銀行前擁后擠等上市 興業沖刺150億元A+H目標

　　見習記者 張兆宜

　　福州報道

　　興業銀行一波三折的上市之路，終于在新股發行將要啟動的前夜發起了沖刺。

　　“我們去年已經向證監會遞交了A股上市申請。”4月5日，興業銀行董事會辦公室的李偉說。

　　但興業銀行的上市路徑至今在外界看來依然撲朔迷離。“興業銀行一直在做A+H股的兩手準備，目前正在等待證監會的審批。”興業銀行內部人士表示。

　　據這位人士透露，興業銀行在2006年全行工作會議上明確提出，實現公開上市是該行的主要任務之一，“我們正在努力爭取實現年內上市的目標”。

　　沖刺A+H

　　“我們估計內地A股的IPO開閘最早在今年6月，按這個時間表，興業銀行的上市日期將可能在今年12月。”接近興業銀行的一位人士認為，興業銀行計劃今年下半年到香港發行H股，預計集資額約10億美元。

　　“今年中國銀行、中國工商銀行、招商銀行(資訊 行情 論壇)及中信銀行都計劃赴港上市，興業銀行必須排在中行和工行之后。”該人士說。

　　之前，興業銀行傳出消息稱擬A股上市集資約70億元。

　　事實上，興業銀行在2004年已經符合在內地和香港上市的條件。之所以遲遲未能如愿以償，主要原因在于受到國內暫停主板IPO項目審批和國內銀行爭相赴港上市的大環境的影響。

　　而曾經在香港與內地同時上市或兩地選擇一個之間幾度游移的興業銀行，現在傾向于在香港與內地都要上市。

　　“赴香港上市也在緊鑼密鼓的準備之中，但董事會要求最好先在A股上市，因為上市最終取決于政策和監管部門的意見。”興業銀行內部一位人士表示。

　　此前，持股15.98%的興業銀行第二大股東恒生銀行副董事長兼行政總裁柯清輝表示，恒生銀行非常支持興業銀行上市，并希望在監管部門允許的情況下增持興業銀行的股份，而在A股上市，現有的條例也不允許外資銀行增持股份，但如果在香港上市，增持的可能性則比較大。

　　資本擴張之急

　　“興業銀行目前基本完成了全國性商業銀行的布局，但我們還要進行資本擴張。”上述興業銀行內部人士表示，“現在正在抓緊籌建南昌、合肥、烏魯木齊等幾家分行，并爭取早日開業。”

　　興業銀行另外一個重大舉措是，正在加快零售銀行管理總部建設。“零售銀行管理總部已經確定設在上海，很快就會開始運營。”上述興業銀行內部人士透露，而一些與市場聯系程度緊密的總行機構，如總行資金營運中心、產品研發中心、信用卡中心、總行大型客戶業務部、資產托管部等，此前已分別移師上海、北京。

　　另外，今年興業銀行將推出中小企業整體服務方案，希望通過5年時間，新增中小企業優質信貸資產3000億元，建立3個中小企業特色產品系列。興業銀行與山西省政府近日還簽署了《政銀合作協議》，將從今年開始向山西省提供300億元人民幣的信貸額度。

　　“銀行間的競爭已經白熱化，今天不占領市場，以后的空間越來越小了。”上述興業銀行內部人士認為。

　　而一切都需要充足的資本。

　　興業銀行2005年末資本充足率為8.13%，剛剛超過8%的監管標準，但與其急需擴張發展的腳步對應，目前的資本金規模顯然相當吃緊，因而籌集資本補充資本金是興業銀行上市的重要原因之一。

　　眼下的形勢表明，興業銀行今后的資本補充除了上市，似乎沒有更多的資源。

　　“我們一直在積極研究多種資本補充備選方案。”上述興業銀行內部人士表示，“到目前，興業銀行已成功發行了150億元普通金融債券，并先后兩次發行了總額60億元的次級債，40億元的混合資本債券也已得到

　　盡管銀監會已經同意興業銀行發行混合資本債券用以補充資本金，但據上述接近興業銀行的人士透露，今年1、2月份商業銀行現金流動性太多，可能導致央行對放行混合資本債券有所顧慮，其發行將存在未知數。而現在不管是內地還是香港，等待上市的銀行可謂前擁后擠，興業銀行要在強敵如林中勝出，還要經受市場的考驗。