|
重要提示
1、華電國際電力股份有限公司(以下簡稱“華電國際”)本次發行人民幣普通股(A股)不超過7.65億股的申請已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監發行字［2005］2號文核準。
2、本次發行采用向中國華電集團公司(以下簡稱“華電集團”)定向配售、網下向詢價對象配售(以下簡稱“網下配售”)與網上向社會公眾投資者按市值配售(以下簡稱“市值配售”)相結合的方式，網下配售由保薦機構(主承銷商)中國國際金融有限公司負責組織實施。
3、本次發行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元，發行數量不超過7.65億股。其中，向華電集團定向配售不超過1.96億股。華電集團已經書面承諾按照本次A股公開發行價格以現金全額認購上述股份，在國家關于國有股和法人股流通的規定出臺前，這部分股份暫不上市流通；剩余部分在網下通過累計投標詢價向配售對象配售不超過2.845億股，及在網上通過市值配售方式向二級市場投資者配售不低于2.845億股。
4、滬市、深市二級市場投資者均可參加本次發行新股的配售，但其在2005年1月20日(T-2日)持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“流通股票”)的收盤市值應不少于10，000元。投資者可申購新股數量的計算，分別依據其持有的滬、深兩市上市流通人民幣普通股(A股)股票市值，投資者同時持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計算。
5、市值計算依據：2005年1月20日(T-2日)投資者持有滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股(A股)股票的數量乘以該種股票收盤價所得之和(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)。2005年1月21日(T-1日)由上證所和深交所分別發送市值對應股數和可申購數量。
6、 本次股票發行并非上市，有關本次發行股票的上市事宜將另行公告。
7、 投資者務請注意本發行公告中有關的申購時間、申購對象、申購程序、申購價格、申購數量、申購次數限制以及認購量的確定。
8、本公告僅對本次發行網上市值配售的有關事宜向社會公眾作簡要說明，投資者在做出投資決策前，請詳細閱讀《華電國際電力股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》全文，以全文作為投資決策的依據。該招股意向書全文及其附注材料可到發行人或保薦機構(主承銷商)處查閱，也可在如下網站查閱。
上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn
中國國際金融有限公司網站 http：//www.cicc.com.cn
華電國際電力股份有限公司網站 http：//www.hdpi.com.cn
9、《華電國際電力股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》已刊登在2005年1月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上，供投資者參考。
10、在本次發行的申購中，投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫助他人違規融資申購。
11、本次發行重要時間(以下日期均指工作日)
2005年1月17日(T-5)：刊登《招股意向書摘要》、《預路演公告》；
2005年1月17日(T-5)至2005年1月19日(T-3)：預路演；
2005年1月20日(T-2)：刊登《初步詢價結果公告》、《網下發行公告》、《網上路演公告》；
2005年1月20日(T-2)至2005年1月21日(T-1)：路演，網下配售對象累計投標詢價；
2005年1月21日(T-1)：網上路演；
2005年1月22日：刊登《累計投標詢價定價結果公告》、《市值配售發行公告》；
2005年1月24日(T)：市值申購、配號、刊登《累計投標詢價配售結果公告》、開始退還網下配售對象多余申購款項；
2005年1月25日(T＋1)：公布中簽率、根據中簽率進行網上申購的搖號抽簽；
2005年1月26日(T＋2)：公布中簽結果；
2005年1月27日(T＋3)：中簽投資者繳款。
12、市值配售的簡稱為：“華電配售”，上證所的配售代碼為：“737027深交所的配售代碼為：“003027”
13、有關本次發行的其它事宜，發行人和保薦機構(主承銷商)將視需要及時公告，敬請投資者留意。
定義
除非特別提示，為方便表述，本《發行公告》中下列詞語定義如下：
一、發行基本情況
1、發行方式：
本次發行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元，發行數量不超過7.65億股；其中，向華電集團定向配售不超過1.96億股，在網下通過累計投標詢價向配售對象配售不超過2.845億股和在網上通過市值配售方式向二級市場投資者配售不低于2.845億股。
2、發行價格：
本次發行價格為2.52元/股，對應發行市盈率為
1)14.8倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；
2)12.9倍(每股收益按照2003年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)
3、發行地點：
全國所有與上證所或深交所交易系統聯網的各證券交易網點。
4、發行對象：
于2005年1月20日(T-2日)收盤時持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱＂流通股票＂)的收盤市值總和(包括已流通但暫時鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者。滬市、深市二級市場投資者均可參加本次新股配售發行的申購。投資者同時持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計算。投資者持有的證券投資基金(包括開放式投資基金)不記入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式投資基金)可作為二級市場投資者，按照其持有的上市流通人民幣普通股(A股)股票市值參與申購與配售。
5、申購時間：
2005年1月24日(T日)，在上證所和深交所正常交易時間(上午9∶30-11∶30，下午1∶00-3∶00)內進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
6、配售簡稱及代碼：
市值配售的簡稱為：“華電配售”，上證所的配售代碼為：“737027深交所的配售代碼為：“003027”。
7、配售繳款時間：
2005年1月27日(T＋3日)，即申購后的第三個工作日，中簽的投資者繳納認購新股款項。當中簽投資者認購資金不足時，各證券交易網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，由保薦機構(主承銷商)包銷。
二、發行方式
本次發行采取向華電集團定向配售，網下向鄱韻笈涫垡約巴鮮兄蹬涫巰嘟岷系姆⑿蟹絞健Ｊ兄蹬涫弁ü現に蛻罱凰善苯灰紫低吃謚付ǖ氖奔淠諳蚨妒諧⊥蹲收叨叟涫鄯⑿小７⑿惺保＜齷?主承銷商)將2.845億股“華電國際”A股股票輸入其在上證所的股票發行專戶，作為“華電國際”股票的唯一“賣方”，按確定的發行價格(2.52元/股)賣出；符合配售申購條件的二級市場投資者可在指定時間內通過與上證所或深交所聯網的各證券交易網點，以2.52元/股的價格和符合規定的申購數量進行申購委托。
二級市場投資者可在指定時間內，依據其持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開立的股票賬戶向上證所申購；并可同時依據其持有的深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票賬戶向深交所申購。
申購結束后，由上證所和深交所交易系統主機依據二級市場投資者于2005年1月20日(T-2日)收盤時持有的流通股票市值和實際申購情況，分別確認有效申購新股數量及有效申購戶數，并根據有效申購總量即兩所有效申購新股數量之和與有效申購戶數，按以下辦法進行配售：
1.當有效申購總量小于本次市值配售發行量時，申購者按其實際有效申購量認購，認購不足部分由承銷團包銷；
2.當有效申購總量等于本次市值配售發行量時，申購者按其實際有效申購量認購；
3.當有效申購總量大于本次市值配售發行量時，由上證所及深交所交易系統主機自動按每1，000股有效申購確定為一個申購號，對有效申購進行連續配號，然后通過搖號確定中簽號，每一個中簽號可認購1，000股。
三、申購股數的規定
1.上證所和深交所分別按照二級市場投資者于本發行公告刊登當日(2005年1月20日，T-2日)持有的滬市或深市已上市流通A股股票的收盤市值，即投資者滬市或深市股票賬戶內登記在冊的各已上市流通A股股票的數量乘以該日各股票收盤價格的總和，計算投資者市值對應股數和可申購新股的數量。投資者同時持有的滬市和深市股票市值不合并計算。
上述用于計算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通但暫時被鎖定的高級管理人員持股、戰略投資者及一般法人通過配售認購的新股，不包括基金、可轉換債券等其它品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發行但未上市的新股、未流通的內部職工股、轉配股、國家股、法人股以及B股等其它股份。
2.投資者根據上證所和深交所確定的可申購新股數量分別進行申購。投資者每持有滬市或深市已上市流通人民幣股票股(A股)市值達10，000元限申購新股1，000股，市值不足10，000元的部分不計入可申購市值。
申購新股的最低數量為1，000股，超過1，000股的應為1，000股的整數倍。
同時持有滬深兩市已上市流通A股股票的投資者分別依據其所持滬市或深市流通A股股票的市值，向上證所或深交所進行配售申購。
3.除證券投資基金持有的股票賬戶外，每一股票賬戶可申購股票數量的上限為284，000股，凡申購量超過按投資者持有的上證所或深交所上市流通股票市值確認的可申購新股數量的部分，或申購量超過規定的申購上限的部分，為無效申購。
滬市每一證券賬戶只能申購一次，若同一證券賬戶多次申購，除第一次申購外其他申購均為無效申購。上證所新股發行系統將自動剔除無效申購，只保留有效申購部分。上證所目前對會員營業部試行沖正申報的辦法，具體操作方法見上證所的有關通知。
深市證券賬戶可在同一席位多次申購，深交所新股發行系統將自動記錄投資者第一次有效申購的席位信息，并累計該投資者來自該席位的申購總量，剔除無效申購，只保留有效申購部分。對來自其他席位的、以該投資者賬戶進行的新股申購，深交所發行系統將視為無效申購予以撤單。
4、證券投資基金(包括開放式投資基金)可以其持有的滬深兩市上市流通A股股票市值分別參與深市、滬市的配售申購，并可按99，999，000股的申購上限進行多次申購，但累計申購總額不得超過本次發行總量以及其他按規定可申購的數量。
5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
四、申購程序
1、投資者在市值配售申購時無需事先繳納申購款。
2、配售申購手續與在二級市場買入股票的方式相同，即：
(1)申購者當面委托申購時，應填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上證所或深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續。柜臺經辦人查驗申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受申購委托。
(2)申購者通過電話委托或自助終端進行委托時，應按各證券交易網點的規定辦理申購委托手續。
(3)持有滬市上市流通A股股票的投資者只能在與上證所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按上證所的配售代碼進行申購；持有深市上市流通A股股票的投資者只能在與深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按深交所的配售代碼進行申購。
3、投資者的申購委托一經確認，不得撤單。
五、配號與抽簽
如果有效申購總量大于本次市值配售發行量時，則采用搖號抽簽確定中簽號的方式進行配售。
1、申購配號確認
2005年1月24日為申購日(T日)，持有已上市流通A股股票的投資者按照其可申購新股的數量，自愿委托申購。申購日(T日)申購結束后，上證所和登記結算公司深圳分公司分別確認各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進行連續配號，每1，000股配一個申購號，配號結束后將配號結果傳送至各證券營業網點。
2、公布中簽率
2005年1月25日(T＋1日)，各證券交易網點將配號結果公布于交易大廳顯著位置。保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定信息披露報刊上公布中簽率。投資者到原委托申購的證券交易網點確認申購配號。每一個配號代表1，000股。本次市值配售股票總量為28，450萬股，故應有284，500個中簽號，則
中簽率＝284，500 /配號總數×100%。
根據中簽率，在公證機構的監督下由保薦機構(主承銷商)和發行人負責組織搖號抽簽，直至28，450萬股中簽完畢，并于當日通過上證所衛星網絡將中簽號碼傳輸至各證券交易網點。
3、公布中簽結果，確認認購股數
2005年1月26日(T＋2日)，保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定報刊上公布中簽結果，同時各證券營業部在交易場所的顯著位置張貼中簽結果公告。申購者根據中簽號碼確認認購股數，每一個中簽號碼只能認購1，000股。
六、結算與登記
1.2005年1月27日(T＋3日)，中簽的投資者認購新股應繳納的股款由證券營業網點在T＋3日直接從其資金賬戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應確保資金賬戶中有足夠的新股認購資金。
當中簽投資者認購資金不足時，各證券營業網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購。各證券營業網點應于T＋3日15：00時之前，將中簽投資者因認購資金不足而放棄認購部分向上證所及登記結算公司上海分公司、深交所及登記結算公司深圳分公司申報。因資金不足而放棄認購的新股，由保薦機構(主承銷商)包銷。
中簽的投資者如放棄認購，需就放棄認購的部分進行申報委托。放棄認購的數量為實際放棄的數量，可以不是1，000股的整數倍。不作放棄認購申報，則視同全部繳款認購。放棄認購部分由保薦機構(主承銷商)包銷。
2.2005年1月28日(T＋4日)，登記公司上海分公司將新股認購款項在扣除發行手續費后劃入保薦機構(主承銷商)在登記公司開立的清算備付金帳戶，然后保薦機構(主承銷商)將登記公司上海分公司劃轉的募股資金按承銷協議和保薦協議扣除承銷和保薦費用后劃入發行人指定的銀行帳戶。
3.新股股權登記由上證所和深交所系統主機在本次發行結束后自動完成，并由登記結算公司上海分公司將發行登記結果以軟盤形式交給保薦機構(主承銷商)和發行人。
七、發行費用
1.本次市值配售發行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
2.本次配售發行的手續費按實際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機構(主承銷商)委托登記結算公司上海分公司和深圳分公司根據各參與市值配售發行的證券營業網點的實際成交金額，將這筆費用按比例自動劃轉至各證券營業網點的賬戶。
八、發行人和保薦機構(主承銷商)
發行人：華電國際電力股份有限公司
法定代表人：賀恭
注冊地址：中國山東省濟南市經三路14號
電話：86-531-2366222
傳真：86-531-2366090
董事會秘書：周連青
保薦機構(主承銷商)：中國國際金融有限公司
法定代表人：張恩照
注冊地址：北京建國門外大街1號國貿大廈2座28層
聯系人：銷售交易部
電話：(010)65058106
傳真：(010)65051042
郵政編碼：100004
中國國際金融有限公司
二00五年一月二十二日
| 
