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◆每經記者 馬駿骎 發自上海
就在上個星期,雷曼兄弟在四處尋救時無人肯出手相助,而剛剛破產兩天,華爾街投行就開始不顧自身安危,打起雷曼客戶及資產的主意了。
就在兩天前,正是巴克萊在最后關頭的放棄出資救援,讓雷曼不得不破產。而昨日,英國第三大銀行巴克萊銀行卻宣布,同意以17.5億美元收購雷曼北美投資銀行部門及大樓。
巴克萊銀行在網頁上的聲明稱,同意以2.5億現金收購雷曼的投資銀行部門,并以15億美元收購雷曼兄弟位于紐約的總部大樓及兩座數據中心。巴克萊銀行總裁羅伯特·戴蒙德上月曾表示,他希望巴克萊能在華爾街券商中搶得市占率,并在美國證券業中躋身“第一集團”。
另據財華社消息,巴克萊收購的雷曼兄弟的交易性資產目前的價值預計為400億英鎊(720億美元),負債預計為380億英鎊 (680億美元)。此外,巴克萊集團還將以接近市場價值的價格收購雷曼兄弟的紐約總部及在新澤西的兩個數據中心;當前估價為8億英鎊(合15億美元)。
對于本次收購機會,巴克萊集團某些股東已經對該交易表示支持,并表示有意增持股份。巴克萊集團董事會預計相關談判將導致股東認購至少價值6億英鎊 (合10億美元)的增發股份。與雷曼兄弟的交易計劃及股份增發將提高巴克萊集團的盈利能力及資本比率。
據路透社報道,由于雷曼兄弟有優質的客戶資源,因此剛一破產,眾多對雷曼業務早已垂涎三尺的投行就開始刮起了爭搶業務的旋風。
在過去的幾天里,投行高層交易人士頻繁出入各大公司總部,希望能第一時間挖到雷曼兄弟的客戶。無論是并購咨詢業務還是證券承銷業務,均在各大投行的目標范圍。而這其中,讓他們最動心的亞洲業務可能要數雷曼與中國企業的合作項目。雷曼兄弟承接了中鋁公司于今年早些時候對力拓礦業公司投資的140億美元的項目。中鋁公司持有力拓礦業公司小部分股份,并曾表示可能加大持股。
據了解,在歐洲,雷曼兄弟正負責新聞集團旗下的三家東歐電視臺的出售業務,同時還承接了拍賣愛爾蘭Elan公司藥物輸送部門的業務,該項目9月中旬時進入第二階段,高盛銀行也參與其中。
亞洲一家投行的交易員則表示,他們對雷曼的獨家代銷合同尤其感興趣。這位交易人士還預測,雷曼的投行家們可能會在業務尚未被挖走之前就跳槽到競爭對手那邊。據路透社報道,雷曼的獨家代銷合同包括印度SterliteIndustries母公司以26億美元購買破產的美國冶煉公司Asarco資產的項目。
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