新浪財經訊 北京時間8月19日凌晨消息,通用汽車周三向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開募股)上市的申請文件,這可能會是美國歷史上規模第二大的IPO交易,將把美國政府降格為該公司的少數投資者。
在今天向證券交易委員會提交的IPO申請文件中,通用汽車并未透露該公司將IPO發行多少股票,也并未透露具體的IPO定價區間。文件顯示,通用汽車自己將不會出售任何普通股,而是在IPO的同時出售公司優先股。
文件表明,美國財政部將出售所持通用汽車的部分普通股。目前,通用汽車61%的股份由美國政府持有。此前曾有熟知內情的消息人士在6月份透露,通用汽車IPO交易的目標是將美國財政部所持該公司3.04億股股票出售五分之一,從而將政府所持股份減少至50%以下。此外還有消息人士稱,通用汽車可能會在11月份進行IPO。
文件還顯示,摩根士丹利(MS)、摩根大通(JPM)、美國銀行(BAC)和花旗集團(C)將擔任通用汽車IPO交易的主承銷商;巴克萊銀行(BCS)、瑞士信貸集團(CS)、德意志銀行(DB)、高盛集團(GS)、加拿大皇家銀行(RY)、和瑞士銀行(UBS)將擔任副承銷商。
IPO完成后,通用汽車的普通股將在紐約證券交易所(NYSE)上市交易,股票代碼為“GM”;此外還將在多倫多證券交易所(TSE)進行交易,股票代碼目前尚未確定。通用汽車的優先股將被轉換為普通股,但該公司并未決定具體的轉換比例;來自于出售優先股的收入將被用作一般企業用途。
馬薩諸塞州市場研究公司IHS Global Insight的汽車研究部門負責人瑞貝卡·林德蘭(Rebecca Lindland)在今天接受采訪時稱:“通用汽車得以減少政府所持股份,并得以作為一家資本家公司來進行運營,這對該公司來說確實是一件很有利的事情。”
一位熟知內情的消息人士上周透露,通用汽車計劃通過這項IPO交易籌集最多160億美元資金,這將使該其成為美國歷史上規模第二大的IPO交易,僅次于維薩(Visa Inc)(V)2008年3月份IPO籌資197億美元的交易。
即將離任的通用汽車首席執行官愛德華·惠特克(Ed Whitacre)一直都在推動該公司終結政府控股的局面。在2009年6月份破產以后,通用汽車接受了500億美元的聯邦政府援助資金,從而使得美國政府成為其最大股東。
惠特克上周四稱,他將在2010年9月1日離職,其職務將由公司董事會成員丹尼爾·阿克森(Daniel Akerson)接任。阿克森現年61歲,他在2009年7月份進入通用汽車董事會,此前曾擔任弗吉尼亞州通信公司XO Communications董事長兼首席執行官,此外還曾擔任Nextel Communications董事長兼首席執行官。(金良)