新浪財經訊 北京時間4月13日晚間消息,據國外媒體報道,一名熟知內情的消息人士稱,保時捷(Porsche SE)50億歐元(約合73億美元)配股交易已經獲得了非常高的認購率。目前,保時捷正計劃與大眾汽車(VOW)進行合并。
據彭博社報道,這位拒絕被具名的消息人士透露,保時捷仍在統計這項配股交易的最終結果。保時捷此次配股交易的對象是其現有股東,這項交易已在昨天午夜結束。該消息人士還透露,保時捷并未延長這項配股交易的投標期。在始于3月30日的為期兩周的投標期中,保時捷以每股38歐元(約合55美元)的價格向其現有股東配售新股,股東所持每股股票都可認購0.75股的新股。
截至法蘭克福時間14:34(北京時間21:34)為止,保時捷優先股的股價上漲至45.04歐元(約合65.34美元),此前曾最高上漲1.80歐元(約合2.61美元),至45.14歐元(約合65.48美元),漲幅為4.2%。
保時捷將利用此次配股交易的收入來將其債務削減至15億歐元(約合22億美元),這是該公司與大眾汽車進行合并的前提條件。保時捷和大眾汽車在2009年同意進行合并,此前保時捷舉債100億歐元(約合145億美元)以上來嘗試控股大眾汽車的努力以失敗告終。受退稅影響,截至去年12月31日為止,保時捷債務從截至去年7月31日為止的60.5億歐元(約合87.8億美元)增長至63.4億歐元(約合91.9億美元)。
漢堡投資公司M.M. Warburg分析師馬可-雷恩-唐(Marc-Rene Tonn)稱:“這是保時捷為與大眾汽車進行合并的交易奠定基礎而采取的一項措施!彼硎,保時捷通過這項配股交易所獲得的資金將有助于該公司償還定于6月底到期的25億歐元(約合36億美元)銀行貸款。雷恩-唐建議投資者賣出保時捷股票。
保時捷的一名發言人在今天接受電話采訪時稱,該公司將在明天發布完成這項配股交易的聲明。保時捷曾在此前表示,在這項配股交易中配售的所有新優先股將由以德意志銀行(DB)、摩根大通(JPM)和摩根士丹利(MS)為首的銀行財團承銷,新普通股則將由德意志銀行承銷。羅斯柴爾德銀行則在這項交易中擔任保時捷的金融顧問。(文武)