來源：中國基金報 格林

　　2022年，華爾街蔓延著虧損、裁員的信息。不過，也有機構(gòu)逆勢大賺。2022年華爾街頂尖機構(gòu)Citadel 旗下的對沖基金和做市業(yè)務(wù)大豐收。基金君從業(yè)內(nèi)獲悉，Citadel旗下對沖基金業(yè)務(wù)2022年錄得營業(yè)收入280億美元，旗下做市商業(yè)務(wù)錄得營業(yè)收入75億美元，簡單合計，城堡2022年整體錄得營業(yè)收入355億美元，約折合2405億元人民幣，相當(dāng)于每個工作日入9.62億元人民幣。

　　來自公司官網(wǎng)的信息顯示，Citadel總部位于美國邁阿密。旗下?lián)碛袃杉胰蝾I(lǐng)先機構(gòu)：對沖基金城堡投資和做市商城堡證券。

　　對沖基金、做市業(yè)務(wù)雙豐收

　　基金君從業(yè)內(nèi)獲悉，截至2023年 1 月 1 日，城堡投資管理 545 億美元的資產(chǎn)。2022年，城堡投資錄得營業(yè)收入280億美元，對沖基金在2022年底向投資者返還了約 85 億美元的利潤。

　　城堡投資2022年表現(xiàn)亮眼。

　　據(jù)了解，城堡投資有五大核心策略：大宗商品、信貸、股票、固定收益與宏觀和量化。2022年每個策略都盈利，每個策略基金都得到了雙位數(shù)的回報。例如，最知名的基金-旗艦惠靈頓基金（Wellington）2022年凈值上漲了 38.1%。截至2022年底，過去三年，基金凈值上漲了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回報。旗下的Tactical Trading基金凈值2022年全年漲幅達(dá)到26.5%。Citadel Equities基金凈值全年漲幅達(dá)21.4%。在標(biāo)普500指數(shù)2022年下跌19%的背景下，這些策略產(chǎn)品表現(xiàn)較亮眼。

　　做市商方面，城堡證券2022 年的收入達(dá)到75 億美元，創(chuàng)紀(jì)錄， 較2022年的 70 億美元增長了7.1%。據(jù)了解，城堡證券貢獻(xiàn)大約 40% 的美國零售交易量和四分之一的美國股票交易，為 1600 多家機構(gòu)客戶提供服務(wù)，包括主權(quán)財富基金和中央銀行。據(jù)了解，2022年城堡證券加大了在美國以外的做市業(yè)務(wù)，并擴大了亞洲，包括東京在內(nèi)的美國國債和利率互換業(yè)務(wù)。

　　傳奇創(chuàng)始人

　　肯．格里芬是一位傳奇人物。

　　他在接受彭博“大衛(wèi)．魯賓斯坦秀”上介紹，他上大學(xué)時就開始研究投資。他在哈佛的宿舍外面裝了一個衛(wèi)星接收器來接收實時股票行情，從親戚朋友那里借了大約26萬美元，建立了自己的一個可轉(zhuǎn)換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。在1987年的股災(zāi)中，他的頭寸建立在市場的空方，幸運地在大家都虧錢的時候賺到了錢。這為他后續(xù)的投資生涯打下了良好的基礎(chǔ)。不過，肯．格里芬也坦承，城堡投資并非一帆風(fēng)順。在2008年的金融危機中，城堡證券曾經(jīng)離破產(chǎn)只有一步之遙。時間拉到2020年，疫情肆虐時，肯·格里芬做了一個大膽的決定，他把1000多臺服務(wù)器和一部分交易員從紐約和芝加哥搬到了佛羅里達(dá)棕櫚海灘的四季酒店。當(dāng)美國全國禁閉時，格里芬的交易員每天在四季酒店辦公。對于做市業(yè)務(wù)來說，如果交易員都在家辦公，可能會影響客戶的交易體驗。過去三年，城堡無論是對沖基金還是做市業(yè)務(wù)都表現(xiàn)不俗，收入屢創(chuàng)新高。

　　城堡的一大特色是千方百計招徠人才。在對沖基金行業(yè)，城堡投資大概是擁有奧林匹克獎牌得主最多的機構(gòu)之一。肯．格林芬在接受大衛(wèi)．魯賓斯坦采訪時表示，他幾乎每個工作日都在和候選人見面。

　　城堡證券CEO趙鵬：2023年中國仍將是全球經(jīng)濟增長的最大推動力

　　城堡旗下做市公司城堡證券CEO則是一位華人趙鵬。

　　在2022年11月17日舉行的第十三屆財新峰會上，城堡證券CEO趙鵬展望了未來全球經(jīng)濟的發(fā)展前景。據(jù)財新報道，趙鵬表示，2023年，包括中國在內(nèi)的大多數(shù)亞洲經(jīng)濟體，很可能會經(jīng)歷一波開放水平的大規(guī)模提升。

　　趙鵬表示，中國經(jīng)濟無論是短期還是長期發(fā)展，都離不開四方面因素：其一，是中國龐大且不斷增長的中產(chǎn)階級群體，將繼續(xù)推高消費能力；其二，是中國幾十年來大幅投入的高質(zhì)量現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施，將持續(xù)提升生產(chǎn)力水平；其三，是中國龐大的人才儲備，將有助于高質(zhì)量發(fā)展；其四，中國資本市場的持續(xù)改革，也將為外國投資者的參與提供更多機會。　　

　　資料顯示， 趙鵬先生本科就讀于北大數(shù)學(xué)學(xué)院，隨后在加州大學(xué)統(tǒng)計系獲博士學(xué)位。他博士畢業(yè)后加入了城堡證券，擔(dān)任高級量化研究員，于2017年成為CEO。

　　趙鵬在接受財新采訪中介紹，他中學(xué)時因一篇講述物理學(xué)家、計算機學(xué)家和數(shù)學(xué)家在華爾街做投資與交易的報道，對量化金融行業(yè)產(chǎn)生了強烈的興趣，并聽取了導(dǎo)師的建議，堅定方向。

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責(zé)任編輯：李桐