新浪財經訊 北京時間10月3日凌晨消息,據國外媒體昨日報道,美國最大商業貸款公司CIT集團(CIT Group Inc)正在尋求削減至少57億美元的債務,以避免陷入倒閉的境地,并試圖藉此在九個季度蒙受虧損以后重新實現盈利。
CIT集團發表聲明稱,該集團已經要求債券持有人用無擔保債券交換新的有擔保債券和優先股,這些有擔保債券的到期時間在四到八年之間。另據CIT集團向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,投資者所持有的最接近于到期時間的無擔保債券將可換取較高比例的新債券和,而所持有的到期時間比較靠后的無擔保債券則將換取較高比例的優先股。
聲明還稱,如果這項債轉股計劃最終無法達成,則CIT集團將會通過申請“預先包裝的破產”來取得法庭保護。所謂“預先包裝好的破產”,則是指債權人和公司管理層達成一個雙方都滿意的破產保護方,合法地甩掉一些債務來讓公司繼續運行。
CIT集團在周五向證券交易會提交的文件中稱,該集團債權人所持有的每1000美元無擔保債券將可換取700美元到900美元的有擔保新債券,再加上0.41股到3.26股的增發優先股;CIT集團最初級債券的持有人所持的每1000美元債券則將可換取2.04股或4.07股的增發優先股,但不會獲得有擔保新債券。
根據這份文件,如果100%的無擔保債權都參與債轉股計劃,則在這項計劃完成以后,債權人將持有CIT集團94%的股份。
CIT集團昨天的債券價格和信用違約掉期合約顯示,投資者正對首席執行官杰弗里·匹克(Jeffrey Peek)領導下的CIT集團無力完成庭外重組的問題日益感到擔心,原因是該集團將有11.5億美元的債券將在年底以前到期。
康涅狄格州資產管理公司CRT Capital Group LLC的分析師凱文·斯塔克(Kevin Starke)稱:“要想完成庭外重組進程,則CIT集團需要獲得很高的債權人同意率!彼硎,CIT集團可能利用破產進程中所提供的“法庭權力”。
此前在7月份向CIT集團提供了30億美元的債權人團體已經向該集團表示,這一團體將交換100億美元的無擔保債券,或對CIT集團的“預先包裝破產”計劃進行投票。(唐風)