|
對于歐美傳統投行巨頭而言，匯豐這樣的綜合銀行卻已經在全球投行業務上成為他們不得不小心應付的新對手。
對于不少人而言，匯豐(HSBC)的傳統強項似乎一直是商業銀行業務。但對于歐美傳統投行巨頭而言，匯豐這樣的綜合銀行卻已經在全球投行業務上成為他們不得不小心應付的新對手。
最明顯的例子是好萊塢著名電影制作商“夢工廠”去年超過7億美元的IPO，這樣一筆大單卻與美林和摩根士丹利這樣的專業投行無緣，摩根大通最后和高盛一起將這筆可觀的交易納入囊中。
原因很簡單，摩根大通的前身曾在1994年為“夢工廠”的三位發起人擔保了10億美元的借款，長期的業務關系再加上雄厚的資金實力為摩根大通贏來了這筆生意。摩根大通總裁威廉哈里森認為，這種由摩根大通這樣的資金雄厚的綜合性大銀行，與高盛這樣的提供融資方面的專業咨詢服務公司一起承接公司股票上市業務的模式，有可能會成為一種趨勢。
哈里森的觀點很快就在蓬勃發展的中國投行業務中得到印證。在中國第二大保險公司平安保險的海外上市中，匯豐和高盛及摩根士丹利一起成為保薦人。
其中的原因同樣十分簡單，早在2002年10月匯豐控股就通過旗下的匯豐保險斥資46.8億港元購入了平安保險10%的股權。而在承銷總額的排名中，匯豐控股位列第四。
“2005年，我們將有更多的亮點。”一位匯豐銀行證券業務部高層透露。“今年我們將做三個大單，募集的規模都在10億美元以上，其中包括交行的上市和中遠集團的上市。”
| 
