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多家券商研究部門第一時間拿出專項研究報告
券商緊盯“兩會”題材尋找機會
“新農村建設”、金融改革、自主創新成為機構眼中含金量最高的詞匯
本報記者王欣
“兩會”期間，盡管股指出現了今年以來的首次大幅調整，但是溫家寶總理所作的政府工作報告卻得到了機構投資者的高度關注，許多券商的研究部門都在第一時間拿出了專項研究報告，意圖從政府工作報告及“兩會”期間的政策動態中，把握未來的政策傾向。“新農村建設”、金融改革、自主創新等，紛紛成為了機構投資者眼中含金量最高的詞匯。
“新農村建設”利好多個板塊
對此政府工作報告中提出建設社會主義新農村“是黨的十六屆五中全會提出的重大歷史任務”，“要貫徹工業反哺農業、城市支持農村的方針，加大對‘三農’的支持力度”，進行了詳細研究。他們認為，韓國經過1970－1980的十年新村運動，徹底改變了新村運動剛開始時的“住草房、點油燈、吃兩餐”局面，在相當程度上間接拉動了韓國對于電力、鋼材、煤炭的人均消費量。新農村建設將為中國經濟帶來持續的投資與消費需求，不僅進一步保障了經濟發展的長期動力，而且從短期來看將給幾個行業形成積極影響：在一定程度上改變目前水泥、鋼鐵等行業供過于求的局面，并為電力、電力設備等行業提供新增需求；種業、農藥、農產品種植、養殖、飼料、農業機械設備等現代農業相關行業將受到相關政策的扶持而迎來新的發展機遇；農村醫療衛生體系的健全，將對醫療器械、大眾化醫藥等行業形成一定的正面影響；農民收入水平的逐步提高、居住條件的改善將從長期內增加對家電、家具、食品飲料、機動車等大眾化消費品的需求，并間接帶動零售行業的發展。
海通證券的研究中也提出，“新農村建設”為消化水泥、鋼鐵這些行業的過剩產能找到新的增長點，對改善這些行業的上市公司業績預期有一定的作用；電力設備、有色金屬（特別是銅）的需求將繼續擴大；促進公用事業需求，生活用自來水總需求因之將有15％的上升空間，生活用電總需求有20％的上升空間；農產品深加工行業、交通運輸、醫藥、農用機械、家用消費品、教育文化等領域將逐步獲益。
把握產業政策傾向
平安證券則在研究中提出，應積極關注產業結構調整升級帶來的機會。像先進制造業、高新技術產業和現代服務業無疑是我國產業升級的大方向，如金融服務企業、裝備制造企業、信息技術企業、生物技術企業等。交通、能源、水利等基礎產業和基礎設施建設仍然需要繼續加強，應密切關注從事鐵路、公路、港口、水運、機場等建設和運營的企業。同時，重視實施科技興國戰略帶來的投資機會，密切關注從事信息技術、生物技術、新材料技術、先進制造技術、先進能源技術、海洋技術、激光技術等高科技上市公司，特別是其中具有自主創新能力公司的投資機會。
天治基金的最新投資策略報告中提出，對于未來的投資機會主要表現在兩大類的主題投資上：一是制度變革下的主題投資，主要包括并購性投資主題、金融產品創新性主題投資等。金融創新，尤其是衍生品種的推出及交易規則的變化都將催生出階段性的市場機會。二是產業經濟下的主題投資，主要包括基礎設施、交通運輸、新能源和新材料、裝備制造、造船、航天航空、電子通信、數字電視、現代服務業等行業。其中，主要依靠自主創新的國防工業和以IT行業為先進技術代表的科技產業值得重點關注。
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