|
|
巴克萊回馬收購(gòu)雷曼北美投行
特派記者 師琰
巴克萊出價(jià)11.4億英鎊
9月17日凌晨，Eric的最后一線希望破滅，“也許我是該考慮轉(zhuǎn)行了�！彼趩实卣f。
Eric是前雷曼英國(guó)的一位定量分析師，兩天前，當(dāng)他和同事一起把自己的用品搬出雷曼位于倫敦金絲雀碼頭的氣派辦公樓時(shí)，還在為某家銀行將接手公司證券業(yè)務(wù)的內(nèi)部消息暗自期待。
當(dāng)天凌晨，巴克萊宣布以總價(jià)11.4億英鎊收購(gòu)雷曼兄弟在北美的投資銀行及資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，相關(guān)收購(gòu)將為約1萬名前雷曼美國(guó)雇員保住飯碗，但并不包括Eric所在的英國(guó)分部，Eric和他的4000多名倫敦同事，前景依然黯淡。
巴克萊收購(gòu)的業(yè)務(wù)具體涉及固定收益和股票銷售、交易和研究業(yè)務(wù)、期貨和外匯業(yè)務(wù)，并購(gòu)咨詢和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。巴克萊對(duì)有關(guān)收購(gòu)交易的資產(chǎn)估值為400億英鎊，負(fù)債估計(jì)為380億英鎊，巴克萊只需支付1.4億英鎊 (2.5億美元) 現(xiàn)金。相關(guān)業(yè)務(wù)將合并入巴克萊投資銀行和投資管理公司，成為巴克萊資本的一部分。
巴克萊還買下了雷曼兄弟兩處物業(yè)，包括位于紐約第七大道的總部和新澤西州的兩個(gè)數(shù)據(jù)中心，相關(guān)物業(yè)目前市場(chǎng)價(jià)值估計(jì)為8億英鎊(15億美元)，巴克萊總計(jì)為此支付10億英鎊(17.5億美元)。
巴克萊將為該收購(gòu)事項(xiàng)內(nèi)部增發(fā)籌資，巴克萊發(fā)言人Leigh Bruce當(dāng)天回應(yīng)記者表示，巴克萊的一些重要股東已經(jīng)過事先溝通，支持該交易并愿意增加其持股量。巴克萊董事會(huì)預(yù)計(jì)將為此增發(fā)至少6億英鎊額外股權(quán)。
巴克萊擁有來自卡塔爾、新加坡和中國(guó)的主權(quán)基金持股。
“一生只此一次的機(jī)會(huì)”！
在17日中午舉行的分析師和機(jī)構(gòu)投資者電話會(huì)議中，巴克萊集團(tuán)行政總裁John Varley解釋說，收購(gòu)雷曼將加速公司的策略多樣化，增加北美收入份額，并加強(qiáng)銀行盈利能力和資本比率。
巴克萊的一級(jí)資本比率是5.8，落后于其英國(guó)同行哈利法克斯銀行(HBOS)和蘇格蘭皇家銀行。
“這是一生只此一次的機(jī)會(huì)！”巴克萊董事局主席Robert Diamond 則對(duì)借此交易獲得雷曼的人才和投行業(yè)務(wù)能力欣喜不已。他稱收購(gòu)的雷曼業(yè)務(wù)對(duì)巴克萊互補(bǔ)性很強(qiáng)，巴克萊將直接繼承其在美國(guó)資本市場(chǎng)居前三位的投資銀行業(yè)務(wù)。為了將兩種強(qiáng)大的公司文化相互影響減至最低，巴克萊打算實(shí)現(xiàn)快速融合。
Robert Diamond上月就公開表示，希望借華爾街面臨的危機(jī)打入頂級(jí)的美國(guó)證券公司。由于美國(guó)政府拒絕為雷曼的壞資產(chǎn)提供擔(dān)保，巴克萊此前曾在連續(xù)三天緊張談判后，于14日宣布放棄全盤收購(gòu)雷曼的計(jì)劃，導(dǎo)致這家百年老店惟有選擇破產(chǎn)。
按照該協(xié)議約定，如果本月24日之前交易未能完成，即告終止。
目前，歐洲市場(chǎng)分析師并不看好該交易。標(biāo)準(zhǔn)普爾等多家證券分析機(jī)構(gòu)將巴克萊股票調(diào)整為“賣出”，但投資者則反應(yīng)相對(duì)積極。巴克萊17日開盤價(jià)3.08英鎊/股，至截稿時(shí)已上漲至3.44英鎊/股。不過，對(duì)比其一年前股價(jià)，已跌去近半。
“這并不意味著市場(chǎng)脫離險(xiǎn)境，金融業(yè)的調(diào)整還在繼續(xù)，”倫敦金融城政策委員會(huì)主席Stuart Fraser對(duì)記者說，“最終傷口會(huì)愈合，但全球金融服務(wù)業(yè)必須對(duì)如何運(yùn)營(yíng)加以變化，我們正努力與各國(guó)政府和商界找到最佳解決方案�！�
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。