中行明年年初進行IPO 發行大約20%股份 | ||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年06月23日 02:07 東方早報 | ||||||||
在交行上市、建行引進戰略投資者之后,中國銀行的引資、上市工作也正在緊鑼密鼓地展開。昨日,中行行長李禮輝在漢城表示,該行的上市準備工作將在今年年底前完成,該行將在明年年初進行首次公開募股(IPO),發行20%的股份。 據道瓊斯報道,李禮輝昨天在會見記者時透露,該行仍沒有確定IPO的地點,但將在香港、紐約、倫敦和中國內地中選擇一個或兩個地點發行股票,出售20%的股份。分析師普遍
至于吸引境外戰略投資者方面,李禮輝表示,中行計劃向某一戰略投資者出售至少10%的股份,其余股份將出售給數家其他投資者,境外戰略投資者持有的總股份將不超過25%。 這一模式與建設銀行接近,建行近期以30億美元的價格向美洲銀行出售了約9%的股份,目前該行仍在和其他投資者進行談判,新加坡淡馬錫公司有望成為建行第二位海外戰略投資者。 目前入股中行最熱門的人選是瑞士銀行,該行有意在中行上市前,購買其價值5億至10億美元的股權,雙方正在進行最后的談判。對此,李禮輝坦言,瑞士銀行只是就購買中行股份進行深入談判的多家投資者之一,他并未透露上述談判是否與獲得中行IPO的承銷權有關。 據悉,中行已經向一些國際投資銀行發出邀請,請它們參與角逐中行的上市保薦人資格,而瑞士銀行將在本月底左右提交意見書。對上述報道,瑞士銀行香港發言人昨日拒絕置評。 除了瑞士銀行之外,蘇格蘭皇家銀行、摩根大通以及沒能入股建行的花旗銀行,都是中行戰略投資者的熱門候選。 進行股份制改造、吸引境外投資者、海外上市,這是目前中國國有銀行改革的“三部曲”。其中,交通銀行已經將“三部曲”全部唱完,今日將正式在香港證券市場上市。 而與中行一同獲得政府注資的建行也已經基本完成了前兩部曲。建設銀行上周宣布,美洲銀行將以30億美元,購入該行9%的股權,完成中國銀行業迄今為止最大的一筆外資投入,預計建設銀行將于今年4季度進行IPO,募集資金大約50億美元。 中行是中國四大國有銀行之一,去年該行實現營業利潤578億元,凈利潤209億元。到2004年末,該行資本充足率達到10.04%,超過監管部門要求的8%下限,不良貸款比率為5.12%。 作者:早報記者 庹曉驊 綜合報道 | ||||||||
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