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興業(yè)銀行收購佛山城市商行獲批 為上市最后沖刺


http://whmsebhyy.com 2004年12月10日 13:40 《全球財經(jīng)觀察》

  可能成為中國第六家上市銀行的興業(yè)銀行正在進行“修成正果”前準(zhǔn)備,包括收購佛山城市商業(yè)銀行

  特約撰稿 陳功 發(fā)自上海

  總部設(shè)在福建省的股份制商業(yè)銀行興業(yè)銀行股份有限公司正在為實現(xiàn)其真正意義上
的“全國知名度”做最后的沖刺。

  興業(yè)銀行在一份聲明中表示,銀監(jiān)會已經(jīng)批準(zhǔn)該行收購佛山城市商業(yè)銀行100%股權(quán)的申請。

  興業(yè)銀行一位不愿透露姓名的管理層人士向《全球財經(jīng)觀察》表示,此次收購可被視為是興業(yè)銀行IPO計劃的一部分,并將有助于該行增加營業(yè)網(wǎng)點。這位管理人士還表示,這項收購將提升該行在珠江三角洲地區(qū)的市場占有率。

  據(jù)悉,收購?fù)瓿珊螅d業(yè)銀行的內(nèi)部改革也基本完成,從而離公開上市的目標(biāo)又邁進了一步。但是,來自興業(yè)銀行的官方申明并未就此項收購的財務(wù)細(xì)節(jié)作任何披露。佛山城市商業(yè)銀行于1997年由廣東省的7家農(nóng)村信用合作社合并組建而成。

  興業(yè)銀行的張姓新聞發(fā)言人表示,佛山城市信用銀行在并購?fù)瓿珊蟛粡?fù)存在,而是改名為興業(yè)銀行佛山支行。但她不愿就此項收購與興業(yè)正在穩(wěn)步推進的IPO計劃作更詳細(xì)的評論。

  據(jù)熟悉興業(yè)銀行的有關(guān)業(yè)內(nèi)人士透露,興業(yè)銀行各股東已在11月批準(zhǔn)該行發(fā)行次級債券的意向,并原則上同意IPO計劃。另一位知情人士則告訴《全球財經(jīng)觀察》,興業(yè)銀行IPO的首選上市地點可能是上海的A股市場。

  據(jù)此間內(nèi)地及香港媒體報道稱,興業(yè)銀行計劃通過在上海和香港股市進行IPO籌資約人民幣70億元乣人民幣100億元。這一數(shù)字未經(jīng)興業(yè)銀行方面核實,但該行在接受媒體咨詢時亦未就此市場對其IPO的規(guī)模預(yù)測做出過正面否認(rèn)。

  興業(yè)銀行24.98%的股權(quán)由3家外國戰(zhàn)略投資者持有。除了擁有該行16%股權(quán)的匯豐控股(行情 論壇)子公司恒生銀行(行情 論壇)以外,該行的另外2家海外股東分別是世界銀行下屬的國際金融公司和新加坡政府投資公司。

  興業(yè)銀行于去年年中由具有地方色彩的福建興業(yè)銀行改名為更具全國性意味的興業(yè)銀行,同時宣布完成股份制改造。

  去年下半年,中國銀監(jiān)會修改商業(yè)銀行發(fā)行次級債有關(guān)規(guī)定,允許商業(yè)銀行通過發(fā)行次級債的形式來提高自身資本充足率,興業(yè)銀行在該辦法修改后不久就“率先嘗鮮”,成功發(fā)行總值達(dá)30億元人民幣的5年期次級債。至此該行2003年資本充足率已達(dá)到8%以上,符合國際通行的《巴賽爾協(xié)定》資本充足率要求。

  而在去年歲末,興業(yè)銀行又全面引入恒生銀行、 世界銀行名下國際金融公司和新加坡政府直接投資公司3家境外投資者共26.973億元,持股比例直逼25%監(jiān)管上限,達(dá)到24.98%,為其上市邁出了最重要的一步。

  此外,一位香港銀行界的消息人士則向《全球財經(jīng)觀察》證實,從2002年開始,興業(yè)銀行就已一步步籌劃落實上市方案,至今年早些時候,該行已完成證監(jiān)會要求的上市輔導(dǎo)期,目前正在接受福建省證管辦驗收,驗收通過后,即將提交上市報告,而上市地點可能在內(nèi)地(A股)、香港(H股)兩地進行。

  中銀國際有關(guān)人士亦證實了上述這位消息人士所提供的信息,事實上,早在2002年6月,興業(yè)銀行便與中銀國際簽訂了上市輔導(dǎo)協(xié)定,由后者擔(dān)任其上市財務(wù)顧問。

  “興業(yè)銀行最初的構(gòu)想是希望能在上海A股上市,但去年底吸引恒生銀行、國際金融公司及新加坡政府入股后,上市地點策略可能有所變化,香港也成為興業(yè)計劃上市的地點之一。”該行一位拒絕透露姓名的消息人士表示。

  根據(jù)早些時候興業(yè)銀行委托中銀國際所做研究方案,興業(yè)銀行擬通過上市募集大約70億元資金,用于擴充資本,發(fā)展網(wǎng)點,健全其內(nèi)地全國性服務(wù)網(wǎng)絡(luò),積極應(yīng)對即將到來的中國銀行業(yè)開放。

  另據(jù)香港方面的消息人士透露,恒生銀行已向興業(yè)方面表態(tài),歡迎其赴港上市,若興業(yè)選擇香港H股作為最終上市地點,恒生將最大程度給予其融資方便。而業(yè)界亦普遍相信,恒生在港名望也有利于樹立海外投資者購入興業(yè)IPO股票的投資信心。

  興業(yè)銀行是最新“曝光”有上市意圖的金融機構(gòu),在此之前,包括中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、民生銀行(資訊 行情 論壇)以及招商銀行(資訊 行情 論壇)都已公開或經(jīng)媒體披露,有計劃于明年公開上市募集資本。2005年有可能成為“中國銀行業(yè)上市年”。






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