北卡羅來納州 Hickory， 12月28日 /新華美通/ -- 康普 (CommScope， Inc.) 昨天宣布，該公司已經完成了對安德魯公司 (Andrew Corporation) (Nasdaq: ANDW) 的收購，總購價約為26.5億美元。從昨天起，安德魯將成為康普旗下一個全資子公司。

　　康普董事長兼首席執行官 Frank M. Drendel 表示：“我們很高興完成與安德魯的交易，這標志著我們公司的歷史翻開了新的一頁。我們相信此次合并將進一步增強康普作為‘最后一英里’('last mile') 解決方案領域全球領導者的地位。這次合并結合了我們的創新型技術、卓越品牌和一流的客戶群，預計會拓展我們全球服務模式，創造一個能滿足更廣泛客戶需求的通信基礎架構解決方案。通過此次收購，我們推進了康普既定的全球‘最后一英里’戰略，同時大大降低了成本，擴大了增長機遇，我們相信這將推動實現更大的股東價值。”

　　Drendel 先生補充說：“我們期待著與安德魯優秀的團隊合作，迅速平穩地將他們的業務部門整合進康普。隨著我們繼續投資合并后業務部門以獲得贏利性增長，安德魯和康普雙方才華橫溢與兢兢業業的員工將繼續在合并后公司的成功中起著重要作用。眾所周知，康普是戰略交易領域的成功整合商，我們預計此次合并將立即產生效益，并至少在今后5年一直受益。”

　　安德魯股東每持有該公司一股股票就將能獲得13.50美元現金和0.031543股康普普通股。康普普通股中不足一股的零股是根據雙方合并條款計算的，計算方法為以1.50美元除以康普普通股在截至2007年12月24日的連續10個交易日的加權平均成交售價47.554。

　　融資和利率互換

　　康普通過一個優先支付的有擔保信用額度和現有現金兩種方式為此次交易提供資金。25億美元的優先支付的有擔保信用額度包括一個13.5億美元的7年期優先支付的有擔保信用額度（利率為倫敦銀行同業拆借利率 (LIBOR) 加250個基點）、一個7.50億美元的6年期優先支付的有擔保信用額度（初始利率為 LIBOR 加225個基點）以及一個4.00億美元的6年期優先支付的有擔保信用額度（初始利率為 LIBOR 加225個基點）。這些債務承諾規定優先支付的有擔保信貸的加權平均初始可變利率為 LIBOR 加約241個基點。交易完成時，該公司將不再從循環信用額度中借用資金。

　　康普還宣布該公司已經達成了利率互換，以確定首批15億美元總信貸額度的 LIBOR 利率。通過此次互換，康普確定了以下金額的 LIBOR 利率為4.07750%：

　　從2007年12月27日到2008年12月31日的15億美元

　　從2009年1月1日到2009年12月31日的13億美元

　　從2010年1月2日到2010年12月31日的10億美元

　　從2011年1月1日到2011年12月31日的4.00億美元

　　顧問

　　Banc of America Securities LLC 擔任康普此次收購的財務顧問。Duff & Phelps LLC 為康普提供公平意見。Fried， Frank， Harris， Shriver & Jacobson LLP、Baker & McKenzie LLP 以及 Robinson， Bradshaw & Hinson， P.A. 是為康普提供顧問服務的律師事務所。花旗 (Citi) 擔任安德魯的首要財務顧問。美林 (Merrill Lynch) 為安德魯提供公平意見。Mayer Brown LLP 是為安德魯提供顧問服務的首要律師事務所。Banc of America Securities LLC 以及 Wachovia Capital Markets， LLC 則擔任信貸額度的聯席主安排人 (Joint Lead Arrangers) 和聯席賬簿管理人 (Joint Bookrunners)。

　　康普簡介

　　康普 (NYSE: CTV - www.commscope.com) 是面向通信網絡提供基礎架構解決方案的全球領導廠商。憑藉其 Andrew Wireless Solutions(R) 品牌，該公司已成為無線網絡射頻子系統解決方案領域的全球領導者。憑借其 SYSTIMAX(R) Solutions(TM) 和 Uniprise(R) 解決方案品牌，該公司已成為用于企業應用產品的結構化布線系統的全球領導者。康普公司還是用于寬帶有線電視同軸電纜的首要制造商，而且還是北美用于數字用戶線路 (DSL) 和 FTTN（光纖到節點）應用的不受環境影響的分線盒的領先供應商之一。

　　依托雄厚的研發實力，康普公司把技術專業知識、專有技術與全球化的制造能力結合在一起，為全球130多個國家的客戶提供不斷發展的全球通信網絡的基礎架構解決方案。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含一些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述與康普和安德魯之間的業務合并、預計該交易將帶來的結果與好處以及與康普和安德魯相關的其它財務與經營項目有關（但不局限于）。這些前瞻性陳述是以將來時作出的，其使用了諸如“想要”、“目標”、“估計”、“預計”、“展望”、“計劃”、“規劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“認為”、“確信”以及“預定”等詞語及類似表達來區分前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是對該公司業績的保證，會受到很多風險和不確定因素的影響，其中許多很難預測且不是康普所能控制的。這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述中所表達或暗含的情況出現重大差異，因此得謹慎考慮。與擬議交易有關的相關風險包括，但不局限于：擬議交易的預期好處和協同優勢不能像預期的那么快實現或根本不能實現、安德魯部門與康普的整合可能會較預計的顯著延期或花費更多成本或更困難、可能由康普或安德魯提出或針對它們提出的法定程序。欲了解可能導致此類差異出現的因素的詳細描述以及大體上適用于康普和安德魯的風險和不確定性因素，請登陸康普的網站或 www.sec.gov 查閱康普公司提交給美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱“SEC”）的文件，或登陸安德魯的網站或 www.sec.gov 查閱安德魯提交給 SEC 的文件。公布這些前瞻性陳述時，康普或安德魯都無意也不承擔在新信息、未來事件或其它因素出現時更新這些陳述的任何義務或責任。

　　消息來源康普=