附件一：股票網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)凍結(jié)資金利息情況表

單位 ： 元

                                                                 發(fā)行公司 ( 蓋章 ) ：             保薦單位 ( 蓋章 ) ：

                                                                 聯(lián)系人：                         聯(lián)系人：

                                                                 電話號(hào)碼 ( 手機(jī) ) ：             電話號(hào)碼 ( 手機(jī) ) ：

                                                                 年 月 日                         年 月 日

    注： 1 、此表后請(qǐng)附會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告，凍結(jié)資金應(yīng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告一致，凍結(jié)天數(shù)應(yīng)與《網(wǎng)下發(fā)行公告》一致。

    2 、根據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，保薦單位應(yīng)在銀行每季（ 3 月、 6 月、 9 月和 12 月）結(jié)息日后（逢雙休日順延）五個(gè)工作日內(nèi)將凍結(jié)資金利息全額劃入下列專戶：

    戶名： 上海證券交易所－中國(guó)證監(jiān)會(huì)

    賬號(hào)： 1001202909025700583

    開(kāi)戶銀行：工行上海分行營(yíng)業(yè)部

    上海證券交易所上市公司部聯(lián)系電話： (021)68804229 ，聯(lián)系人：周衛(wèi)

    上海證券交易所財(cái)務(wù)部聯(lián)系電話： (021)68805633 ，聯(lián)系人：李汝高

                                                                              上市公司部經(jīng)辦人：

                                                                                  年 月 日