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【MarketWatch紐約12月17日訊】Ingersoll-Rand Co. (IR) 周一表示將以101億美元收購(gòu)空調(diào)系統(tǒng)與服務(wù)提供商Trane Inc. (TT)以便使公司在全球的氣候控制業(yè)務(wù)進(jìn)一步多樣化。
這一總部位于百慕大的涉足食品與易腐食物、地產(chǎn)安全等行業(yè)工業(yè)公司表示將每股每股36.50美元現(xiàn)金以及0.23股Ingersoll-Rand股票來收購(gòu)每股Trane的股票。根據(jù)上周五收盤價(jià)計(jì)算,這一收購(gòu)價(jià)格相當(dāng)于每股47.81美元,較Trane上周五收盤價(jià)溢價(jià)29%。
Trane當(dāng)前上漲了8.71美元,至45.90美元,漲幅為23.5%,Ingersoll-Rand當(dāng)前下跌了3.06美元,至46.06美元,跌幅為6.2%。
Ingersoll-Rand表示這筆交易可立即為公司利潤(rùn)做出貢獻(xiàn),該公司預(yù)期2008年每股收益可達(dá)4美元,華爾街分析師的平均預(yù)期為3.88美元。該公司還預(yù)期這項(xiàng)交易在2010年前可使成本降低3億美元。
Ingersoll-Rand首席執(zhí)行官在一項(xiàng)聲明中表示,“由于所帶來的營(yíng)收與成本協(xié)同效應(yīng),我們堅(jiān)信這項(xiàng)購(gòu)并能夠發(fā)送Ingersoll-Rand未來利潤(rùn)成長(zhǎng)潛力。”
他表示,“我們相信完成購(gòu)并后的Ingersoll-Rand每年能夠5%至7%的內(nèi)生性營(yíng)收成長(zhǎng)率,每股收益成長(zhǎng)率每年將超出15%,營(yíng)收與每股收益成長(zhǎng)率均將超出我們此前的目標(biāo)。”
Ingersoll-Rand表示與Trane的合并將打造出一個(gè)全球性的多樣化經(jīng)營(yíng)工業(yè)公司,預(yù)期2008年試算額營(yíng)收可達(dá)170億美元,其中氣候控制業(yè)務(wù)營(yíng)收可達(dá)110億美元,氣候控制業(yè)務(wù)可向室內(nèi)、固定位置以及移動(dòng)設(shè)備提供高附加值設(shè)備、系統(tǒng)與服務(wù)。
收購(gòu)總金額為101億美元,其中包括資產(chǎn)、交易費(fèi)用以及Ingersoll-Rand將承擔(dān)Trane的1.5億美元的債務(wù)。
Trane此前名稱為American Standard Cos.,是一家總部位于新澤西州皮斯卡塔韋的取暖、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)生產(chǎn)商。預(yù)期Trane 2007年?duì)I收可達(dá)74億美元。該公司雇用2.9萬人,在全球擁有29家制造廠。
Trane的網(wǎng)站強(qiáng)調(diào)了其在節(jié)能建筑系統(tǒng)方面的努力。該公司表示,北京的世貿(mào)中心、米蘭La Scala歌劇院、多倫多Skydome以及華盛頓紀(jì)念碑均使用了它們的系統(tǒng)。
該公司還以Trane以及美標(biāo)名稱生產(chǎn)住宅空調(diào)系統(tǒng)。
Ingersoll-Rand表示,此項(xiàng)收購(gòu)是公司在拓展包括氣候控制與安全在內(nèi)全球工業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃的一部分。該公司雇用3.5萬人,在全球擁有80家工廠。
如果得到監(jiān)管部門同意以及Trane股東的許可,Ingersoll-Rand希望能夠在第一季度末或第二季度初完成收購(gòu)。
為Ingersoll-Rand提供咨詢服務(wù)的公司包括瑞士信貸、高盛與JP摩根。Lazard是Trane的顧問公司。
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