周三焦點初始股：Penson Worldwide

http://whmsebhyy.com 2006年05月17日 23:39 新浪財經

　　【MarketWatch紐約5月17日訊】周三，Penson Worldwide Inc.的初始股在上市首日顯著攀升，這家股票交易技術和服務公司以豐厚盈利和涉足電子市場蠃得了投資者的青睞。

　　與此同時，隨著漢堡王(Burger King)(BKC)上市的臨近，美國初始股市場的熱度持續上升。預計漢堡王將發行價值約4億美元的初始股，這將是美國歷史上最大的一支餐館業初始股。依照預定計劃，漢堡王將在周三晚確定初始股的價格，周四將正式上市。

　　Penson Worldwide(PNSN)的

股票以19.13美元開盤，明顯高於17美元的初始定價。截至美東時間上午10:53，該股漲至19.88美元，成交量為340萬股。這支初始股的定價范圍為15至17美元。

　　Penson的總部位於達拉斯，專業制造

證券交易方面的基礎設施產品。本次Penson發行價值約1億2700萬美元的股票，承銷商為JP摩根證券、瑞士信貸證券、美國銀行、Raymond James和Sandler O'Neill。

　　Penson為券商/經紀商、避險基金、銀行和金融科技公司提供的產品和服務包括證券和期貨結算、保證金信貸、金融工具管理、技術和其他相關產品。

　　該公司在初始股文件中寫道，“與多數主要的結算服務提供商不同，我們與大型金融機構沒有關聯關系，通常情況下我們不會與我們的客戶在其他業務上產生競爭。”

　　今年第一季度，該公司盈利450萬美元，營收為6900萬美元，超過上年同期凈所得12萬4000美元，營收3740萬美元的水平。

　　今年一月份，這家擁有697名雇員的公司完成了對競爭對手Computer Clearing的收購。

　　做為發行初始股計劃的一個組成部分，Penson正準備剝離其Samco部門。Penson的現有股東已被授予如下選擇權：用Samco的所有股份交換約100萬股Penson的普通股。

　　1995年，丹尼爾-P-桑(Daniel P. Son)和菲爾-龐德格拉夫創立了Penson，當時的雇員僅有九人。Penson以初創公司的身份打入證券結算市場，與富達投資、美林證券和其他大型公司展開了競爭。

　　2004年，Penson獲得了Technology Crossover風險投資公司提供的2500萬股資金。

　　Restore Medical初始股定價低於預期范圍

　　總部位於明尼蘇達州St Paul的Restore Medical Inc.(REST)宣布，將400萬股初始股的初始價定為8美元，以求籌集3200萬美元的資金。Restore Medical專業制造一種治療打鼾的醫療設備。

　　Restore Medical的初始股定價低於9至11美元的預期范圍。這支初始股的承銷商為德意志銀行證券、RBC

資本市場公司和First Albany資本公司。

　　Gordon Biersch確定初始股定價范圍

　　今晨Gordon Biersch釀酒餐飲集團公司宣布，計畫發行417萬股初始股，每股定價范圍為11至13美元，預計可籌集約5000萬美元的資金。

　　該公司在美國13個州擁有25家連鎖餐廳，其初始股的承銷商為Thomas Weisel Partners(TWPG)、BB&T資本市場公司和Morgan Keegan & Co.。

　　Gordon Biersch計畫在那斯達克上市，擬使用的股票代碼為“BIER”。

　　Allegiant Travel申請發行價值1億美元初始股

　　周一收盤後，Allegiant Travel Co.向美國證管會(SEC)提交申請，請求發行價值1億美元的初始股。這支初始股的主承銷商為美林證券、熊仕坦證券。

　　這家總部位於拉斯維加斯的休閑旅游服務提供商計畫在那斯達克全美市場上市，擬使用的股票代碼為“ALGT”。

　　J. Crew簽署2.85億美元定期貸款協議

　　J. Crew Operating Corp.宣布，已與高盛證券(GS)和熊仕坦證券(BSC)簽署了一份價值2億8500萬美元的定期貸款協議，高盛和熊仕坦將是本次信貸活動的聯席主安排人和聯席帳簿管理人。

　　高盛和熊仕坦還是J. Crew價值3億5000萬美元初始股的主承銷商。去年底，J. Crew推遲了初始股上市計劃，其初始股可能在今年的某個時候上市。