新浪財經訊 北京時間8月16日下午消息，據外電報道，以JP摩根和摩根士丹利為首的華爾街承銷銀行團在通用汽車IPO中將賺得1.2億美元的承銷費。如果沒有此前高盛報出的較低承銷報價，大小摩等原本可能賺得4.8億美元承銷費，較1.2億美元將高出三倍。

　　彭博社的報道指出，據知曉內情的要求不具名人士提供的消息，今年5月高盛向美國財政部發出標書，愿意接受0.75%的承銷費率。通常情況下，承銷銀行向最大型IPO收取的費率為3%。這位人士還稱，0.75%的報價低于美國銀行和其他一些銀行2%的報價。

　　但是，高盛并未因此而成為通用IPO的首席承銷商。不久前，高盛剛剛與美國證管機構就欺詐指控達成和解。此外，高盛與通用主要競爭對手福特汽車存在較密切的聯系。消息人士稱，美國政府要求所有承銷商都接受高盛總裁加里-科恩(Gary Cohn)及其5人團隊的承銷報價，這讓其他承銷銀行感到很惱火。

　　哈佛商學院投資銀行學榮譽教授薩繆爾-海耶斯(Samuel Hayes)指出：“其他銀行對高盛感到不滿并不令人吃驚。它們都感到高盛給了政府壓低承銷費的很大空間。但是，這一IPO交易還有大量附帶價值。”

　　參與通用IPO的華爾街銀行包括首席承銷商JP摩根及摩根士丹利，此外還有美國銀行和其他一些銀行。在向美國財政部投標的過程中，一些銀行做出了程度不同的讓步。美銀和瑞士信貸都做出承諾，將把部分承銷費用于購買通用生產的汽車，或者向購買通用轎車或卡車的員工提供補貼。

　　截至發稿時止，高盛發言人安德里亞-拉克曼(Andrea Rachman)和其他銀行的發言人都拒絕對上述報道發表評論。此外，美國財政部的發言人馬克-波斯滕巴赫(Mark Paustenbach)也拒絕置評。

　　消息人士指出，高盛還是會參與通用IPO交易，瑞信也將參與其中。5月19日，5家美國銀行向通用和美國財政部發出了承銷標書，6月初美國之外的一些銀行也提出了自己的報價。

　　財政部汽車業工作組負責人羅納德-布魯姆(Ronald Bloom)等政府官員和通用的高級經理人擔心，如果通用重新上市時政府不選擇高盛報出的較低承銷價，他們將遭到浪費納稅人金錢的批評。政府官員、通用高管及財政部通用IPO事務顧問Lazard Ltd最終決定，采用高盛報出的低價同時迫使其他承銷銀行都接受這一價格。(立武)