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北京時間27日凌晨，美股周五收盤漲跌不一。道指小幅收高，但仍然創(chuàng)造了盤中與收盤歷史新高。芯片制造商英特爾公布財報后股價大幅下跌。美國12月核心PCE通脹指數(shù)低于3%，增強了經(jīng)濟軟著陸的可能性，使市場降低對美聯(lián)儲3月降息的押注。市場焦點轉(zhuǎn)向下周的美聯(lián)儲1月貨幣政策會議。
道指漲60.30點，漲幅為0.16%，報38109.43點；納指跌55.13點，跌幅為0.36%，報15455.36點；標普500指數(shù)跌3.19點，跌幅為0.07%，報4890.97點。
本周標普500指數(shù)累計上漲1.06%，道指上漲0.65%，納指上漲0.9%。三大股指均為連續(xù)第三周錄得漲幅。
周五盤中，道指最高上漲至38215.31點，標普500指數(shù)最高上漲至4906.69點，均創(chuàng)盤中歷史新高。
美股財報仍是市場焦點。芯片制造商英特爾股價大幅收跌11.9%，此前該公司公布的第一財季指引令人失望。
半導體股KLA Corp股價走低，此前該公司公布了其第三財季的營收和每股收益指引。
維薩卡公司股價下跌，此前這家信用卡公司表示美國的信用卡交易量正在放緩。
美國運通第四財季營收同比增長11%但低于市場預期，凈利潤同比增長23%。該公司同時發(fā)布了樂觀的2024年業(yè)績展望。
周五經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美聯(lián)儲首選的通脹指標——12月個人消費支出價格指數(shù)（PCE）環(huán)比上漲0.2%，符合市場預期。扣除食品與能源因素，核心PCE同比增長2.9%，略低于市場預期。
數(shù)據(jù)顯示美國實際個人消費支出月率連續(xù)第二個月攀升，增長0.5%。作為消費支出的主要支撐因素，實際可支配收入增長了0.1%，增幅為三個月來最小。
PCE是美聯(lián)儲最重視的通脹指標，其結(jié)果可能會為央行即將做出的政策決定提供信息。接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟學家預計，12月核心PCE價格同比上漲3%。
PCE通脹報告公布后，美國短期利率期貨下跌，交易員減少對美聯(lián)儲降息的押注。
美聯(lián)儲將在下周二和周三（1月30日至31日）召開為期兩天的貨幣政策會議。根據(jù)CME FedWatch工具，市場普遍預計美聯(lián)儲將在這次會議上維持利率不變，但交易員已經(jīng)削減了對3月降息的預期。
目前交易員認為，美聯(lián)儲3月份首次降息的可能性低于50%，利率期貨交易員繼續(xù)認為，美聯(lián)儲5月份首次降息的可能性最大。
Dakota Wealth高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示，“PCE數(shù)據(jù)基本符合預期，這與我們一直聽到的關(guān)于消費支出有助于促進經(jīng)濟增長的說法是一致的，現(xiàn)在這兩個數(shù)字與上個月相比都有所上升，但我不認為這對整個市場有太大影響。”
他稱：“通脹走低有可能發(fā)生，但需要更多時間。但你看到的是一個增長緩慢的經(jīng)濟體，可能會被5.25%或更高的利率扼殺。因此如果想讓經(jīng)濟繼續(xù)好起來，就必須把利率調(diào)低。否則，經(jīng)濟可能會受到當前利率環(huán)境的負面影響。”
斯巴達資本證券公司首席市場經(jīng)濟學家Peter Cardillo表示：“PCE數(shù)據(jù)不錯。通脹同比低于3%，讓人感到欣慰，因為通脹率正朝著美聯(lián)儲2%的目標邁進。個人支出強勁，這將使美聯(lián)儲按兵不動，并對盡快降息保持謹慎。”
他稱：“我認為首次降息可能會發(fā)生在第三季度的中后期。結(jié)合昨天的GDP數(shù)據(jù)，這份報告加強了軟著陸的可能性，而軟著陸仍在繼續(xù)獲得支持。”
野村證券周五預測，美聯(lián)儲將在2024年降息100個基點，并在6月放慢資產(chǎn)負債表縮減的步伐，隨后在12月結(jié)束量化緊縮政策。
野村證券分析師在一份報告中表示：“我們預計周五的個人消費支出（PCE）報告將顯示，核心PCE的3個月和6個月年化速度將低于美聯(lián)儲2.0%的目標。”
海外央行消息面，歐洲央行官員周四表示他們不急于降低利率，但保持4月份行動的可能性，這個時間點已然成為市場關(guān)注的焦點。
投資者認為歐洲央行行長拉加德反對4月份降息的態(tài)度不夠強硬，因此投資者周四加大了對4月行動的押注。在周五，也就是拉加德講話后一天，她的幾位同事強調(diào)在決定未來行動時要保持耐心并依賴數(shù)據(jù)，但他們回避了就在上周的時候還似乎正在形成越來越強共識的6月份。
當被問及4月可能性時，立陶宛的Gediminas Simkus說：“我持開放態(tài)度，我會觀察數(shù)據(jù)再做決定。”他說，隨著2024年的推進，“降息的可能性在增加。”
焦點個股
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）網(wǎng)站1月26日披露，因后視攝像頭圖像顯示問題，特斯拉將在美國召回199575輛配備全自動駕駛功能的2023款Model S、Model X和Model Y汽車。
根據(jù)NHTSA聲明，軟件不穩(wěn)定可能導致后視攝像頭圖像無法顯示。特斯拉已發(fā)布OTA軟件更新。
多位消息人士稱，馬斯克旗下的人工智能初創(chuàng)公司xAI正尋求從全球投資者融資60億美元，為其挑戰(zhàn)OpenAI提供資金。知情人士稱，馬斯克希望以200億美元的擬議估值為xAI籌集多達60億美元的資金，他還瞄準了中東地區(qū)的主權(quán)財富基金，并已經(jīng)與日本和韓國的投資者進行了接觸。
特斯拉周四暴跌超過12%，創(chuàng)一年多來最大單日跌幅，市值蒸發(fā)820億美元。此前該公司公布第四季度業(yè)績低于預期，并警告稱2024年的銷量增長將大幅放緩。
在特斯拉股價暴跌之際，一向唱多特斯拉的方舟投資管理公司創(chuàng)始人凱茜-伍德大舉加倉，當天通過旗下兩只基金總計購買了177870股特斯拉股票，按收盤價計算價值約3248萬美元。
Edward Jones將特斯拉評級從買進下調(diào)至持有。
美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）周四表示，已向Alphabet、亞馬遜、Anthropic PBC、微軟和OpenAI這五家公司發(fā)出命令，要求它們提供近期關(guān)于AI投資和合作的信息。
微軟一直與OpenAI保持著合作關(guān)系，是OpenAI最大的股東。自2019年以來，微軟已向OpenAI投資了130億美元，持有OpenAI公司49%的股份。微軟與OpenAI的合作關(guān)系，引起了英國監(jiān)管機構(gòu)美歐與英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注。
此前已有報道稱FTC正在審查微軟與OpenAI的合作。2023年12月份，一位知情人士稱，這項調(diào)查還處于初步階段。
另據(jù)報道微軟周四宣布將裁員1900人，以動視暴雪的員工為主。此時距微軟完成收購動視暴雪交易不到4個月。
亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也對人工智能公司Anthropic進行了類似的投資。據(jù)報道，Anthropic已達成協(xié)議，將從亞馬遜那籌集40億美元資金，從Alphabet那籌集20多億美元資金。
FTC周四表示，它將仔細審查這些公司與人工智能提供商的合作關(guān)系和投資，以更好地了解這些關(guān)系及其對競爭格局的影響。這五家公司從收到命令之日起將有45天的時間做出回應。
歐盟《數(shù)字市場法案》（DMA）的推出迫使蘋果不得不讓步，未來歐盟的iPhone用戶終于可以通過第三方下載App了。
蘋果周四在官網(wǎng)上宣布將遵循《數(shù)字市場法案》，在歐盟地區(qū)對iOS系統(tǒng)、Safari瀏覽器和App Store進行更改，這將對開發(fā)者的App帶來影響。這些更改包括600多個新API、拓展的App分析、支持替代瀏覽器引擎的功能，以及處理App支付和發(fā)行iOS App的新選項。
AMD股價周四創(chuàng)歷史新高，股價在過去12個月上漲了近140%。該公司將下周二（1月30日）公布第四財季業(yè)績。
瑞銀此時仍然上調(diào)了該股目標價。瑞銀分析師表示，由于AMD最近的反彈，圍繞盈利的策略設置有些復雜，但盡管如此，他們對AMD的數(shù)據(jù)中心GPU收入機會更有信心，進而上調(diào)了其2024年和2025年的預期，并將目標價從135美元大幅上調(diào)至220美元。
英特爾第四財季營收為154.1億美元，同比增長10%，高于分析師預期的151.7億美元，打破連續(xù)七個季度營收下滑的局面；調(diào)整后每股收益54美分，高于分析師預期的45美分；毛利率為40%，同比下降2.6個百分點。
英特爾預計2024年第一財季營收在122億至132億美元之間，遠低于分析師預期的142.5億美元；調(diào)整后每股收益為13美分，低于分析師預期的34美分。
摩根大通高層發(fā)生人事變動。其投資銀行和消費者部門的高級管理人員進行了調(diào)整以獲得更多管理不同業(yè)務的經(jīng)驗。這令誰將成為摩根大通首席執(zhí)行官杰米-戴蒙的繼任者成為華爾街關(guān)注的焦點。
根據(jù)一份文件，摩根大通任命Marianne Lake為消費者部門的唯一首席執(zhí)行官，該部門此前由Marianne Lake和Jennifer Piepszak共同負責。
去年5月，戴蒙暗示自己可能會在3年半后（2026年11月）離職。在他執(zhí)掌摩根大通的18年里，幾位被視為潛在接班人的高管離開了摩根大通去經(jīng)營其他公司，而戴蒙的任期也超出了預期。
美國運通第四財季營收為158億美元，同比增長11%，市場預期的159.9億美元：凈利潤為19.3億美元，同比增長23%。每股收益為2.62美元，上年同期為2.07美元，市場預期值為2.65美元。美國運通表示，該公司第四季度營收增長主要是由更高的凈利息收入和會員卡消費增加所驅(qū)動。
該公司2023年全年營收為創(chuàng)紀錄的605億美元，同比增長14%，經(jīng)外匯調(diào)整后增長15%：每股收益增長14%，至11.21美元。
此外，美國運通貸款損失準備金增加了40%，達到14.4億美元。盡管如此，該公司表示，信貸指標仍然強勁，信用卡會員貸款和應收賬款總額的注銷率和拖欠率低于疫情前的水平。
T-Mobile US公司第四財季收入為204.8億美元，超過預期的196.4億美元；但季度收益為每股1.67美元，低于分析師預期的每股1.90美元。本季度后付費電話的流失率為0.96%。
西部數(shù)據(jù)第二財季凈營收30.3億美元，同比下降2%，分析師預期30億美元；每股虧損0.69美元，分析師預期每股虧損1.14美元；毛利率為15.5%，上年同期為17.4%，同比下降1.9個百分點。期內(nèi)云業(yè)務收入為10.71億美元，同比下降13%。
賽富時將裁員約700人，約占其全球員工總數(shù)的1%。知情人士表示，賽富時全公司仍有1000個職位空缺，這意味著此舉可能更多的是對公司員工的例行調(diào)整。
其他市場面，周五美國現(xiàn)貨黃金下跌0.1%，報2016.92美元，本周迄今下跌0.5%。美國黃金期貨變化不大，報每盎司2016.7美元。
紐約商品交易所3月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲65美分，漲幅為0.8%，收于每桶78.01美元。2月天然氣期貨收漲5.48%，報收于每百萬英熱單位2.7120美元。
歐洲洲際交易所3月布倫特原油合約上漲99美分或1.20%，報每桶83.42美元。
按照最活躍合約計算，美國WTI本周上漲6.27%，原油創(chuàng)下自9月1日以來的最佳一周漲幅。而作為全球原油價格基準的布倫特原油本周上漲6.17%。
今年迄今，WTI和布倫特原油今年均已上漲了8%以上。
責任編輯：張俊 SF065
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