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【MarketWatch倫敦1月30日訊】北京時間1月30日晚間消息,羅氏制藥(Roche Holdings)(RHHBY)宣布降低對Genentech公司(DNA)的收購出價,并直接向后者股東提出的收購要約。此舉表明,羅氏正式向后者發起了敵意收購。
羅氏宣布,現在準備用每股86.50美元的現金收購Genentech公司股票,這一出價較其去年夏天的89美元報價要低。
羅氏已然控制了Genentech公司56%的股權,其收購總價約在425億美元左右。而代表Genentech公司的特別委員會在去年八月份斷然拒絕了羅氏的追求。
羅氏董事長弗蘭茨-休默(Franz Humer)表示,“羅氏公司和Genentech公司特別委員會未能在過去六個月的談判中達成一致意見,我們對此深表失望。”
“我們認為,現在應該將決定權交給Genentech公司股東。尤其是在當今市場環境下,我們的收購提議能提高該公司的流動性,還可以幫助該公司股東以公平價格售出手中股票。”
羅氏表示,此次收購行動能否成功取決于該公司股東的支持以及公司的融資情況。
Genentech股價一直低于羅氏收購出價,周四收至84.09美元。
周五,該公司股票在法蘭克福市場攀升至85.68美元。
羅氏制藥在瑞士股市攀升0.8%。
受信貸危機的影響,已有多個并購活動宣告夭折,不過在此案當中,Genentech從未答應過羅氏制藥的追求。
瑞士券商Helvea分析師科奇(Karl-Heinz Koch)指出,“通常,敵意收購可能失去一些關鍵人物的支持,不過擁有Genentech的長期好處仍然非常誘人。”
科奇指出,羅氏制藥一旦控制了Genentech公司80%的股權,就可以對后者進行重組,以降低公司成本。羅氏還可以獲得使用Genentech公司現金的權利。
羅氏表示,若收購成功,羅氏設在美國的制藥部門將由新澤西的Nutley遷至Genentech在南圣弗朗西斯科的所在地。
羅氏計劃通過現有資金、商業票據、債券以及傳統的銀行融資等方式來籌集并購所需資金。
在此次并購活動當中,Greenhill是羅氏公司的顧問公司。高盛則為Genentech的特別委員會出謀劃策。
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