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新浪財經訊 北京時間3月10日晚間消息,美國最大的化學品制造商陶氏化學(Dow Chemical Co。)周一稱,該公司將通過出售資產、裁減員工和發行新公司債的方式來維持其投資級的信用評級。一些投資者此前表示,陶氏化學對羅門哈斯(Rohm & Haas Co)發起的收購要約價格過高。
陶氏化學首席執行官利偉誠(Andrew Liveris)昨天表示,該公司計劃通過出售資產的方式籌募大約40億美元資金,其中至少15億美元將來自羅門哈斯旗下的莫頓鹽業(Morton salt)部門。此外,該公司還將發行43億美元的公司債,并通過再度裁員3500人等措施削減4億美元的成本,這一金額高于此前預期。利偉誠稱,此次額外裁減的員工將主要來自于羅門哈斯。
在旗下一家科威特合資公司倒閉后,陶氏化學出現了90億美元的資金缺口,其債務評級被下調。該公司首席執行官利偉誠(Andrew Liveris)曾尋求修改與羅門哈斯并購交易的條款,并拒絕完成這項全現金支付的交易,稱合并后的公司將因化學品需求下滑和債務增加而無力維持生存。
陶氏化學此前同意以每股78美元的價格收購羅門哈斯,交易總額約為153億美元,支付方式為全現金。根據雙方達成的新協議,羅門哈斯投資者仍將獲得每股78美元的價值,但兩家最大股東除外,它們所持部分股份的支付方式將為證券。
新協議將可把陶氏化學的現金支出削減最多30億美元,但整體交易價格將較此前高出7.8%,至165億美元。 投資公司PNC Capital的基金管理經理Gene Pisasale稱:“投資者仍對陶氏化學的財務可行性感到擔憂,同時也對該公司仍不得不同意每股78美元要約價格的事實略感失望,這一價格實在過高。”Pisasale幫助管理著130億美元的客戶資金,其中也包括陶氏化學的股票。
截至紐約時間13:19(北京時間11日1:19)為止,陶氏化學在紐約證券交易所(NYSE)常規交易中的股價上漲20美分,至6.53美元,漲幅3.2%。(唐風)
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