融資超10億美元巨人網絡登陸紐交所

　　調高發行價至15.5美元，成在美發行規模最大中國民企

　　王小意

　　巨人網絡昨日正式擁有了股票交易代碼：GA.NYSE。巨人網絡還創造了一項紀錄：通過在紐約證券交易所的首次公開發行（IPO），發行總收益達到8.87億美元，創中國互聯網企業之最（但這項紀錄可能很快被阿里巴巴超過）。此外，承銷商在30天內還可另行購入約858萬股巨人股票(超額配售部分)，使得巨人網絡本次上市融資總額將超過10億美元。

　　巨人網絡調高了發行價至15.5美元。此前公布的發行價格區間是12~14美元。巨人網絡發行的5720萬份預托憑證（ADS）募集了8.87億美元，原股東出售 473萬份預托憑證，套現7336萬美元。按發行價計算，巨人網絡上市后的初始市值為42億美元。

　　據巨人網絡一普通員工介紹，幾乎全部員工均已獲得期權。

　　巨人網絡恰逢

網絡游戲企業上市的良機。中國首家以網絡游戲概念登陸境外

資本市場的企業盛大在2004年IPO時遭遇過“流血上市”，即主動降低了募集資金的目標。盛大原計劃募集資金2.5億美元，由于當時資本市場不活躍，盛大降低了發行預托憑證的數量，并將發行價從13~15美元的預計價格區間調低為11美元，募集資金總量也降低到1.53億美元（其中公司發行新股部分占1.056億美元）。

　　于今年7月份在納斯達克上市的完美時空發行了900萬份預托憑證，股東另將出售280萬份預托憑證，總計1180萬份。原計劃發行價區間為12~14美元，后上調發行價至16美元。完美時空上市后股價一路走高，10月31日收盤價為34.69美元，較前日飆升12.89%。業內普遍認為，目前網絡游戲企業融資處于絕好時期。

　　招股說明書顯示，2007年1月至6月，巨人網絡營收總額為6.87億元人民幣，同期凈利潤為5.12億元人民幣。巨人旗下主打產品網絡游戲《征途》今年第二季度同時最高在線人數為107萬人，平均在線人數為51萬人。均為國內同類產品第一。巨人網絡的IPO承銷商為美林銀行和瑞銀集團，聯合承銷商為摩根大通、CIBC世界市場、Piper Jaffray以及SIG。

　　截至昨日發稿前，巨人網絡的股價已上升至18美元以上。

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