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新浪財經(jīng)訊 北京時間1月27日凌晨消息,分析師周一預測稱,摩根士丹利和美國銀行(Bank of America Corp.)等投資銀行可能從輝瑞收購惠氏交易中可能將獲得總額大約2.07億美元的咨詢服務費,這將是過去四年中這些投行在并購市場上罕見的一筆大買賣。
根據(jù)分析師的預測,在輝瑞以680億美元收購惠氏的交易中,為惠氏提供咨詢服務的摩根士丹利和Evercore Partners Inc.可能將平分總額大約1.25億美元的服務費,相當于摩根士丹利第四季度所或咨詢服務費總額的24%,較Evercor六個月咨詢服務費總額還高。
華爾街各大投行從并購交易中所獲得的營收一直都在下滑,原因是在全球經(jīng)濟衰退的形勢下,公司紛紛將重心放在如何生存下去的問題上,無力進行并購交易。2008年第四季度中,并購交易的總值僅有4190億美元,是自2004年第三季度依賴的最低水平。
這一狀況使得全球各大合并交易咨詢服務提供商遭受重創(chuàng),如高盛集團和摩根大通等。與此同時,這些投行從交易和出售股份及債券方面所獲得的營收也正在減少。
前投資銀行家威廉·科恩(William Cohan)稱:“并購交易咨詢服務費也是次貸危機的一部分內容,與住房市場泡沫一起破滅!
輝瑞的并購交易咨詢服務提供商美國銀行(Bank of America)、高盛集團、巴克萊銀行和花旗集團所將獲得的服務費總額可能為8200萬美元,但這一總額未計入這些投行為輝瑞提供225億美元貸款所將獲得的收入。
輝瑞是全球最大的藥品制造商,該公司將通過現(xiàn)金和股票支付方式收購競爭對手惠氏,該交易的總價值大約為680億美元。雙方董事會均已經(jīng)批準了該項交易,協(xié)議最早將于本周達成,這將成為美國三年來最大的一筆收購案,同時也是醫(yī)療保健行業(yè)中將近五年依賴的最大交易。
對于摩根士丹利的投行部門負責人保羅·陶博曼(Paul Taubman)來說,這樁交易無疑是極為成功之舉。同時,這也是Evercore創(chuàng)始人羅杰·阿爾特曼(Roger Altman)的一次勝利。(唐風)
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