上證所首單IPO花落大同煤業擬募資金約19.5億

http://whmsebhyy.com 2006年05月31日 01:27 第一財經日報

　　保薦人“聯合”換“首創”擬募資19.5億元

　　本報記者方玉書發自上海

　　一個是“戰前換將”，一個是“臨陣暫緩”，大同煤業和中港疏浚把上證所第一單IPO的大戲攪得亂花漸欲迷人眼。

　　《第一財經日報》獲悉，中國證監會發行部昨日確定，上海證券交易所恢復IPO第一單為大同煤業。大同煤業發行約3億股A股，擬募集資金約19.5億元左右。

　　據了解，大同煤業的募集資金將主要用于收購，收購目標是一座年產1500萬噸的煤礦和一家裝機容量為30萬千瓦發電廠51%的股權。據悉,大同煤業還計劃在今年完成H股的發行，募集資金在20億港元左右。大同煤業的招股說明書預計在本周五公布。

　　保薦人聯合換首創

　　對于大同煤業IPO的一波三折，業內人士有所了解。其中最有戲劇性的是，在最后的IPO版本中，大同煤業的保薦人由聯合證券換為首創證券。就在本月中旬，大同煤業的原保薦券商聯合證券因被證監會限制業務而失去了保薦資格，外界一度認為大同煤業會受累聯合證券而“臨門差一腳”。事實表明證監會對此事的處理公允、高效。

　　2003年，大同煤業即開始籌劃上市，并于2004年7月1日發審委第44次會議被放行IPO，但此時恰逢市場低迷和后來的股權分置改革，IPO計劃因此擱淺了2年之久。

　　及至IPO重啟之日，原保薦人聯合證券卻又出了問題。證監會5月11日發出通知,由于聯合證券增資擴股資金未能按期到位，相關股東增資承諾未能兌現，目前仍然存在較大的客戶交易結算資金缺口，證監會對其采取了暫停保薦和承銷業務、暫停證券賬戶開戶代理業務等限制業務措施。

　　聯合證券某高管昨日接受記者采訪時表示，對于沒能如約“護送”大同煤業IPO表示遺憾。據悉，證監會可望不久恢復其相關業務資格，“障礙基本掃除了”，這位高管說。

　　在今天證監會最新公布的保薦機構名單中，聯合證券已經恢復了保薦資格。

　　據了解，首創證券之所以能在大同煤業的IPO中“冷手揀了熱煎堆”，很重要的原因在于，在大同煤業IPO的原計劃中首創證券是副承銷商。由于時間緊迫，聯合證券只能把保薦人的“位置”拱手讓給首創證券。

　　中港疏浚臨陣暫緩

　　據了解，一段時間以來，證監會的主板候選名單中有兩家企業：山西省的大同煤業和上海的中港疏浚。

　　讓人意外的是，中港疏浚上周五突然向證監會提出暫緩發行。中港疏浚有關人士昨日證實，公司已經放棄了其A股上市計劃。業界分析，原因可能是其背后的實際控制人——中國交通建設集團有限公司計劃赴港整體上市，以獲得10億美元的高額融資。

　　中港疏浚是在2004年6月17日在發審委第37次會議中獲準IPO的。中港疏浚的大股東上海航道局隸屬于中國港灣建設(集團)總公司，2005年12月18日，中國港灣建設(集團)總公司和中國路橋(集團)總公司合并重組為中國交通建設集團有限公司，它由此成為隸屬于國務院國資委的169家央企之一。

　　中國交建集團注冊資本45億元人民幣，旗下已擁有振華港機(600320.SH)和路橋建設(600623.SH)，擁有35家全資子公司、20家控股公司，集團資產總額高達700億元。

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