新東方擬赴美IPO

　　早報記者 陳其玨 實習生 黃鍇

　　上海東方早報記者昨日獲悉，中國最大的私立教育服務機構新東方教育技術集團已于8月22日向美國證券交易委員會提交了上市申請，計劃發行750萬股美國存托憑證，融資規模在9000萬美元左右。

　　上海東方早報記者在昨天拿到的一份新東方IPO申請材料中看到，新東方此次計劃發行750萬股美國存托憑證，預計募集資金規模在9000萬美元左右。目前，新東方已聘請高盛、瑞士信貸及PiperJaffray作為主承銷商。承銷商還可選擇購買除配額之外的112.5萬股新東方美國存托憑證(每股美國存托憑證相當于四股普通股)。

　　材料顯示，在截至5月31日的過去三個財政年內，

新東方營收分別為4.418億、6.433億和7.703億元人民幣。教育項目是新東方收入的主要來源，分別占97.4%、94.3%、93.7%。此外，新東方還有圖書出版等其他收入來源。截至今年5月底，新東方有3300萬美元現金儲備和1280萬美元長期債務。在募集資金投向方面，新東方將用1850萬美元來償還債務，用2000萬美元來擴大學校的網絡，其余的資金則支付其他一般性的運營費用。

　　另據外電報道，新東方計劃在9月初于紐約證交所上市，交易代碼為“EDU”。考慮到9月8日起，中國政府針對外國投資者投資境內企業的新政策將開始實施，新東方此次IPO預計在9月4日進行。

　　新東方創建于1993年，號稱是中國最大私立教育服務機構。自創辦以來，累計已有300萬名學生參與新東方培訓，僅今年就有87.2萬名。截至2006年5月31日，新東方擁有25所學校、111個學習中心和13個書店，大約有1700名教師分布在24個城市。與此同時，新東方還擁有網絡虛擬社區，大約有200萬注冊用戶。

　　目前，新東方CEO俞敏洪擁有公司31.18%的股權，作為投資者的老虎環球基金占14.91%，此外，還有15%的股份分給CapitalRiverGroup、PeakIdeaInterna-tional和ForthrightTraining三個投資方。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

訂閱東方早報請登陸東方早報網站或撥打8008208696；優惠多多、實惠多多、資訊多多。