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本報北京12月15日訊 記者 李嵐 報道
2005年第一期41.7727億元開元信貸資產(chǎn)支持證券，今天以認(rèn)購倍數(shù)為2.48倍的發(fā)行結(jié)果取得圓滿成功。
作為我國首筆信貸資產(chǎn)支持證券(ABS)，該證券由國家開發(fā)銀行發(fā)起，中誠信托投資
有限責(zé)任公司作為發(fā)行人以公開招標(biāo)的形式發(fā)行。以此為標(biāo)志，信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)在我國正式開展，并為投資者提供了參與國家“兩基一支”重大項目建設(shè)的新渠道。
據(jù)悉，開行第一期證券化產(chǎn)品設(shè)計為三檔。其中優(yōu)先A檔為29.2409億元，加權(quán)平均期限為0.67年，固定利率，招標(biāo)確定的票面利率為2.29%；優(yōu)先B檔為10.0254億元，加權(quán)平均期限為1.15年，浮動利率，招標(biāo)確定的利差為45BP(以一年期定期存款利率為基準(zhǔn)，票面利率為2.7%)；次級檔為2.5064億元，加權(quán)平均期限為1.53年。該證券到期日為2007年6月30日。
開行首筆ABS選擇了以公開招標(biāo)的方式發(fā)行。國家開發(fā)銀行投資業(yè)務(wù)局局長遲建新稱，這不僅是中國證券化產(chǎn)品的創(chuàng)新，在國際證券化市場中也開創(chuàng)了先河。資產(chǎn)支持證券發(fā)行后即可上市交易，將不能流通的信貸資產(chǎn)及其可預(yù)見的未來收入轉(zhuǎn)變成為資本市場可銷售和流通的金融產(chǎn)品，滿足了不同投資人的需求。
首只ABS得到了投資者的熱捧，開行資金局副局長高新國向記者表示，開行希望年內(nèi)再次發(fā)行ABS，這樣可以在結(jié)構(gòu)化的安排上做一些適當(dāng)調(diào)整，使市場和投資者更深刻地認(rèn)識信貸資產(chǎn)支持證券，并使ABS產(chǎn)品更好地接受市場的檢驗。開行政策研究室主任陳民表示，開行首筆信貸資產(chǎn)支持證券的成功發(fā)行，將對促進(jìn)我國投融資和資本市場的改革發(fā)展發(fā)揮積極作用。
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