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新浪財經訊 北京時間周六午夜零點15分消息,建筑材料供應商USG Corp.(USG)宣布,計劃通過出售可轉換債券籌集4億美元資金,其中大部分來自沃倫-巴菲特的伯克希爾哈薩偉公司(BRK-A)。
USG表示,伯克希爾哈薩偉同意收購其3億美元的2018年到期可轉換高級債券,總部位于多倫多的Fairfax Financial Holdings Ltd.(FFH)將收購其余部分。此批債券的年息為10%。
假定在明年第一季度召開的USG股東大會上獲得批準,這批債券將以每股11.40美元的轉換價被轉換成USG普通股。
如果不能在完成出售后第135天之前獲得股東批準,此批債券的年息將升至20%,直至獲得股東批準。
伯克希爾哈薩偉目前已持有USG的17%股份,而最近入股USG的Fairfax將通過股東表決的方式決定是否允許將這批債券轉換成股票。股東大會的具體日期尚未確定。
USG計劃將此次發行的收益用于部分償還其無擔保信貸協議項下的拖欠貸款。
該公司首席執行官威廉-富特(William C. Foote)在一份聲明中表示:“此項交易將使USG獲得長期資本,從而大大提高我們的財務彈性,以應對主要市場的深度衰退。”
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