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　　北京時(shí)間27日凌晨，美股周五午盤走高，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)盤中歷史新高。交易員權(quán)衡了一系列令人失望的財(cái)務(wù)報(bào)告。芯片制造商英特爾公布財(cái)報(bào)后股價(jià)大幅下跌。美聯(lián)儲首選的通脹指標(biāo)——12月核心PCE漲幅降至2.9%，跌破3%關(guān)口，與周四的GDP數(shù)據(jù)一道強(qiáng)化了經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性，使市場降低了對美聯(lián)儲3月降息的押注。

　　道指漲119.07點(diǎn)，漲幅為0.31%，報(bào)38168.20點(diǎn)；納指漲5.74點(diǎn)，漲幅為0.04%，報(bào)15516.23點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲7.32點(diǎn)，漲幅為0.15%，報(bào)4901.48點(diǎn)。

　　周五盤中，道指最高上漲至38215.31點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至4906.69點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。

　　美股財(cái)報(bào)仍是市場焦點(diǎn)。芯片制造商英特爾股價(jià)大幅下跌，此前該公司公布的第一財(cái)季指引令人失望。

　　半導(dǎo)體股KLA Corp股價(jià)走低，此前該公司公布了其第三財(cái)季的營收和每股收益指引。

　　維薩卡公司股價(jià)下跌，此前這家信用卡公司表示美國的信用卡交易量正在放緩。

　　美國運(yùn)通第四財(cái)季營收同比增長11%但低于市場預(yù)期，凈利潤同比增長23%。該公司同時(shí)發(fā)布了樂觀的2024年業(yè)績展望。

　　周四美股收高，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第六個(gè)交易日上漲。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)五個(gè)交易日創(chuàng)歷史新高，這是自2021年11月以來的最長的連創(chuàng)新高之旅。

　　三大股指本周均將錄得漲幅。本周截止周四收盤，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.1%，道指上漲0.5%，納指上漲1.3%。

　　周四公布的令人鼓舞的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推動股市穩(wěn)步上漲。當(dāng)天公布的GDP數(shù)據(jù)顯示美國第四季度經(jīng)濟(jì)增長高于預(yù)期、通脹下降，提高了投資者對經(jīng)濟(jì)避免深度衰的信心。

　　周五經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美聯(lián)儲首選的通脹指標(biāo)——12月個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)（PCE）環(huán)比上漲0.2%，符合市場預(yù)期。扣除食品與能源因素，核心PCE同比增長2.9%，略低于市場預(yù)期。

　　PCE是美聯(lián)儲最重視的通脹指標(biāo)，其結(jié)果可能會為央行即將做出的政策決定提供信息。接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，12月核心PCE價(jià)格同比上漲3%。

　　美聯(lián)儲青睞的基本通脹指標(biāo)年增長率為近三年來最慢，增強(qiáng)了各國央行行長們可能很快開始降息的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，剔除了波動較大的食品和能源部分的核心PCE物價(jià)指數(shù)年率增長2.9%，市場預(yù)期為3%。實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出月率連續(xù)第二個(gè)月攀升，增長0.5%。作為消費(fèi)支出的主要支撐因素，實(shí)際可支配收入增長了0.1%，增幅為三個(gè)月來最小。

　　PCE通脹報(bào)告公布后，美國短期利率期貨下跌，交易員減少對美聯(lián)儲降息的押注。

　　目前交易員認(rèn)為，美聯(lián)儲3月份首次降息的可能性低于50%，利率期貨交易員繼續(xù)認(rèn)為，美聯(lián)儲5月份首次降息的可能性最大。

　　Dakota Wealth高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示，“PCE數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，這與我們一直聽到的關(guān)于消費(fèi)支出有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的說法是一致的，現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)字與上個(gè)月相比都有所上升，但我不認(rèn)為這對整個(gè)市場有太大影響。”

　　他稱：“通脹走低有可能發(fā)生，但需要更多時(shí)間。但你看到的是一個(gè)增長緩慢的經(jīng)濟(jì)體，可能會被5.25%或更高的利率扼殺。因此如果想讓經(jīng)濟(jì)繼續(xù)好起來，就必須把利率調(diào)低。否則，經(jīng)濟(jì)可能會受到當(dāng)前利率環(huán)境的負(fù)面影響。”

　　斯巴達(dá)資本證券公司首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo表示：“PCE數(shù)據(jù)不錯(cuò)。通脹同比低于3%，讓人感到欣慰，因?yàn)橥浡收缆?lián)儲2%的目標(biāo)邁進(jìn)。個(gè)人支出強(qiáng)勁，這將使美聯(lián)儲按兵不動，并對盡快降息保持謹(jǐn)慎。”

　　他稱：“我認(rèn)為首次降息可能會發(fā)生在第三季度的中后期。結(jié)合昨天的GDP數(shù)據(jù)，這份報(bào)告加強(qiáng)了軟著陸的可能性，而軟著陸仍在繼續(xù)獲得支持。”

　　野村證券周五預(yù)測，美聯(lián)儲將在2024年降息100個(gè)基點(diǎn)，并在6月放慢資產(chǎn)負(fù)債表縮減的步伐，隨后在12月結(jié)束量化緊縮政策。

　　野村證券分析師在一份報(bào)告中表示：“我們預(yù)計(jì)周五的個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）報(bào)告將顯示，核心PCE的3個(gè)月和6個(gè)月年化速度將低于美聯(lián)儲2.0%的目標(biāo)。”

　　海外央行消息面，歐洲央行官員周四表示他們不急于降低利率，但保持4月份行動的可能性，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)已然成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　投資者認(rèn)為歐洲央行行長拉加德反對4月份降息的態(tài)度不夠強(qiáng)硬，因此投資者周四加大了對4月行動的押注。在周五，也就是拉加德講話后一天，她的幾位同事強(qiáng)調(diào)在決定未來行動時(shí)要保持耐心并依賴數(shù)據(jù)，但他們回避了就在上周的時(shí)候還似乎正在形成越來越強(qiáng)共識的6月份。

　　當(dāng)被問及4月可能性時(shí)，立陶宛的Gediminas Simkus說：“我持開放態(tài)度，我會觀察數(shù)據(jù)再做決定。”他說，隨著2024年的推進(jìn)，“降息的可能性在增加。”

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　①美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）網(wǎng)站1月26日披露，因后視攝像頭圖像顯示問題，特斯拉將在美國召回199575輛配備全自動駕駛功能的2023款Model S、Model X和Model Y汽車。

　　根據(jù)NHTSA聲明，軟件不穩(wěn)定可能導(dǎo)致后視攝像頭圖像無法顯示。特斯拉已發(fā)布OTA軟件更新。

　　多位消息人士稱，馬斯克旗下的人工智能初創(chuàng)公司xAI正尋求從全球投資者融資60億美元，為其挑戰(zhàn)OpenAI提供資金。知情人士稱，馬斯克希望以200億美元的擬議估值為xAI籌集多達(dá)60億美元的資金，他還瞄準(zhǔn)了中東地區(qū)的主權(quán)財(cái)富基金，并已經(jīng)與日本和韓國的投資者進(jìn)行了接觸。

　　特斯拉周四暴跌超過12%，創(chuàng)一年多來最大單日跌幅，市值蒸發(fā)820億美元。此前該公司公布第四季度業(yè)績低于預(yù)期，并警告稱2024年的銷量增長將大幅放緩。

　　在特斯拉股價(jià)暴跌之際，一向唱多特斯拉的方舟投資管理公司創(chuàng)始人凱茜-伍德大舉加倉，當(dāng)天通過旗下兩只基金總計(jì)購買了177870股特斯拉股票，按收盤價(jià)計(jì)算價(jià)值約3248萬美元。

　　Edward Jones將特斯拉評級從買進(jìn)下調(diào)至持有。

　　②美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）周四表示，已向Alphabet、亞馬遜、Anthropic PBC、微軟和OpenAI這五家公司發(fā)出命令，要求它們提供近期關(guān)于AI投資和合作的信息。

　　微軟一直與OpenAI保持著合作關(guān)系，是OpenAI最大的股東。自2019年以來，微軟已向OpenAI投資了130億美元，持有OpenAI公司49%的股份。微軟與OpenAI的合作關(guān)系，引起了英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)美歐與英國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

　　此前已有報(bào)道稱FTC正在審查微軟與OpenAI的合作。2023年12月份，一位知情人士稱，這項(xiàng)調(diào)查還處于初步階段。

　　另據(jù)報(bào)道微軟周四宣布將裁員1900人，以動視暴雪的員工為主。此時(shí)距微軟完成收購動視暴雪交易不到4個(gè)月。

　　亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也對人工智能公司Anthropic進(jìn)行了類似的投資。據(jù)報(bào)道，Anthropic已達(dá)成協(xié)議，將從亞馬遜那籌集40億美元資金，從Alphabet那籌集20多億美元資金。

　　FTC周四表示，它將仔細(xì)審查這些公司與人工智能提供商的合作關(guān)系和投資，以更好地了解這些關(guān)系及其對競爭格局的影響。這五家公司從收到命令之日起將有45天的時(shí)間做出回應(yīng)。

　　③歐盟《數(shù)字市場法案》（DMA）的推出迫使蘋果不得不讓步，未來歐盟的iPhone用戶終于可以通過第三方下載App了。

　　蘋果周四在官網(wǎng)上宣布將遵循《數(shù)字市場法案》，在歐盟地區(qū)對iOS系統(tǒng)、Safari瀏覽器和App Store進(jìn)行更改，這將對開發(fā)者的App帶來影響。這些更改包括600多個(gè)新API、拓展的App分析、支持替代瀏覽器引擎的功能，以及處理App支付和發(fā)行iOS App的新選項(xiàng)。

　　④AMD股價(jià)周四創(chuàng)歷史新高，股價(jià)在過去12個(gè)月上漲了近140%。該公司將下周二（1月30日）公布第四財(cái)季業(yè)績。

　　瑞銀此時(shí)仍然上調(diào)了該股目標(biāo)價(jià)。瑞銀分析師表示，由于AMD最近的反彈，圍繞盈利的策略設(shè)置有些復(fù)雜，但盡管如此，他們對AMD的數(shù)據(jù)中心GPU收入機(jī)會更有信心，進(jìn)而上調(diào)了其2024年和2025年的預(yù)期，并將目標(biāo)價(jià)從135美元大幅上調(diào)至220美元。

　　⑤英特爾第四財(cái)季營收為154.1億美元，同比增長10%，高于分析師預(yù)期的151.7億美元，打破連續(xù)七個(gè)季度營收下滑的局面；調(diào)整后每股收益54美分，高于分析師預(yù)期的45美分；毛利率為40%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　英特爾預(yù)計(jì)2024年第一財(cái)季營收在122億至132億美元之間，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的142.5億美元；調(diào)整后每股收益為13美分，低于分析師預(yù)期的34美分。

　　⑥摩根大通高層發(fā)生人事變動。其投資銀行和消費(fèi)者部門的高級管理人員進(jìn)行了調(diào)整以獲得更多管理不同業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。這令誰將成為摩根大通首席執(zhí)行官杰米-戴蒙的繼任者成為華爾街關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　根據(jù)一份文件，摩根大通任命Marianne Lake為消費(fèi)者部門的唯一首席執(zhí)行官，該部門此前由Marianne Lake和Jennifer Piepszak共同負(fù)責(zé)。

　　去年5月，戴蒙暗示自己可能會在3年半后（2026年11月）離職。在他執(zhí)掌摩根大通的18年里，幾位被視為潛在接班人的高管離開了摩根大通去經(jīng)營其他公司，而戴蒙的任期也超出了預(yù)期。

　　⑦美國運(yùn)通第四財(cái)季營收為158億美元，同比增長11%，市場預(yù)期的159.9億美元：凈利潤為19.3億美元，同比增長23%。每股收益為2.62美元，上年同期為2.07美元，市場預(yù)期值為2.65美元。美國運(yùn)通表示，該公司第四季度營收增長主要是由更高的凈利息收入和會員卡消費(fèi)增加所驅(qū)動。

　　該公司2023年全年?duì)I收為創(chuàng)紀(jì)錄的605億美元，同比增長14%，經(jīng)外匯調(diào)整后增長15%：每股收益增長14%，至11.21美元。

　　此外，美國運(yùn)通貸款損失準(zhǔn)備金增加了40%，達(dá)到14.4億美元。盡管如此，該公司表示，信貸指標(biāo)仍然強(qiáng)勁，信用卡會員貸款和應(yīng)收賬款總額的注銷率和拖欠率低于疫情前的水平。

　　⑧T-Mobile US公司第四財(cái)季收入為204.8億美元，超過預(yù)期的196.4億美元；但季度收益為每股1.67美元，低于分析師預(yù)期的每股1.90美元。本季度后付費(fèi)電話的流失率為0.96%。

　　⑨西部數(shù)據(jù)第二財(cái)季凈營收30.3億美元，同比下降2%，分析師預(yù)期30億美元；每股虧損0.69美元，分析師預(yù)期每股虧損1.14美元；毛利率為15.5%，上年同期為17.4%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。期內(nèi)云業(yè)務(wù)收入為10.71億美元，同比下降13%。

　　⑩賽富時(shí)將裁員約700人，約占其全球員工總數(shù)的1%。知情人士表示，賽富時(shí)全公司仍有1000個(gè)職位空缺，這意味著此舉可能更多的是對公司員工的例行調(diào)整。

　　持續(xù)火爆的新型減肥藥正成為資本市場的寵兒，不少藥企的身價(jià)也水漲船高。禮來市值直逼6000億美元，周四超越了特斯拉。禮來的同行競爭對手諾和諾德也在周四躍升為歐洲市值最大的公司。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065