中國銀行海外IPO在即

　　本報訊 據(jù)《東方早報》消息，定于明年年初的中國銀行海外IPO的承銷商爭奪戰(zhàn)“升級”，中行上周會晤了有意投標(biāo)該行保薦人資格的七大投行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中銀國際、瑞銀以及高盛有望獲得高達(dá)1.5億美元的承銷費用，而與中銀國際有過密切合作的美林也將有可能從中分得一杯羹。

　　已就其IPO的保薦人資格發(fā)出投標(biāo)邀請的中行，上周召集7家國際投資銀行代表舉行

會晤，希望從中挑選50億美元IPO的承銷商。這7家投行包括花旗集團(tuán)、德意志銀行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、美林及瑞銀。

　　市場人士普遍認(rèn)為，高盛、瑞銀以及中銀國際將贏得中行的此次IPO交易。上述三家投行曾經(jīng)出任中國銀行香港子公司中銀香港�熆毓桑犛邢薰�司2002年IPO的聯(lián)席保薦人。當(dāng)時，面對中行紐約分行案的巨大壓力，中銀香港在香港股市低迷時期強行登陸并逆勢而上，三家投行尤其是兩家歐美投行功不可沒。良好的合作基礎(chǔ)使得高盛和瑞銀此次入圍顯得順?biāo)�推舟�?/p>

　　中行海外上市預(yù)計募集金額高達(dá)50億美元，按照3%的承銷費計算，三到四家承銷商將分得1.5億美元的手續(xù)費收入。