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中金、中信、工商東亞成為工行財務顧問
本報記者 郝淵侃 蔡臻欣 發自上海
工行總行已將其財務顧問確定為中國國際金融公司、工商東亞金融控股有限公司和中信證券公司。這是《第一財經日報》記者昨日(28日)從接近工行總行的有關人士處得到的
消息。
該人士透露，在日前由工行總行下達給各一級分行、直屬分行、三峽分行、蘇州分行、總行營業部、廣東省分行營業部的《關于下發〈業務盡職調查問題清單〉的通知》中，工行總行要求其下屬各部門各分行按照總行此前關于舉辦股改工作培訓班的通知要求，分階段參加由財務顧問安排的分行業務盡職調查輪訓，具體培訓內容包括：介紹業務盡職調查的目的、講解本業務盡職調查清單、對分行提出的疑問加以釋義、答疑。
該輪訓的主要程序為：(一)財務顧問在輪訓會上進行講解，并答疑；(二)完成對問題清單的回答；(三)匯總答復材料并提交總行股改辦；(四)財務顧問對回答不夠到位的問題編制補充問題清單；(五)財務顧問通過總行股改辦下發補充問題清單；(六)匯總對補充問題的答復，并提交總行股改辦。
工行總行在該通知中附上了各分行對應的業務盡職調查分省答疑聯系人名單，其人員分別來自中國國際金融公司、工商東亞金融控股有限公司和中信證券公司，辦公地點均在北京。
此前曾有媒體稱，工行已聘用中國國際金融公司、工商東亞金融控股有限公司和中信證券公司等3家公司為股票承銷商，擔任其明年規模為100億美元初始股的發行工作。報道稱，這100億美元初始股將于明年正式發行，此外中金還將參與工行旗下6400億美元資產的重組工作。
但工行新聞發言人隨后否認了上述報道。
有媒體指出，滬深股市新股上市的財務顧問工作幾乎都由主承銷商一攬子負責，但投資者對擔當主承銷業務的券商來做財務顧問不太信服。在市場對獨立財務顧問需求越來越強烈的情況下，中國證監會在去年第三季度因勢利導地提出了鼓勵獨立財務顧問的相關政策。
獨立財務顧問業務有別于普通財務顧問業務，是指以獨立第三人的身份就上市公司關聯交易、資產或債務重組以及上市公司收購、兼并等涉及公司控制權變化的交易對所有股東，特別是中小股東是否公平出具專業意見的業務。
而承銷商一般分四個層次：主承銷商兼上市保薦人、副主承銷商、承銷商和分承銷商。主承銷商是公司股票的發行和上市的保薦人，又是公司股份制改組的財務顧問，通常是由一家證券公司或投資銀行來承擔。
三家公司是否是獨立財務顧問？它們和未來工行IPO的承銷商是否有一定關聯？
工行上海分行一位員工表示，財務顧問和承銷商沒有必然聯系。
而接近工行的人士表示，目前為止，沒有說三家公司是工行的獨立財務顧問，也沒有跡象顯示它們是否會成為未來承銷團的成員。但是，如果配合默契、以及未來IPO傭金報價有競爭力，不排除它們成為承銷團成員的可能。
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