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新浪財經訊 北京時間10月7日晚間消息,據國外媒體今日報道,專業從事保險風險業務的美國Verisk Analytics公司(以下簡稱“Verisk”)周三在美國市場上通過IPO(首次公開招股)方式上市,籌募了18.8億美元的資金,高于此前計劃,是自2008年維薩(Visa Inc)IPO上市以來美國市場上最大規模的IPO。
Verisk昨天發行了大約8530萬股新股,每股價格為22美元。該公司此前稱,其IPO價格區間將在每股19美元到21美元之間。Verisk總部位于美國新澤西州澤西城,至今已有38年歷史,是與美國房地產和意外保險風險相關的保險精算和保險業數據規模最大的集成商,該公司的統計模式可以察覺欺詐行為并量化損失。
基于1.131億股的A類流通股計算,此次IPO對Verisk的估值為24億美元以上;除了A類流通股以外,一些股東還持有Verisk的B類流通股,這些流通股至少在18個月的時間里不能進行轉換。
據監管文件顯示,Verisk2008財年的總營收為8.936億美元,凈利潤為1.582億美元,這意味著IPO估值是其2008財年凈利潤的16倍左右。2009年上半年,Verisk的凈利潤為9090萬美元,高于去年同期的8090萬美元。
投資者猜測經濟復蘇將會起到提高公司利潤的作用,因此在經歷了兩年的“干涸期”以后,IPO市場重新吸引了投資者的注意力。數據顯示,9月份共有11家公司通過IPO方式籌資上市,創下自2008年1月份以來的最高水平。
分析師稱,Verisk的首席執行官弗蘭克·考因(Frank Coyne)正在尋求利用市場對數據的需求,保險公司將這些數據用于為其保單定價,以及檢測保單持有人的欺詐行為。通常情況下,保險公司、再保險公司和經紀公司會對從天氣到駕駛習慣等各方面的記錄進行分析,來挑選客戶和設定保費。
新澤西州IPO研究網站IPOFinancial.com的總裁大衛·門羅(David Menlow)稱,Verisk的IPO對整個市場來說是“非常正面的跡象”。加利福尼亞州獨立研究公司IPOdesktop.com的總裁弗朗西斯·加斯金斯(Francis Gaskins)則表示:“在當前環境下,IPO需求正持續增長,但不是爆炸性的增長,而是擁有前后一致性的高利潤率增長。”(唐風)