中國證券網(wǎng)訊（記者 嚴政）航天信息3月25日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬以44.60元/股向交易對方發(fā)行1666.50萬股，并支付現(xiàn)金2.25億元，合計作價9.68億元收購華資軟件100%股權（9億元）、航天金盾31.12%股權（6826萬元）；同時擬以不低于44.60元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過3.9億元用于支付現(xiàn)金對價、華資軟件募投項目等。由于上交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示，華資軟件的主營業(yè)務是提供行業(yè)應用解決方案、IT系統(tǒng)集成服務及IT運維等一體化服務，其提供以行業(yè)應用軟件開發(fā)為核心、涵蓋IT系統(tǒng)集成及系統(tǒng)運行維護的系列服務，包括定制開發(fā)、系統(tǒng)維護、性能優(yōu)化等增值服務，主要客戶涵蓋了政府、電力、電信、交通等行業(yè)。
財務數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，華資軟件總資產(chǎn)為3.21億元，凈資產(chǎn)為5376.89萬元；其2014年度和2015年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.69億元、2.95億元，凈利潤分別為-1744.47萬元和890.02萬元。根據(jù)協(xié)議，華資軟件全體股東承諾，華資軟件在2016年、2017年實現(xiàn)的凈利潤數(shù)分別不低于5950萬元、8300萬元。
此外，航天金盾主營業(yè)務為提供公安信息化解決方案及服務，屬公安信息化行業(yè)，是上市公司公安業(yè)務的主要經(jīng)營主體。目前航天信息合計持有其68.88%股權，此次收購后公司將對其實現(xiàn)全資控股。
航天信息表示，華資軟件與公司原有終端領域的業(yè)務有很強的互補性，并可與公司現(xiàn)有的終端領域實現(xiàn)有效軟硬結合，有效提升公司在相關行業(yè)的影響力和競爭力，從而鞏固行業(yè)地位，為物聯(lián)網(wǎng)技術及應用業(yè)務發(fā)展提供更大的動能。同時此次交易使得公司快速進入公安、人社、食藥監(jiān)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)解決方案局端核心應用領域，增強上市公司在物聯(lián)網(wǎng)技術及應用產(chǎn)業(yè)板塊的盈利能力和利潤來源。
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責任編輯：凌辰 SF179
