Capital One擬斥資146億美元收購North Fork

http://whmsebhyy.com 2006年03月14日 00:57 新浪財經

　　【MarketWatch紐約3月13日訊】周一，Capital One Financial Corp.(COF)宣布向一家地方銀行公司North Fork Bancorp(NFB)提出收購提議，希望后者能幫助其減少對信用卡部門的依賴，鞏固自己在不斷整合的銀行領域的地位。

　　受上述消息影響，North Fork股票飛升16.9%，至29.70美元；而Capital One股票大跌6.2%，至84.33美元。

　　最令Capital One感興趣的是North Fork是紐約都會地區的位置。在該地區，North Fork的零售儲蓄額排名第三，在曼哈頓地區則位居第四。

　　Capital One (COF)在上周日宣布將出資146億美元收購North Fork (NFB)，收購方式為現金加

　　“我們將這起并購案提上了戰略議程，”Capital One董事長兼執行長理查德-法爾邦克(Richard Fairbank)在新聞發布會上表示，“它將幫助我們調整自己的部署，實現多樣化運作模式。”

　　去年Capital One出資50億美元收購了新奧爾良銀行Hibernia National Bank，拉開了進軍路易斯安那和德州零售銀行業務市場的帷幕。

　　依據收購協議，每一股North Fork股票可獲得31.18美元的現金或者股票，較其上周五收盤價溢出22.85。

　　合并后兩公司將擁有超過840億美元的存款，超過1430億美元的貸款，5000多萬帳戶以及655家分支機構。

　　兩公司希望能在2006年第四季度完成并購。North Fork董事長、總裁兼執行長約翰-康納斯(John A. Kanas)將出任Capital One銀行業務部門的總裁，并加入其董事會。

　　法爾邦克預計，合并有望在2008年開始產生盈余。

　　Capital One聘請J.P. Morgan Securities和花旗集團擔任其財務顧問公司，聘請Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP擔任其法律顧問公司。

　　Sandler O'Neill以及Keefe, Bruyette & Woods將擔任North Fork財務顧問公司，法律方面的事務則由Wachtell, Lipton, Rosen & Katz負責解決。