新浪財(cái)經(jīng)訊 北京時(shí)間10月5日凌晨消息，據(jù)兩位熟知內(nèi)情的消息人士周一稱(chēng)，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)可能尋求通過(guò)將旗下主要的亞洲人壽保險(xiǎn)部門(mén)友邦保險(xiǎn)(AIA Group Ltd)在香港IPO(首次公開(kāi)募股)上市的交易來(lái)籌集最多1153億港幣(約合149億美元)的資金。

　　這兩位拒絕被具名的消息人士透露，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)正計(jì)劃在此次IPO交易中以每股18.38港幣(約合2.37美元)到19.68港幣(約合2.54美元)的價(jià)格出售最多59億股的友邦保險(xiǎn)股票，大約相當(dāng)于友邦保險(xiǎn)股票總量的49%，這意味著友邦保險(xiǎn)的公司價(jià)值最多為306億美元。

　　美國(guó)國(guó)際集團(tuán)曾是全球最大的保險(xiǎn)公司，目前該集團(tuán)正在通過(guò)出售資產(chǎn)的方式來(lái)幫助該集團(tuán)償還總額1823億美元的聯(lián)邦政府援助資金。在今年6月份，英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(Prudential Plc)(PUKPF)撤回了以355億美元價(jià)格收購(gòu)友邦保險(xiǎn)的要約，迫使美國(guó)國(guó)際集團(tuán)通過(guò)將友邦保險(xiǎn)IPO上市的方式來(lái)籌集資金。

　　安本資產(chǎn)管理集團(tuán)(Aberdeen Asset Management PLC)駐新加坡的高級(jí)投資經(jīng)理Christopher Wong稱(chēng)，投資者“很可能因接近于300億美元的估值而(對(duì)友邦保險(xiǎn)的IPO上市交易)更感興趣”，“在不確定的全球運(yùn)營(yíng)環(huán)境下，這項(xiàng)交易正在計(jì)入相當(dāng)活躍的增長(zhǎng)率”。

　　消息人士還稱(chēng)，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)可能利用友邦保險(xiǎn)的剩余股票來(lái)幫助償還該集團(tuán)所欠美國(guó)財(cái)政部的債務(wù)。在此以前，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)首席執(zhí)行官羅伯特-本默切(Robert Benmosche)已在7月份聘用保誠(chéng)集團(tuán)前首席執(zhí)行官馬克-圖克爾(Mark Tucker)為友邦保險(xiǎn)的首席執(zhí)行官。

　　自6月1日以來(lái)，香港恒生指數(shù)已經(jīng)上漲了16%左右，從而推動(dòng)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)提高了計(jì)劃出售的友邦保險(xiǎn)股票數(shù)量。花旗集團(tuán)(C)、德意志銀行(DB)、高盛集團(tuán)(GS)和摩根士丹利(MS)等銀行擔(dān)任友邦保險(xiǎn)IPO上市交易的主承銷(xiāo)商。

　　據(jù)友邦保險(xiǎn)在9月20日公布的聲明顯示，該公司在亞洲地區(qū)的15個(gè)市場(chǎng)上擁有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，其員工總數(shù)為2.35萬(wàn)人，有效保單數(shù)量超過(guò)2300萬(wàn)份。另?yè)?jù)高盛集團(tuán)在9月24日公布的報(bào)告顯示，友邦保險(xiǎn)有效保單的總價(jià)值為139億美元。

　　友邦保險(xiǎn)上個(gè)月預(yù)測(cè)稱(chēng)，在截至11月30日為止的當(dāng)前財(cái)年中，該公司的稅前運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)將至少為20億美元。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)發(fā)言人馬克-赫爾(Mark Herr)拒絕就此置評(píng)。(文武)