華電新股首單發行7.6億股 發行價受制H股 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月18日 09:38 新京報 | |||||||||
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HtoA發行籌集資金20億元左右，24日正式配售發行 昨日，華電國際電力股份有限公司披露了公司招股意向書和預路演公告，將發行不超過7.65億股A股。華電國際成為了新股發行恢復后，詢價制發行第一股。 欲籌資20億元
據了解，此次華電國際將向中國華電集團公司定向配售不超過1.96億股，在網下通過累計投標詢價向配售對象配售不超過2.845億股，在網上通過市值配售方式向二級市場投資者配售不低于2.845億股。 華電國際計劃通過此次A股發行籌集20億元左右的資金。 根據華電國際計劃，此次募集資金計劃投向四個項目，即：4.755億元計劃用于償還因收購廣安公司80%的股權而產生的銀行借款、3.7億元用于償還廣安電廠二期工程的銀行貸款和未付工程款、投資約1.85億元用于寧夏中寧電廠擴建工程、投資約10億元建設鄒縣電廠四期工程，總投資約需20.305億元。募集資金如不足將由公司自行解決。 值得關注的是，華電集團已書面承諾，按照本次A股公開發行價格以現金全額認購定向配售部分。分析人士認為此舉顯示出大股東對于公司盈利能力及A股IPO的信心，從而提升投資者對華電國際的認購信心。 向77家機構詢價 與以往的新股發行不同，此次華電國際的發行將首次采用詢價制。 從昨日起，主承銷商擬在北京、上海和深圳三地，向證券業協會公布的詢價對象中的77家機構進行初步詢價。這77家詢價對象包括證券公司15家、證券投資基金管理公司36家、財務公司14家、信托投資公司9家以及合格境外機構投資者（QFII）3家。 華電國際詢價發行將經過三個步驟。 第一，初步詢價確定發行價格區間。1月17日至1月19日，華電國際A股IPO保薦人及主承銷商（中國國際金融有限公司）組織發行初步詢價工作。 第二，進行正式路演確定發行價格。1月20日至1月21日進行網下配售對象累計投標詢價，并累計投標詢價確定發行價格。于1月22日公告累計投標詢價定價結果，最終確定發行價格。 第三，24日開始正式配售發行。 發行價受制H股 華電國際電力股份有限公司是山東省裝機規模最大的獨立發電公司，于1999年6月在香港聯交所發行H股，總股本達525608.42萬股。截至2004年6月30日，該公司總資產為247.76億元，負債為149億元。2004年上半年凈利潤為6.58億元。 由于華電國際是H股之后再A股發行，因而證券分析師認為本次詢價確定發行價格將與H股價格相當，其發行價最高上限為目前H股市場價2.25港元左右。 昨日，華電國際（1071. HK）香港股價以2.25港元收盤，較前日收盤微升0.025港元。 另外與以前新股發行不同的是，華電國際的此次招股意向書中尚未公布承銷團名單。這主要是由于詢價制下，發行價格未確定，因此公司很難與承銷團協定協議。而按照監管部門也允許，承銷協議和承銷團協議在發行價格確定后簽署，以提高承銷機構抵御市場風險的能力。 本報記者黃利明
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